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1 : Paramétrer la synchronisation de vos e-mails
2 : Choisir les e-mails à synchroniser à partir de votre messagerie habituelle
Paramétrer la synchronisation de vos e-mails
- Rendez-vous dans Outils et applications > Synchronisation des e-mails.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau compte.
- Vous serez redirigé vers une nouvelle page web pour entrer les identifiants de connexion du compte que vous voulez synchroniser à Pipedrive.
S'il vous est demandé de renseigner les ports IMAP et SMTP, vous pourrez trouver des informations utiles ici.
Une fois que vous êtes connecté, il vous sera demandé de spécifier les e-mails vous voulez synchroniser avec Pipedrive.
Choisir les e-mails à synchroniser à partir de votre messagerie habituelle
Remarque : Ces options ne sont disponibles que lors de l'initialisation de la synchronisation des e-mails. Faites donc le bon choix !
SYNCHRONISER LES E-MAILS AVEC
Paramétrage de synchronisation avec votre messagerie de Pipedrive pour tous les prochains e-mails.
-
Tous les e-mails seront synchronisés avec Pipedrive
Tous les e-mails – entrants et sortants – seront synchronisés avec Pipedrive. -
Seuls les messages comportant certaines étiquettes seront synchronisés avec Pipedrive
Si vous avez choisi cette option, vous pourrez définir les adresses e-mail que vous souhaitez synchroniser à votre compte Pipedrive en fonction des étiquettes.
SYNCHRONISER À PARTIR DE
Paramétrage de la date à partir de laquelle les e-mails seront synchronisés avec votre messagerie de Pipedrive.
- Si vous avez choisi Maintenant, vos anciens e-mails ne seront pas synchronisés, mais tous les prochains le seront.
- Si l'une des options parmi 1 mois, 3 mois et 6 mois est sélectionnée, vous pourrez choisir de synchroniser les e-mails provenant de « Tout le monde » ou des « Contacts Pipedrive uniquement ».
SYNCHRONISER LES ANCIENS E-MAILS ENVOYÉS ET REÇUS DE
Cette option ne s'affichera que si vous avez sélectionné l'option « 1 mois », « 3 mois » ou « 6 mois » comme date de début pour l'option « Synchroniser à partir de ».
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Contacts Pipedrive uniquement
Cette option ne synchronisera que les e-mails envoyés par des adresses e-mail associées à des contacts faisant partie de votre compte Pipedrive. La synchronisation des e-mails par cette option n'est disponible que pour paramétrer la synchronisation des anciens e-mails. Pour les futurs e-mails et les resynchronisations, vous pourrez synchroniser et regrouper tous les e-mails sous certaines étiquettes. -
Tout le monde
Cette option synchronise les e-mails provenant de tous les contacts, qu'il s'agisse de contacts Pipedrive ou non.
Cliquez sur le bouton Démarrer la synchronisation pour lancer le processus de synchronisation !
Remarque : Les e-mails commenceront immédiatement à se synchroniser, mais ce processus peut prendre du temps en fonction de la quantité de messages.