Basis Pengetahuan

Pipedrive menawarkan pendekatan yang sangat dapat dikustomisasi untuk mengelola proses penjualan Anda. Sementara transaksi, lead, kontak, proyek, dan produk Anda sudah menyertakan bidang default yang diperlukan untuk mengelola data Anda, Anda juga dapat membuat bidang kustom untuk menyimpan informasi yang relevan bagi perusahaan Anda.

Bidang kustom mempermudah mengatur, menyaring, dan mengelola data Anda berdasarkan informasi yang paling penting bagi bisnis Anda.

Menambahkan bidang kustom

Buka menu akun di pojok kanan atas, pergi ke Preferensi pribadi > Bidang data dan pilih entitas (lead/transaksi, orang, organisasi, produk atau proyek) tempat Anda ingin membuat bidang baru. Setelah memilih entitas, klik "+ Bidang kustom".

Properti bidang

Setelah diklik, Anda akan melihat jendela tambah bidang di mana Anda dapat menjelaskan rincian berikut, tergantung pada paket Pipedrive Anda:

Untuk hasil terbaik, kami sarankan melengkapi semua detail bidang kustom. Untuk membuat bidang dengan sukses, Anda setidaknya harus memberi nama dan memilih tipenya.

Di mana lagi saya bisa menambahkan bidang kustom?

Jika Anda bekerja di area berikut dan menemukan bidang yang hilang, Anda dapat menambahkannya langsung tanpa meninggalkan halaman.

Di tampilan daftar, klik ikon roda gigi dan pilih “+ Bidang kustom”.

Di tampilan detail, klik tombol “...” di dekat bagian detail, pilih “Sesuaikan bidang”, lalu klik “+ Bidang kustom” untuk membuat yang baru.

Di halaman impor, Anda akan melihat opsi untuk menambahkan bidang kustom selama langkah pemetaan. Pelajari lebih lanjut tentang impor di artikel ini.

Melihat bidang kustom Anda

Anda dapat menambahkan, melihat, atau menghapus nilai bidang kustom di tempat-tempat berikut dalam Pipedrive:

Tampilan detail

Dalam tampilan detail, setiap bidang kustom akan muncul di entitas details di sebelah kiri.

Tampilan daftar

Klik pada ikon roda gigi di sebelah kanan tabel dan pilih bidang kustom di bagian "Pilih kolom". Klik "Simpan" untuk membuat kolom bidang kustom tersebut terlihat di tampilan daftar.

Tampilan tambah

Anda dapat memilih untuk menampilkan bidang kustom di tampilan tambah.

Saat opsi ini diaktifkan, bidang tersebut akan terlihat saat menambahkan item baru, seperti deals atau leads, di tampilan tambah masing-masing.

Impor

Anda dapat melihat dan mencari bidang kustom Anda selama langkah pemetaan saat mengimpor spreadsheet ke Pipedrive.

Di mana lagi saya bisa menggunakan bidang kustom?

Anda dapat menggunakan bidang kustom untuk memicu tindakan dalam otomatisasi kapan pun nilainya diperbarui. Untuk membantu Anda mengumpulkan informasi spesifik dari pelanggan Anda, Anda dapat menggunakan bidang kustom saat mengatur Formulir Web LeadBooster.

Selain itu, bidang kustom didukung dalam templat email dan Smart Docs, sehingga memungkinkan Anda menarik data relevan secara otomatis ke dalam email atau dokumen Anda.

Setelah bidang Anda berisi data, Anda juga dapat menggunakannya untuk membuat laporan Insights kustom untuk representasi data yang bermakna.

Memperbarui bidang kustom Anda

Untuk mengubah bidang kustom Anda, buka menu akun dan masuk ke Preferensi pribadi > Bidang data lalu klik tombol “...” di samping bidang kustom Anda.

Anda akan melihat opsi berikut:

Sunting

Anda dapat mengubah nama, grup, deskripsi, spesifikasi pengguna, tempat tampilan, dan aturan kualitas untuk bidang kustom Anda kapan saja. Tipe bidang kustom tidak dapat diubah setelah dibuat.

Susun ulang

Anda dapat mengubah urutan bidang kustom yang ditampilkan.

Setelah mengklik "Susun ulang", akan muncul jendela di mana Anda dapat mengubah urutan bidang. Setelah Anda mengklik "Simpan," perubahan akan diterapkan ke tampilan tambah dan tampilan detail.

Hapus

Menghapus bidang kustom Anda akan menghapus bidang tersebut beserta data yang ada dari akun Pipedrive Anda.

Salin kunci API

Anda dapat menyalin kunci API bidang kustom Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan API, Anda dapat melihat dokumentasi API kami.

Pengelompokan bidang kustom

Anda dapat mengatur bidang kustom Anda ke dalam grup, sehingga lebih mudah menemukan bidang yang Anda butuhkan.

Saat membuat atau mengedit bidang kustom Anda, Anda dapat mengklik bagian grup bidang dan memilih “+ Grup bidang” untuk menambahkan yang baru.

Setelah Anda membuat grup, Anda dapat melihatnya di bidang data.

Anda dapat melihat bidang Anda dalam bentuk grup atau dalam tampilan daftar standar.

Statistik field kustom

Admin pengguna mungkin tidak selalu mengetahui di mana sebuah field digunakan atau data apa yang mungkin hilang jika mereka menghapus field.

Untuk mengukur keberhasilan dan kegunaan field Anda serta menghindari penghapusan tidak sengaja saat mengedit, pengguna dapat melihat tanggal pembuatan dan pembaruan, beserta statistik yang menunjukkan di mana field tersebut diisi atau digunakan dalam filter.

Untuk melihat statistik bidang, pengguna admin harus mengklik bidang tersebut untuk membuka tampilan edit. Selanjutnya, di pojok kiri bawah, klik "Lihat statistik bidang".

Kemudian, akan ditampilkan sebuah kotak dialog yang berisi statistik bidang. Dengan informasi ini, Anda dapat kembali untuk mengedit bidang atau menghapusnya.