Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Custom fields
Pipedrive menawarkan pendekatan yang sangat dapat disesuaikan untuk mengelola proses penjualan Anda. Sementara kesepakatan, prospek, kontak, proyek, dan produk Anda sudah mencakup bidang default yang diperlukan untuk mengelola data Anda, Anda juga dapat membuat bidang kustom untuk menyimpan informasi relevan untuk perusahaan Anda.
Bidang kustom memudahkan untuk mengorganisir, memfilter, dan mengelola data Anda berdasarkan informasi yang paling penting bagi bisnis Anda.
Menambahkan bidang kustom
Buka menu akun di sudut kanan atas, pergi ke Preferensi Pribadi > Bidang Data dan pilih entitas (prospek/penawaran, orang, organisasi, produk, atau proyek) di mana Anda ingin membuat bidang baru Anda. Setelah memilih entitas, klik “+ Bidang kustom”.
Properti bidang
Setelah diklik, Anda akan melihat jendela tambah bidang di mana Anda dapat menjelaskan rincian berikut, tergantung pada paket Pipedrive Anda:
Nama |
Tindakan |
Paket minimum yang diperlukan |
| Nama bidang | Diperlukan untuk membuat bidang | Lite |
| Grup bidang | Menjaga bidang kustom Anda terorganisir dalam tampilan detail yang berbeda | Lite |
| Deskripsi bidang | Anda dapat memberi tahu tim Anda mengapa dan bagaimana mengisi bidang tersebut (hanya tersedia untuk bidang prospek dan penawaran). Mereka akan melihat deskripsi setelah mengklik ikon info di samping bidang. | Growth |
| Tipe bidang | Diperlukan untuk menjelaskan jenis informasi yang akan Anda simpan di bidang kustom | Lite |
| Formula | Anda dapat mengubah tipe bidang numerik dan moneter penawaran menjadi bidang formula yang dihitung secara otomatis | Premium |
| Spesifikasi pengguna | Dengan bidang hanya-baca, Anda dapat memutuskan pengguna mana yang dapat melihat dan mengedit bidang tersebut | Premium |
| Tempat ditampilkan | Memungkinkan Anda untuk menentukan di tampilan tambah dan detail item mana Anda dapat menemukan bidang kustom | Lite |
| Bidang spesifik pipeline | Memungkinkan Anda untuk memilih pipeline di mana bidang kustom harus terlihat atau disembunyikan | Premium |
| Aturan kualitas | Memandu tim Anda untuk mengisi bidang diperlukan atau penting. Menandai bidang sebagai diperlukan akan memblokir penyimpanan penawaran sampai data kunci diisi. Menggunakan bidang penting menyoroti informasi yang hilang di tampilan detail penawaran tanpa mencegahnya dari disimpan. | Growth (Bidang penting) Premium (Bidang yang diperlukan) |
Untuk hasil terbaik, kami merekomendasikan untuk menyelesaikan semua rincian bidang kustom. Untuk berhasil membuat bidang, Anda harus setidaknya memberi nama dan memilih tipenya.
Di mana lagi saya bisa menambahkan bidang kustom?
Jika Anda bekerja di salah satu area di bawah ini dan melihat ada bidang yang hilang, Anda dapat menambahkannya langsung tanpa meninggalkan halaman.
Di tampilan daftar, klik ikon roda gigi dan pilih “+ Bidang kustom".
Di tampilan detail, klik tombol “...” di dekat bagian detail, pilih “Sesuaikan bidang”, lalu klik “+ Bidang kustom” untuk membuat yang baru.
Di halaman impor, Anda akan melihat opsi untuk menambahkan bidang kustom selama langkah pemetaan. Baca lebih lanjut tentang mengimpor di artikel ini.
Melihat bidang kustom Anda
Anda dapat menambahkan, melihat, atau menghapus nilai bidang kustom di tempat-tempat berikut dalam Pipedrive:
Tampilan detail
Di tampilan detail, semua bidang kustom akan muncul di entitas detail di sebelah kiri.
Tampilan daftar
Klik ikon roda gigi di sebelah kanan tabel dan pilih bidang kustom di bagian “Pilih kolom”. Klik “Simpan” untuk membuat kolom bidang kustom tersebut terlihat di tampilan daftar.
Dialog tambah baru
Jika opsi “Tampilkan di dialog tambah baru” ditandai sebagai “Ya”, bidang kustom akan muncul di tampilan tambah baru.
Impor
Anda dapat melihat dan mencari bidang kustom Anda selama langkah pemetaan saat mengimpor spreadsheet ke dalam Pipedrive.
Di mana lagi saya bisa menggunakan bidang kustom?
Anda dapat menggunakan bidang kustom untuk memicu tindakan dalam automasi setiap kali nilai mereka diperbarui. Untuk membantu Anda mengumpulkan informasi spesifik dari pelanggan Anda, Anda dapat menggunakan bidang kustom saat mengatur Formulir Web LeadBooster.
Selain itu, bidang kustom didukung dalam template email dan Dokumen Cerdas, memungkinkan Anda untuk secara otomatis menarik data relevan ke dalam email atau dokumen Anda.
Setelah bidang Anda berisi data, Anda juga dapat menggunakannya untuk membangun laporan Insights kustom untuk representasi data yang bermakna.
Memperbarui bidang kustom Anda
Untuk mengubah bidang kustom Anda, Anda perlu membuka menu akun dan pergi ke Preferensi Pribadi > Bidang Data dan klik tombol “...” di sebelah bidang kustom Anda.
Anda akan melihat opsi berikut:
Edit
Anda dapat mengubah nama, grup, deskripsi, spesifikasi pengguna, tempat ditampilkan, dan aturan kualitas untuk bidang kustom Anda kapan saja. Jenis bidang kustom tidak dapat diubah setelah dibuat.
Ulang urutan
Anda dapat mengubah urutan di mana bidang kustom Anda ditampilkan.
Setelah mengklik “Ulang urutan”, Anda akan diminta dengan jendela di mana Anda dapat mengubah urutan bidang. Setelah Anda mengklik “Simpan,” perubahan akan diterapkan pada tampilan tambah dan tampilan detail.
Hapus
Menghapus bidang kustom Anda akan menghapus bidang tersebut dan data yang ada dari akun Pipedrive Anda.
Salin kunci API
Anda dapat menyalin kunci API bidang kustom Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan API, Anda dapat melihat dokumentasi API kami.
Pengelompokan bidang kustom
Anda dapat mengorganisir bidang kustom Anda ke dalam kelompok, sehingga lebih mudah untuk menemukan bidang yang Anda butuhkan.
Saat membuat atau mengedit bidang kustom Anda, Anda dapat mengklik bagian kelompok bidang dan memilih “+ Kelompok bidang” untuk menambahkan yang baru.
Setelah Anda membuat kelompok Anda, Anda dapat melihatnya di bidang data.
Anda dapat melihat bidang Anda dalam kelompok atau dalam tampilan daftar standar.
Statistik bidang kustom
Admin pengguna mungkin tidak selalu tahu di mana sebuah bidang digunakan atau data apa yang mungkin hilang jika mereka menghapus bidang.
Untuk mengukur keberhasilan dan kegunaan bidang Anda dan menghindari penghapusan yang tidak disengaja saat mengedit, pengguna dapat melihat tanggal pembuatan dan pembaruan mereka, bersama dengan statistik yang menunjukkan di mana ia diisi atau digunakan dalam filter.
Untuk melihat statistik bidang, pengguna admin harus mengklik bidang tersebut untuk membuka tampilan edit. Kemudian, di sudut kiri bawah, klik “Lihat statistik bidang”.
Kemudian, sebuah prompt akan ditampilkan dengan statistik bidang. Dengan informasi ini, Anda dapat kembali untuk mengedit bidang tersebut atau menghapusnya.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak