Basis Pengetahuan

Topik
Mengakses fitur Gabungkan Duplikat
Menggabungkan duplikat
Menggabungkan item yang bukan duplikat

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Gabungkan Duplikat

BF
Breandan Flood, 14 Juni 2024
Catatan: Penggabungan duplikat hanya tersedia untuk pengguna admin atau pengguna reguler dengan izin yang benar diaktifkan.

Ketika Anda memiliki banyak anggota tim yang berbeda memasukkan data baru ke akun Pipedrive Anda, Anda pasti akan tumpang tindih informasi Anda dan membuat duplikat. Karena tidak semua orang dapat sepenuhnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim lainnya, itu adalah kenyataan dalam melakukan bisnis.

Duplikat-duplikat tersebut dengan cepat dapat menjadi tidak terkendali, dan semua data itu dapat membuat sulit untuk melakukan bisnis secara efektif - kontak yang salah akan ditambahkan, atau dua orang penjualan akan menghubungi pelanggan yang sama.

Basis data yang bersih adalah basis data yang efektif, salah satu cara terbaik untuk menjaga basis data Pipedrive tetap bersih adalah dengan menggunakan fitur Penggabungan Duplikat.

Catatan: Untuk lebih memahami bagaimana Pipedrive mengidentifikasi kemungkinan duplikat dalam akun Anda menggunakan fitur Penggabungan Duplikat, lihat artikel ini.

Mengakses fitur Gabungkan Duplikat

Fitur Gabungkan Duplikat dapat diakses dengan beberapa cara.

Cara pertama adalah dengan pergi ke Alat dan aplikasi > Gabungkan Duplikat untuk melihat daftar orang dan organisasi duplikat yang mungkin ada.

Setelah diakses, fitur Gabungkan Duplikat akan memberikan daftar orang dan organisasi duplikat potensial dalam akun Pipedrive Anda.

Anda juga dapat mengakses menu Gabungkan Duplikat melalui tampilan detail dari setiap orang atau organisasi yang ditandai sebagai item duplikat potensial.

Detail dari orang dan organisasi tersebut – nama, kesepakatan, aktivitas, tanggal pembuatan, pemilik, dan pengaturan visibilitas – juga akan ditampilkan. Informasi ini sangat berharga dalam membantu Anda memutuskan apakah item tersebut merupakan duplikat dan, jika ya, informasi apa yang harus diutamakan saat menggabungkan item.

Catatan: Item yang ditampilkan dalam fitur Gabungkan Duplikat bergantung pada pengguna yang melihatnya dan peran mereka dalam akun perusahaan Pipedrive. Sementara pengguna admin akan melihat semua duplikat potensial, pengguna reguler hanya akan melihat duplikat yang memiliki izin visibilitas untuk dilihat. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk meninggalkan penggabungan duplikat kepada pengguna admin karena mereka dapat melihat semua duplikat yang mungkin ada.

Menggabungkan duplikat

Ketika Anda telah memutuskan bahwa item duplikat yang terdaftar di sini perlu digabungkan, pilih item mana yang ingin Anda jadikan utama. Informasi item utama akan diprioritaskan dalam penggabungan, dalam hal adanya informasi yang saling bertentangan.

Sebagai contoh, jika dua Tom Smith memiliki nomor telepon yang berbeda dan digabungkan bersama, nomor telepon yang terkait dengan Tom Smith utama akan disimpan setelah penggabungan selesai.

Setelah Anda memilih Utama, klik tombol “Pratinjau” untuk melanjutkan.

Meprediksi informasi ini akan memberi Anda gambaran tentang bagaimana kontak tersebut akan muncul setelah digabungkan. Ini adalah tahap terakhir sebelum sepenuhnya menggabungkan item, dan sebaiknya Anda tetap waspada terhadap informasi yang salah atau tidak konsisten.

Jika Anda menemukan informasi yang ingin Anda perbaiki dalam langkah sebelumnya, klik tombol “Kembali” untuk mengubah prioritas informasi sebelum melanjutkan.

Catatan: Setelah dua item duplikat digabungkan menggunakan fitur Merge Duplicates, mereka tidak bisa dibatalkan. Jika Anda tidak yakin bahwa dua item adalah duplikat, kami sarankan untuk menunggu konfirmasi sebelum melanjutkan.

Menggabungkan item yang bukan duplikat

Pipedrive memiliki fitur penggabungan manual jika Anda menemukan item yang tidak diidentifikasi sebagai duplikat. Fitur ini dapat digunakan untuk menggabungkan deal, orang, dan organisasi.

Pada tampilan rincian dari suatu deal, orang, atau organisasi, klik " Lainnya (...) " dan pilih " Gabung ".

Menu gabung akan terbuka. Masukkan nama deal atau kontak yang ingin Anda gabungkan dalam kotak pencarian di pojok kanan atas, dan setelah Anda memilih deal atau kontak untuk digabungkan, Anda akan melihat informasi kedua item yang ditampilkan.

Pilih informasi mana yang akan dipertahankan jika terjadi konflik pada banner di bagian bawah. Klik " Pratinjau " dan, jika semuanya terlihat benar, lanjutkan ke " Gabung ".

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami