Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, tampilan detail dari kesepakatan, kontak, organisasi, proyek, dan produk berisi semua data yang berkaitan dengan setiap item. Anda juga dapat mengedit informasi ini dan menghapus atau menggabungkan item.

Memperbarui detail item

Apakah Anda mengubah nama, mengedit nilai field, atau menyesuaikan nilai kesepakatan, Pipedrive memungkinkan Anda untuk melakukan perubahan langsung di antarmuka untuk menjaga data Anda tetap akurat dan terkini.

Mengubah nama item

Untuk memperbarui nama atau judul item, Anda perlu mengkliknya di tampilan detail dan mulai mengedit. Nama baru akan disimpan setelah Anda mengklik di tempat lain.

Mengedit field

Ada dua cara untuk memperbarui field default atau field kustom:

• Dengan mengklik pada field atau ikon pensil di sebelah field yang ingin Anda perbarui:

• Pengeditan massal dengan mengklik ikon pensil di sebelah bagian detail:

Anda dapat mengelola sidebar tampilan detail Anda untuk memiliki lebih banyak kontrol atas informasi yang ditampilkan.

Mengubah nilai kesepakatan

Saat berada di tampilan detail kesepakatan, klik pada nilai untuk mulai mengedit. Setelah nilai baru Anda ditambahkan, klik ”Simpan” agar nilai tersebut diperbarui.

Jika kesepakatan memiliki produk yang ditambahkan, Anda perlu menyesuaikan jumlah produk dan nilai akan dihitung secara otomatis.

Menghapus dan mengembalikan item

Jika Anda memiliki izin untuk menghapus kesepakatan di akun, Anda dapat melakukannya dengan mengklik tombol ”...” dan memilih opsi ”Hapus” dari menu dropdown.

Jika Anda ingin mengembalikan kesepakatan yang dihapus, cukup klik ”Kembalikan”.

Anda juga dapat mengembalikan kontak yang dihapus dengan memilih ”Kembalikan” di tampilan detail kontak.

Jika Anda menerima pesan kesalahan ”Item ini tidak dapat diperbarui” saat mengedit data di akun Anda, item tersebut mungkin telah dihapus. Anda perlu mengembalikan item tersebut sebelum melakukan perubahan.

<

Menggabungkan item di tampilan detail

Jika Anda memiliki izin untuk menggabungkan item di Pipedrive, Anda dapat melakukannya dengan mengklik tombol ”...” dan memilih opsi ”Gabungkan” dari menu dropdown.

Anda akan diminta untuk mencari item yang ingin Anda gabungkan. Setelah memilih item, Anda akan memiliki opsi untuk memilih satu set nilai untuk dipertahankan dalam kasus konflik.

Pratinjau item yang digabungkan dan klik “Gabungkan” untuk menyelesaikan proses.

Jika Anda memiliki beberapa item duplikat di akun Anda yang ingin Anda gabungkan, Anda dapat mempelajari tentang fitur gabungkan duplikat kami.