Basis Pengetahuan

Dalam Pipedrive, tampilan detail penawaran dan kontak berisi semua data yang berkaitan dengan item tersebut. Anda juga memiliki kemampuan untuk mengedit informasi ini, serta menghapus atau menggabungkan item-item.

Memperbarui detail item

Mengubah nama item

Ketika berada dalam tampilan detail kontak atau deal di Pipedrive, klik pada nama untuk memulai pengeditan. Setelah Anda menambahkan nama baru, klik "Simpan" untuk memperbarui item Anda.

Memperbarui bidang default dan kustom

Semua bidang default atau kustom juga dapat diperbarui dalam tampilan detail dengan mengklik ikon pensil atau mengarahkan kursor ke bidang yang ingin Anda perbarui.

Anda dapat mengelola sidebar tampilan detail Anda untuk memiliki lebih banyak kendali atas informasi yang ditampilkan.

Mengubah nilai deal

Ketika berada dalam tampilan detail deal, klik pada nilai untuk memulai pengeditan. Setelah nilai baru Anda ditambahkan, klik "Simpan" untuk memperbarui nilainya.

Jika deal sudah ditambahkan produk, Anda perlu mengatur jumlah produk dan nilai akan dihitung secara otomatis.

Menghapus dan mengembalikan item

Secara default, hanya pengguna admin di Pipedrive yang dapat menghapus deal. Jika Anda tidak melihat opsi untuk menghapus deal, kami sarankan untuk menghubungi pengguna admin dalam akun Anda untuk mengaktifkannya izin ini.

Jika Anda memiliki izin untuk menghapus deal dalam akun, Anda dapat melakukannya dengan mengklik tombol ”...” dan memilih opsi ”Hapus” dari menu dropdown.

Jika Anda ingin mengembalikan deal yang dihapus, cukup klik ”Buka kembali”.

Jika Anda ingin mengembalikan kontak yang dihapus, klik tombol ”...” dan pilih opsi ”Pulihkan”.

Jika Anda menerima pesan kesalahan ”Item ini tidak dapat diperbarui” saat mengedit data dalam akun Anda, item tersebut mungkin telah dihapus. Anda perlu mengembalikan item ini untuk memperbarui data.

Menggabungkan item dalam tampilan detail

Pengguna admin memiliki kemampuan untuk menggabungkan kesepakatan atau kontak di Pipedrive secara default. Jika Anda tidak melihat opsi untuk menggabungkan item, kami sarankan untuk menghubungi pengguna admin di akun Anda untuk mengaktifkan izin ini.

Jika Anda memiliki izin untuk menggabungkan item di Pipedrive, Anda dapat melakukannya dengan mengklik tombol ”...” dan memilih opsi ”Gabung” dari menu dropdown.

Anda akan diminta untuk mencari item yang ingin Anda gabungkan. Setelah memilih item, Anda akan memiliki opsi untuk memilih satu set nilai untuk dipertahankan dalam kasus konflik.

Anda kemudian dapat melihat pratinjau item yang telah digabungkan untuk menyelesaikan prosesnya.

Jika Anda memiliki beberapa item duplikat dalam akun Anda yang ingin Anda gabungkan, Anda dapat mempelajari fitur gabungkan duplikat kami.