Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bidang kustom
Pipedrive menawarkan pendekatan yang sangat dapat disesuaikan untuk mengelola proses penjualan Anda. Meskipun kesepakatan, prospek, kontak, proyek, dan produk Anda sudah menyertakan bidang bawaan yang diperlukan untuk mengelola data Anda, Anda juga dapat membuat bidang kustom untuk menyimpan informasi yang relevan bagi perusahaan Anda.
Bidang kustom mempermudah mengatur, menyaring, dan mengelola data Anda berdasarkan informasi yang paling penting bagi bisnis Anda.
Menambahkan bidang kustom
Buka menu akun di pojok kanan atas, pergi ke Preferensi pribadi > Bidang data dan pilih entitas (lead/deal, orang, organisasi, produk atau proyek) di mana Anda ingin membuat bidang baru. Setelah memilih entitas, klik “+ Bidang kustom”.
Properti bidang
Setelah diklik, Anda akan melihat jendela tambah bidang di mana Anda dapat menjelaskan rincian berikut, tergantung pada paket Pipedrive Anda:
Nama |
Tindakan |
Paket minimum yang diperlukan |
Nama bidang |
Diperlukan untuk membuat bidang |
Lite |
Menjaga bidang kustom Anda tetap teratur di berbagai tampilan detail |
Lite |
|
Anda dapat memberi tahu tim Anda mengapa dan bagaimana mengisi bidang tersebut (hanya tersedia untuk bidang lead dan deal). Mereka akan melihat deskripsi setelah mengklik ikon info di samping bidang. |
Growth |
|
Diperlukan untuk menjelaskan jenis informasi yang akan Anda simpan di bidang kustom | Lite | |
Anda dapat mengubah tipe bidang numerik dan moneter pada deal menjadi bidang formula yang dihitung secara otomatis |
Premium |
|
Spesifikasi pengguna |
Dengan bidang hanya-baca, Anda dapat memilih pengguna mana yang dapat melihat dan mengedit bidang tersebut | Premium |
Tempat ditampilkan |
Memungkinkan Anda menentukan pada tampilan tambah dan tampilan detail item mana bidang kustom tersebut dapat ditemukan | Lite |
Memungkinkan Anda memilih pipeline di mana bidang kustom harus ditampilkan atau disembunyikan | Premium |
|
Aturan kualitas |
Memandu tim Anda untuk mengisi wajib atau penting bidang. Menandai bidang sebagai wajib akan mencegah penyimpanan deal sampai data kunci diisi. Menggunakan bidang penting menyorot informasi yang hilang di tampilan detail deal tanpa mencegahnya disimpan. |
Growth (Bidang penting)
Premium (Bidang wajib) |
Untuk hasil terbaik, kami menyarankan melengkapi semua rincian bidang kustom. Untuk membuat bidang dengan sukses, Anda setidaknya harus memberinya nama dan memilih tipenya.
Di mana lagi saya bisa menambahkan bidang kustom?
Jika Anda bekerja di area berikut dan menemukan bidang yang hilang, Anda dapat menambahkannya langsung tanpa meninggalkan halaman.
Di tampilan daftar, klik ikon roda gigi dan pilih “+ Bidang kustom”.
Di tampilan detail, klik tombol “...” di dekat bagian detail, pilih “Sesuaikan bidang”, lalu klik “+ Bidang kustom” untuk membuat yang baru.
Di halaman impor, Anda akan melihat opsi untuk menambahkan bidang kustom selama langkah pemetaan. Baca lebih lanjut tentang impor di artikel ini.
Melihat bidang kustom Anda
Anda dapat menambahkan, melihat, atau menghapus nilai bidang kustom di tempat-tempat berikut dalam Pipedrive:
Tampilan detail
Dalam tampilan detail, setiap bidang kustom akan muncul di entitas details di sebelah kiri.
Tampilan daftar
Klik ikon roda gigi di sebelah kanan tabel dan pilih bidang kustom pada bagian “Pilih kolom”. Klik “Simpan” untuk membuat kolom bidang kustom tersebut terlihat di tampilan daftar.
Tampilan tambah
Anda dapat memilih untuk menampilkan bidang kustom di tampilan tambah.
Saat opsi ini diaktifkan, bidang tersebut akan terlihat saat menambahkan item baru, seperti deals atau leads, di tampilan tambah masing-masing.
Impor
Anda dapat melihat dan mencari bidang kustom Anda selama langkah pemetaan saat mengimpor spreadsheet ke Pipedrive.
Di mana lagi saya bisa menggunakan bidang kustom?
Anda dapat menggunakan bidang kustom untuk memicu tindakan dalam otomasi setiap kali nilainya diperbarui. Untuk membantu Anda mengumpulkan informasi tertentu dari pelanggan, Anda dapat menggunakan bidang kustom saat menyiapkan Formulir Web LeadBooster.
Selain itu, bidang kustom didukung dalam templat email dan Smart Docs, sehingga memungkinkan Anda menarik data relevan secara otomatis ke dalam email atau dokumen Anda.
Setelah bidang Anda berisi data, Anda juga dapat menggunakannya untuk membuat laporan Insights kustom untuk representasi data yang bermakna.
Memperbarui bidang kustom Anda
Untuk mengubah bidang kustom Anda, buka menu akun dan masuk ke Preferensi pribadi > Bidang data lalu klik tombol “...” di samping bidang kustom Anda.
Anda akan melihat opsi berikut:
Sunting
Anda dapat mengubah nama, grup, deskripsi, spesifikasi pengguna, tempat ditampilkan dan aturan kualitas untuk bidang kustom Anda kapan saja. Tipe bidang kustom tidak dapat diubah setelah dibuat.
Susun ulang
Anda dapat mengubah urutan bidang kustom yang ditampilkan.
Setelah mengklik “Susun ulang”, sebuah jendela akan muncul di mana Anda dapat mengubah urutan bidang. Setelah Anda mengklik “Simpan,” perubahan akan diterapkan pada tampilan tambah dan tampilan detail.
Hapus
Menghapus bidang kustom Anda akan menghapus bidang tersebut beserta data yang ada dari akun Pipedrive Anda.
Salin kunci API
Anda dapat menyalin kunci API bidang kustom Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan API, lihat dokumentasi API kami.
Pengelompokan bidang kustom
Anda dapat mengatur bidang kustom Anda ke dalam grup, sehingga lebih mudah menemukan bidang yang Anda butuhkan.
Saat membuat atau mengedit bidang kustom Anda, Anda dapat mengklik bagian grup bidang dan memilih “+ Grup bidang” untuk menambahkan yang baru.
Setelah Anda membuat grup, Anda dapat melihatnya di bidang data.
Anda dapat melihat bidang Anda dalam bentuk grup atau dalam tampilan daftar standar.
Statistik field kustom
Admin pengguna mungkin tidak selalu mengetahui di mana sebuah field digunakan atau data apa yang mungkin hilang jika mereka menghapus field.
Untuk mengukur keberhasilan dan kegunaan field Anda serta menghindari penghapusan tidak sengaja saat mengedit, pengguna dapat melihat tanggal pembuatan dan pembaruan, beserta statistik yang menunjukkan di mana field tersebut diisi atau digunakan dalam filter.
Untuk melihat statistik field, pengguna Admin harus mengklik field tersebut untuk membuka tampilan edit. Kemudian, di sudut kiri bawah, klik “Lihat statistik field”.
Kemudian, sebuah kotak dialog akan ditampilkan dengan statistik field. Dengan informasi ini, Anda dapat kembali untuk mengedit field tersebut atau menghapusnya.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak