Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Gabungkan Duplikat
Ketika Anda memiliki banyak anggota tim yang berbeda memasukkan data baru ke akun Pipedrive Anda, informasi Anda pasti akan tumpang tindih dan membuat duplikat. Karena tidak semua orang bisa sepenuhnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan anggota tim lainnya, hal ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dalam berbisnis.
Duplikat-duplikat itu dapat dengan cepat meluas, dan semua data tersebut dapat membuat sulit untuk berbisnis dengan efektif – kontak yang salah akan ditambahkan, atau dua orang penjual akan menghubungi pelanggan yang sama.
Basis data yang bersih adalah basis data yang efektif, dan salah satu cara terbaik untuk menjaga basis data Pipedrive yang bersih adalah dengan menggunakan fitur Menggabungkan Duplikat.
Mengakses fitur Penggabungan Duplikat
Fitur Penggabungan Duplikat dapat diakses dengan beberapa cara.
Cara pertama adalah dengan pergi ke “Alat dan aplikasi” > Penggabungan Duplikat untuk melihat daftar orang dan organisasi duplikat yang mungkin ada.
Setelah diakses, fitur Penggabungan Duplikat akan memberikan daftar orang dan organisasi duplikat potensial dalam akun Pipedrive Anda.
Anda juga dapat mengakses menu Penggabungan Duplikat melalui tampilan detail dari kontak orang atau organisasi mana pun yang ditandai sebagai item duplikat potensial.
Rincian orang dan organisasi ini – nama mereka, transaksi, aktivitas, tanggal pembuatan, pemilik, dan pengaturan visibilitas – juga akan ditampilkan. Informasi ini sangat berharga ketika membantu Anda memutuskan apakah suatu item adalah duplikat dan, jika ya, informasi mana yang harus diprioritaskan saat menggabungkan item.
Menggabungkan Duplikat
Setelah Anda memutuskan item duplikat yang terdaftar di sini perlu digabungkan, pilih item yang ingin Anda jadikan sebagai utama. Informasi item utama akan diprioritaskan dalam penggabungan jika terdapat informasi yang bertentangan.
Misalnya, jika dua Tom Smith memiliki nomor telepon yang berbeda dan sedang digabungkan, nomor telepon yang terkait dengan Tom Smith utama akan disimpan setelah penggabungan selesai.
Setelah Anda memilih Utama, klik tombol “Pratinjau” untuk melanjutkan.
Dengan mempratinjau informasi ini, Anda akan mendapatkan gambaran bagaimana kontak tersebut akan tampil setelah digabungkan. Ini adalah tahapan terakhir sebelum sepenuhnya menggabungkan item, dan sebaiknya Anda tetap waspada terhadap informasi yang salah atau tidak konsisten.
Jika Anda menemukan informasi yang ingin Anda perbaiki di langkah sebelumnya, klik tombol "Kembali" untuk mengubah prioritas informasi sebelum melanjutkan.
Menggabungkan item yang bukan duplikat
Pipedrive memiliki fitur penggabungan manual jika Anda menemui item yang tidak teridentifikasi sebagai duplikat. Fitur ini dapat digunakan untuk menggabungkan transaksi, orang, dan organisasi.
Pada tampilan rincian suatu deal, orang, atau organisasi, klik “Lainnya (...)” dan pilih “Gabungkan.”
Menu gabung akan terbuka. Masukkan nama transaksi atau kontak yang ingin Anda gabungkan pada bilah pencarian di pojok kanan atas, dan setelah Anda memilih transaksi atau kontak untuk digabungkan, Anda akan melihat informasi dari kedua item tersebut ditampilkan.
Pilih informasi mana yang akan dipertahankan jika terjadi konflik pada banner di bagian bawah. Klik pada “Pratinjau” dan, jika semuanya sudah benar, lanjutkan ke “Gabung.”
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak