Quando si gestisce un team, ci saranno occasioni in cui si desidera che certi utenti non vedano informazioni specifiche nel proprio account. Per consentirvi di categorizzare gli utenti e stabilire a quali elementi avranno accesso, Pipedrive offre gruppi di visibilità.

Mentre i set di autorizzazioni in Pipedrive stabiliscono quali azioni gli utenti nel proprio account sono in grado di eseguire, i gruppi di visibilità stabiliscono quali informazioni i vostri utenti sono in grado di visualizzare in Pipedrive.

Configurazione dei tuoi gruppi di visibilità

Per iniziare a configurare i tuoi gruppi di visibilità, vai su Impostazioni > Gestisci Utenti > gruppi di visibilità.

Il numero di gruppi di visibilità che possiedi dipende dal piano di abbonamento sul quale è impostato il tuo account aziendale.

Piani essenziali e avanzati

Se sei sul piano Essenziale o Avanzato, avrai il gruppo predefinito per tutti i tuoi utenti.

Puoi configurare la visibilità dei tuoi lead, affari, persone, organizzazioni e prodotti in una delle due opzioni:

Piani Professionale, Power ed Enterprise

Se sei sui piani Professionale, Power o Enterprise, puoi creare gruppi di visibilità aggiuntivi – e sottogruppi, se necessario – per una ripartizione della visibilità più dettagliata per gli utenti del tuo account aziendale Pipedrive.

Per aggiungere un utente a un gruppo di visibilità, apri le impostazioni del gruppo di visibilità e cerca quell'utente nella barra di ricerca. Un utente Pipedrive può essere associato a un solo gruppo di visibilità alla volta.

Per rimuovere un utente da un gruppo di visibilità, clicca sul segno "X" accanto all'utente all'interno del gruppo di visibilità. Quindi, l'utente sarà trasferito al gruppo predefinito.

Visibilità del Pipeline

Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di visibilità del pipeline per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando i pipeline che ogni gruppo non dovrebbe essere in grado di vedere. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutti i pipeline.

I gruppi di visibilità che non hanno accesso a specifici pipeline non saranno in grado di vedere alcuna traccia del pipeline né affari all'interno di quel pipeline in Pipedrive, dato che il pipeline sarà completamente nascosto dai loro account.

Gli utenti con permesso di amministratore degli affari avranno sempre accesso a tutti i pipelines e affari, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Scopri di più sulla visibilità del pipeline in questo articolo.

Quanti gruppi di visibilità posso avere?

Il numero di gruppi di visibilità personalizzati che puoi avere dipende dalla tua sottoscrizione.

Impostazioni Visible-to in Pipedrive

Le impostazioni Visible-to per un elemento in Pipedrive - come un affare, un potenziale cliente, una persona di contatto, un'organizzazione o un prodotto - determinano la visibilità specifica di quell'elemento. La visibilità di un elemento può essere diversa dalla visibilità impostata dal gruppo di proprietà della visibilità. Le impostazioni visible-to possono essere modificate in qualsiasi vista dettagliata o nella vista elenco.

Similmente alle informazioni sopra riportate, le opzioni di visible-to sono le stesse delle opzioni di visibilità specifiche per il tuo piano Pipedrive.

• Vista dettaglio di un affare o dei contatti:

• Vista dettaglio dei potenziali clienti:

• Vista elenco:

Proprietà

La proprietà stabilisce chi è il proprietario dell'oggetto in questione. Se possiedi un oggetto in Pipedrive, hai il permesso di vederlo e modificarlo.

Ogni oggetto importato viene contrassegnato come di proprietà dell'utente che lo ha creato, a meno che non sia contrassegnato come di proprietà di un altro utente.

Se hai bisogno di modificare le impostazioni del proprietario, è possibile controllarle nella vista dettaglio o nella vista elenco, simile all'impostazione visibile indicata sopra.