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Come posso aggiungere note?

JT
Jenny Takahara, 3 novembre 2023

Le note sono un ottimo modo per aggiungere informazioni extra alla vista dettagliata dei tuoi elementi, inclusi link e immagini.


Aggiunta di una nota

Nota: Ogni nota può essere di massimo 100 KB e puoi avere fino a 100 note per affare, persona o organizzazione. Se una nota supera le dimensioni di 100 KB, verrà suddivisa in più note.

Per aggiungere una nota a un elemento, vai alla vista dettagli e clicca su "Note" nell'angolo in alto a destra.

Le funzionalità di base del testo possono essere trovate in fondo alla finestra e includono:

  • Grassetto
  • Sottolineatura
  • Corsivo
  • Elenco puntato
  • Elenco numerato
  • Indentazione (sinistra o destra)

Puoi anche cliccare sul pulsante link per inserire un link nel testo della tua nota.

Nota: Il testo che ha un link incorporato apparirà blu, e puoi cliccare sulle parole per aprire il link incorporato.

Funzionalità note aggiuntive

Nota: Le funzionalità delle note aggiuntive non sono disponibili per le attività e i lead.

Oltre alle funzionalità di base di modifica delle note, puoi anche aggiungere immagini e @menzionare altri utenti nel tuo account.

Per aggiungere un'immagine alla tua nota, fai clic sull'icona immagine e seleziona l'immagine desiderata.

Puoi anche utilizzare il simbolo “@“ per menzionare un altro utente. Gli utenti menzionati ricevono una notifica e possono lasciare commenti sulla nota.

Quando hai finito di modificare la tua nota, fai clic su ”Salva.“

Nota: Quando usi la funzione di menzione, puoi fare clic sul simbolo ”@“ o usare il tasto at sulla tua tastiera.

Salvataggio e ricerca della nota

Una volta salvata la nota, verrà aggiunta sotto la sezione FATTO della vista dettagli.

fare clic su ”...“ per modificare, fissare o eliminare la nota. Quando una nota è fissata, rimane nella parte superiore della vista dettagli ma può ancora essere trovata sotto FATTO.

Puoi anche cercare le parole chiave dalla tua nota per trovare l'elemento collegato.

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