Talk to us
Status:

Support Center

アクティビティ招待状

アクティビティ招待状を使用して、今後のミーティングやアクティビティに際して連絡先を自動的に更新し続けることができます。

アクティビティ招待状を送信するには、 通常通りにアクティビティをセットアップして、下にある「出席者に招待状を送信する」にチェックを入れるだけです。 Pipedrive が相手に日付、時間、アクティビティ名を記載したメールを送信します:

Invite_email.png

招待状は Pipedrive が対応している任意の言語に翻訳可能です。招待状ボックスをチェックすると表示されるドロップダウンメニューから言語を選択できます。

かなり簡単ですが、留意する点がいくつかあります。 まず、「出席者に招待状を送信する」をチェックしない限り、イベントが任意の方法で編集される場合も含めて、招待状は送信されません。 このボックスにチェックを入れて下にある「保存」ボタンをクリックした場合に限ってメールが送信されます。

ボックスがチェックされていないのにメールが送信される唯一の場合は、招待状メールが送信済のアクティビティが、イベントの予定時期 前に 削除された場合です。

第二に、メールを送信するため、連絡先人物にメールアドレスが付随している必要があります。 メールを送信しようとしている人がメールアドレスを登録していない場合は、アクティビティ作成ダイアログの名前の隣に黄色い三角形(以下参照)が表示されます。

メールアドレスを追加するには、上のメニューバーで 連絡先 > 人 に進み、メールアドレスを既存の連絡先に追加するだけです。 あるいは、時間を節約するために、同じメニューで連絡先も作成し、アクティビティ自体を作成する 前に メールアドレスをただちに追加します。

Activity_reminder_contact.png

 

最後に、アクティビティ招待状に送信された返信は、アクティビティが割り当てられた所有者のメールアドレスに届きます。 所有者が メールをゴールドまたはプラチナプランで Pipedrive と同期している場合は、Pipedrive インボックスにも表示されます。