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Pipedriveを使用し始めて、同僚に参加してもらいたい場合は、Pipedriveの企業アカウントに彼らを招待することができます。

新しいユーザーを招待するには

設定 ＞ ユーザー管理 ＞ ユーザー にアクセスしてください。 ここから、画面の右側にある「+」ボタンをクリックして、アカウントに他の人を追加できます。

次に、「ユーザーを追加する」ボックスが開きます。追加する人のメールアドレスを入力し、「プレビュー」をクリックしてください。複数のユーザーを追加する場合は、メールアドレスをコンマで区切って入力してください。

プレビューでユーザーを選択すると、アクセス権限を編集するパネルが表示されます。そこで、見込みユーザーに対する権限を選択できます。

新しいユーザーを招待した後

招待したユーザーが招待を受け取っていない場合、キャンセルまたは再送信することができます。

招待済みのタブをクリックし、保留中の招待のいずれかを選択して、キャンセルまたは再送信のオプションを選択します。また、将来のユーザーの権限もこの画面から編集することができます。

招待したユーザーの場合：

• Pipedriveに登録していない場合、Pipedriveから招待メールが送信されます。このメールのリンクを使用して、ユーザーはパスワードを設定し、招待された企業のPipedriveアカウントにサインインすることができます。
• Pipedriveに登録済みで、他のPipedriveアカウントのメンバーである場合、追加されたことを通知するメールを受け取ります。既に設定したログイン資格情報を使用して、アプリの右上隅にある「会社の切り替え」オプションを使用して、企業間を切り替えることができます。