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スマートBcc

Breandan Flood, 2025年6月11日

注意: Smart Bcc 機能はすべての Pipedrive プランで利用可能であり、複数の受信者にメールを送信する際に使用できます。ただし、グループメール機能には BCC 受信者のオプションが含まれていません。

メールプロセスを効率化するために、Pipedrive の Advanced、Professional、Power または Enterprise プランへのアップグレードをお勧めします。

Pipedrive メールが他の情報とどのように連携するかについての詳細は、この記事をチェックしてください。

どのように機能しますか？

注意： スマートBcc機能を使用する場合、添付ファイルを含むメッセージの合計サイズは20MB未満でなければなりません。

私たちのスマートBcc機能を使用すると、メールプロバイダーからPipedriveの受信トレイに個々のメールスレッドを手動で転送できます。その後、スレッドをPipedriveアカウント内の関連する取引、リード、プロジェクト、または人の連絡先にリンクできます。

スマートBccを使用するには、設定 > メール同期 > スマートBccに移動し、あなたのアドレスの隣にある「コピー」をクリックします。

注意： 「変更」をクリックすると、会社設定 > 一般に移動し、会社のドメインを変更できます。Bccアドレスは会社のドメインに基づいているため、変更するとBccアドレスも変更されます。

コピーしたら、メールプロバイダーから送信または転送された任意のメールのBccセクションにリンクを貼り付けることができます。

Bccに送信されたメールのコピーは、メールが送信された後、Pipedriveアカウントのメールタブの受信トレイに表示されます。

顧客から受け取った返信は、Pipedriveの受信トレイに表示されるために、その同じユニバーサルBccアドレスに転送する必要があります。

注意： 潜在的な顧客との混乱を避けるために、メールのBccフィールドにPipedriveのスマートBccアドレスを含めるようにしてください。

アイテムのリンク

注意: メールを転送するために使用されたメールアドレスに関連付けられたPipedriveの連絡先がない場合、そのメールアドレスのために新しい人の連絡先が自動的に作成されます。

メールを取引や連絡先にリンクすることで、詳細ビューから進行中の会話の明確なイメージを得ることができます。

メールを転送するために使用されたアドレスがPipedriveの連絡先にリンクされている場合、転送されるメールはその連絡先にリンクされます。

メールのために新しいリード、取引、プロジェクト、または連絡先を手動で作成することも、既存のものにリンクすることもできます。

これを行うには、受信トレイでメールを開き、右側のウィンドウで既存のアイテムを見つけるか、新しいアイテムを作成することを選択します。

メールをアイテムに自動的にリンクさせたい場合はどうすればよいですか？

注意: メールは、その連絡先の唯一のオープン取引である場合にのみ、取引にリンクされます。

メールをPipedriveのアイテムにリンクするオプションは、転送されたメールをそのメールアドレスに接続されたリード、取引、プロジェクトに自動的にリンクします。

Pipedriveアカウント内のアイテムへの自動リンクを設定するには、個人設定 > メール同期 > 一般設定に移動し、設定をオンに切り替えます。

注意: Pipedriveで同じメール受信者とのオープン取引が複数ある場合は、どの取引をリンクするかを選択するために「手動で」を選択してください。

Smart Bccのための代替メールアドレス

注意: あなたのアカウントのメールアドレスは、リストに表示されるメインアドレスとして表示されます。

Smart Bccリンクを使用して、アカウントのメール以外の他のアドレスであなたのPipedriveアカウントにメールを転送できます。

代替メールアドレスを追加するには、個人設定 > メール同期 > Smart Bccメールが受け入れられるアドレス。

希望のメールアドレスをバーに入力し、「追加」をクリックします。

代替メールアドレスの検証

代替メールアドレスを追加すると、そのアドレスに確認メールが送信され、新しいアドレスを使用する前に確認する必要があります。

検証が完了すると、そのメールアドレスから会社特有のユニバーサルBccに転送されたメールは、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加したPipedriveユーザーのPipedrive受信トレイに表示されます。

注意: Pipedrive会社アカウントのドメインやメールアドレスのドメインを変更した場合、Pipedrive Smart Bcc設定に正確に反映される必要があります。

メール共有

メールをPipedriveアカウントに転送する際、チームメイトや他のユーザーにもそのメールを見られるようにしたい場合があります。

個別のメールを共有する

他のユーザーが公開メールの会話を見られるようにするには、受信トレイで任意の個別のメールを「社内で共有」に設定します。

ルールとしてメールを共有する

メールのデフォルトの共有設定を変更することもできます。

個人設定 > メール同期 > デフォルトのメール共有に移動し、「共有」を選択します。

注意: この機能の変更は、設定が更新された後に受信したメールにのみ適用されます。

取引およびリード特有のBcc

注意: 同じメールを複数の取引特有のBccアドレスに一度に転送することは推奨されません。

あなたの会社のPipedriveアカウント内の各リードと取引には、それぞれ独自のBccアドレスがあり、メールをアカウントに転送し、特定のものにリンクさせるには、リードまたは取引特有のBccアドレスをメールのBccフィールドに貼り付けます。

特定の取引アドレスは、任意の取引の詳細ビューのSmart Bccサイドパネルにあります。

特定のリードアドレスは、任意のリードのコンテキストビューの左下隅にあります。

注意: Pipedriveのメールタブからリンクされたメールを削除すると、その関連する取引の詳細ビューにはもはや表示されなくなります。

認証要件

注意: Smart Bccを使用してメールを正常に同期させるためには、DKIMまたはSPFがドメイン設定で正しく構成されている必要があります。

両方のDKIMおよびSPFチェックが失敗した場合、メールは同期されません。これらの認証プロトコルの設定については、メールサービスプロバイダーまたはドメイン管理者に確認してください。

DKIM（DomainKeys Identified Mail）は、メッセージにデジタル署名を追加する暗号化されたメール認証方法です。これにより、受信トレイプロバイダーは、メールが送信ドメインによって承認されたものであることを確認でき、配信性と信頼性が向上します。
SPF（Sender Policy Framework）は、どのメールサーバーがあなたのドメインを代表してメールを送信することを許可されているかを特定するプロトコルです。これにより、不正な送信者をブロックすることで、なりすましやフィッシングを防ぐのに役立ちます。

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