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チャットボット

JT
Jenny Takahara, 2023年10月19日
メモ: Chatbotは、弊社のLeadboosterアドオンパッケージの一部です。詳細についてはこの記事をご覧ください。

PipedriveのChatbotシステムを使用すると、スクリプト化されたプレイブックをWebページに埋め込むことで、顧客はより適切な顧客として自己評価を行うことができます。


どこで見つけることができます

注意: このアクションは、ディール管理者ユーザーのみ利用できます。

Chatbotプレイブックを作成するには、リード受信箱 > Chatbot > "新しいプレイブック"に移動してください。


プレイブックの作成

注意: 画面の左側には編集中のオプションが表示され、右側にはその変更内容の表示がされます。

プレイブックを初めに作成すると、編集用の3つのウィンドウが表示されます:

  • 最初のウィンドウでは、カラーパレットを選択します
  • 2番目のウィンドウでは、名前(鉛筆アイコン)、プロフィール写真(カメラアイコン)、および言語の編集を行います
  • 3番目のウィンドウでは、プレイブックの応答に使用する開始テンプレートを選択します

この3番目のステップでは、各テンプレートがChatbotプレイブックのユニークな出発点を提供します:

  • より多くのリードを獲得する - アカウントにリードまたは取引先を追加するために設計されています
  • より多くのミーティングを予約する - 会社に興味を持つ人々と具体的な活動をスケジュールするために使用します
  • リードの質を評価し、ルートに割り当てる - 訪問者が興味を持っているかどうかを自己評価し、特定のユーザーに割り当てます(Pipedriveアカウント内)
  • リードとのチャット - ウェブサイト訪問者と直接ライブチャットを行います。

テンプレートを選択した後は、「プレイブックの作成」というボタンをクリックし、プレイブックエディターにリダイレクトされます。


プレイブックの編集

注意: 会社のニーズに合わせて、シンプルなテンプレートから始めてカスタマイズすることをおすすめします。

プレイブックエディター

プレイブックの作成が終了したら、プレイブックエディターを使用してプレイブックからカードを追加、編集、削除できます。

以下は、プレイブックエディターで利用できる機能のリストです:

  • カードの上にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンで編集、ゴミ箱アイコンで削除できます
  • プレイブックの名前またはノートの下にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックして編集できます
  • 2つのカードの間にある“+” を使用して新しいカードを追加できます
  • 埋め込まれたプレイブックをオンまたはオフにするには、右上隅のアクティブ切り替えを使用します

プレイブックのカードの編集が完了したら、“保存” をクリックして変更を確定します。

プロフィールとテーマ

以前の編集オプションは“プロフィールとテーマ”の下で確認できます。以下の項目を編集できます:

  • 名前とプロフィール画像の編集
  • カラーテーマの選択
  • 言語とフッターの設定の選択

このウィンドウでは、ウェブページ上に表示されるチャットボットのプレビューが表示されます。


インストール

注意:ウェブサイトの訪問者がチャットボットプレイブックを表示および操作するためには、それをウェブサイトに埋め込む必要があります。チャットボットコードの埋め込み方法の詳細なガイドについては、この記事をご覧ください。

プレイブックのカードとチャットボットの外観を編集したら、チャットボットをウェブページに埋め込む必要があります。

人気のあるウェブホストに埋め込むことができるいくつかのプリメイドのコードスニペットと、手動インストールリンクがあります。

注意:「同僚に手順を送信する」をクリックすると、同じ手順とコードスニペットを含むメールが生成されます。

チャットボットの表示

リードブースターのチャットボットセクションから、既存のチャットボットプレイブックをすべて表示できます:

チャットボットの状態、表示回数とクリック数、リードの有資格または無資格の数が表示されます。

プレイブックの右側の「...」をクリックすると、オプションメニューが表示され、次の操作ができます:

  • プレイブックの編集
  • ウェブページの埋め込みに利用するインストールコードの表示
  • チャットボットの無効化(ウェブページに埋め込まれますが、機能しません)
  • チャットボットの削除または複製
注意:チャットボットスニペットを埋め込み、ウェブページに反映されていない場合は、お手数ですが弊社のサポートチームにお問い合わせください。
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