ナレッジベース

トピック
どこで見つけるか
アプリパネルとの統合
アプリパネルの管理
アプリのアクション

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

アプリパネル

JT
Jenny Takahara, 2024年7月25日

Pipedriveのマーケットプレイスを利用すると、Pipedriveをアプリケーションやプラグインと統合して、セールスチームのパワーを強化することができます。

これらのアプリの多くは、アプリパネルを使用してPipedriveアプリ内で直接アクセスできるため、統合を最大限に活用できます。


どこで見つけるか

ディールまたはコンタクトの詳細ビューにて、画面の左側から連携情報を表示および編集できます。

編集するには、「...」>「サイドバーセクションを管理」をクリックして、表示されるアプリパネルとその順番を変更します。

注意:詳細ビューサイドバーの管理に関する詳細情報は、このガイドをご覧ください。

アプリパネルとの統合

注意: 各種のアプリパネル統合の機能概要はこの記事をご覧いただけます。

Pipedriveでは、アプリパネルを介してさまざまな方法で使用できる多くの統合機能が提供されています。これには、以下が含まれます:

  • リンクアクション – ユーザーをアプリのウェブサイトにリダイレクトしてアクションを完了
  • アプリアクション – ポップアップウィンドウを使用してPipedrive内で行われる
  • カスタムUIアクション – アクションが詳細ビューパネルやリストビュー内で直接行われる

パネル機能を備えたアプリの完全なリストは、マーケットプレイス > アプリ > 「インタラクティブ機能を備えたアプリ」にアクセスすることで確認できます。

注意: ユーザーは、アカウントにパネルを表示するためにアプリを別途インストールする必要があります。


アプリパネルの管理

新しい統合をインストールすると、利用可能なサイドバーパネルがある場合は、「...」>「サイドバーのセクションを管理」に移動してパネルをオンに切り替えることができます。

パネルは自動的に利用可能なデータを更新しますので、パネルのデータが最後に更新された日時が表示されます。パネル内の更新ボタンを使用してデータを手動で更新することもできます。

アプリパネルの表示を折りたたんだり展開したりすることもできます。パネルの左側にある矢印をクリックします。


アプリのアクション

アプリパネルの右側の「...」をクリックして、利用可能なアクションを開く

ほとんどのパネルにはサイドバーの管理パネル設定オプションが含まれており、これにより、ディテールビューで表示されるパネルとこれらのパネルの表示方法を編集できます。

一部のアプリには、パネルビューからアクセスできるユニークなアクションがあります。たとえば、PandaDoc 統合を使用すると、アプリパネルを介してトークンを表示し、ドキュメントを作成することができます。

この記事は役に立ちましたか?

はい

いいえ

関連記事

ご質問がありますか?

お問い合わせ