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Pipedriveのディールとコンタクトの詳細ビューには、そのアイテムに関連するすべてのデータが含まれています。この情報を編集したり、アイテムを削除したり、マージしたりすることもできます。

アイテムの詳細の更新

アイテムの名前を変更する

Pipedriveの連絡先または取引の詳細ビューで、名前を編集するために名前をクリックしてください。新しい名前を追加した後、アイテムを更新するために「保存」をクリックしてください。

デフォルトフィールドとカスタムフィールドの更新

詳細ビューでデフォルトフィールドまたはカスタムフィールドを更新するには、鉛筆アイコンをクリックするか、更新したいフィールドにカーソルを重ねます。

詳細ビューサイドバーを管理することで、表示される情報をより細かく制御できます。

取引の値を変更する

取引の詳細ビューで「値」をクリックすると、編集が開始されます。新しい値を追加した後、値を更新するために「保存」をクリックしてください。

取引に製品が追加されている場合、製品の数を調整する必要があり、値は自動的に計算されます。

アイテムの削除と復元

デフォルトでは、Pipedriveの管理者ユーザーのみがディールを削除できます。ディールを削除するオプションが表示されない場合は、アカウント内の管理者ユーザーに連絡して、この権限を有効にするようにお勧めします。

アカウントでディールを削除する権限がある場合は、「...」ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから「削除」オプションを選択することができます。

削除したディールを復元する場合は、「再オープン」をクリックしてください。

削除された連絡先を復元する場合は、「...」ボタンをクリックし、「復元」オプションを選択してください。

アカウント内のデータを編集する際に「このアイテムを更新できません」というエラーメッセージが表示された場合、アイテムが削除されている可能性があります。アップデートするためには、このアイテムを復元する必要があります。

詳細ビューでのアイテムの統合

管理ユーザーは、デフォルトでPipedriveで取引先や連絡先を統合する機能があります。アイテムを統合するオプションが表示されない場合は、アカウント内の管理ユーザーにお問い合わせいただくか、許可を有効にするようにお勧めします。

Pipedriveでアイテムを統合する権限がある場合、”...” ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから”Merge” オプションを選択することで統合が可能です。

統合したいアイテムを検索するように促されます。アイテムを選択した後、競合の場合に保存する値のセットを選択することができます。

その後、統合したアイテムのプレビューを確認し、プロセスを完了させることができます。

アカウント内に重複する複数のアイテムがある場合は、重複の統合機能について詳しく学ぶことができます。