ナレッジベース

Pipedriveでは、取引、連絡先、組織、プロジェクト、および製品の詳細ビューには、それぞれの項目に関連するすべてのデータが含まれています。この情報を編集したり、項目を削除または統合したりすることもできます。

アイテムの詳細を更新する

名前を変更したり、フィールドの値を編集したり、取引の価値を調整したりする場合でも、Pipedriveではインターフェース内で直接変更を行い、データを正確かつ最新の状態に保つことができます。

アイテム名の変更

アイテムの名前またはタイトルを更新するには、詳細ビューでアイテムをクリックし、編集を開始する必要があります。新しい名前は、クリックを離すと保存されます。

フィールドの編集

デフォルトまたはカスタムフィールドを更新する方法は2つあります：

• 更新したいフィールドまたはフィールドの隣にある鉛筆アイコンをクリックすることによって：

• 詳細セクションの隣にある鉛筆アイコンをクリックして一括編集することによって：

表示される情報をよりコントロールするために、詳細ビューサイドバーを管理できます。

取引の価値の変更

取引詳細ビューにいるときは、価値をクリックして編集を開始します。新しい価値を追加したら、「保存」をクリックして価値を更新します。

取引に製品が追加されている場合は、製品の数を調整する必要があり、価値は自動的に計算されます。

アイテムの削除と復元

アカウント内で取引を削除する権限がある場合は、”...”ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから”削除”オプションを選択することで削除できます。

削除された取引を復元したい場合は、単に”復元”をクリックしてください。

削除された連絡先も、連絡先詳細ビューで”復元”を選択することで復元できます。

アカウント内のデータを編集しているときに”このアイテムは更新できませんでした”というエラーメッセージが表示された場合、そのアイテムは削除された可能性があります。変更を加える前にアイテムを復元する必要があります。

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詳細ビューでのアイテムのマージ

Pipedriveでアイテムをマージする権限がある場合は、”...”ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから”マージ”オプションを選択することで実行できます。

マージしたいアイテムを検索するように促されます。アイテムを選択した後、競合が発生した場合に保持する値のセットを選択するオプションがあります。

プレビューでマージされたアイテムを確認し、“マージ”をクリックしてプロセスを完了します。

アカウントにマージしたい重複アイテムが複数ある場合は、当社の重複をマージ機能について学ぶことができます。