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사용자 & 권한(가시성 제어)

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.


가시성 제어는 CRM에서 이해해야 할 중요한 요소입니다. 회사에서 모든 것을 공개로 유지하기로 하든 거래, 사람, 조직, 제품과 관련해 더 많은 개인 정보 보호를 요구하든 Pipedrive는 여러 가지 다양한 옵션을 제공해 원하는 대로 할 수 있도록 해 드립니다.

 

사용자 권한 - 일반 사용자 & 관리 사용자

관리 사용자: 비공개 이메일을 제외하고 전체 계정에 대한 모든 권한 및 가시성을 보유합니다. 관리 사용자는 자신을 삭제하거나 관리자 권한을 제거할 수 없습니다. 팔로우 관리자만 할 수 있습니다. Pipedrive에서는 원하는 수의 관리 사용자를 지정할 수 있습니다.

참고: 새로운 무료 체험 계정을 시작하는 첫 번째 사용자에게는 자동으로 관리 권한이 수여됩니다. 나중에 추가된 관리자가 필요한 경우 첫 번째 사용자의 관리 권한을 제거할 수 있습니다.


일반 사용자: 관리자가 설정하는 모든 권한의 적용을 받습니다.

관리 사용자

관리 사용자의 설정 페이지.

Admin_settings-kr_380px.png

일반 사용자의 권한과 모두 동일하지만 다음이 추가됩니다.

  • 청구서 업데이트
  • 사용자 추가/제거/편집
  • Pipedrive 계정 이름 변경
  • 회사 가시성 & 권한 제어
  • 다른 사용자에 대한 목표 생성
  • 사용자 지정 필드 생성/편집
  • 파이프라인 & 단계 생성/편집
  • VOIP 구성 제어
  • 푸시 알림 설정
  • 기능 활성화
  • (가시성 설정과 관계없이) 모든 거래/사람 등에 대한 모든 가시성
  • 데이터 가져오기/내보내기 

 

일반 사용자

일반 사용자의 설정 페이지:

Regular_user_settings-kr_380px.png

Pipedrive의 일상적인 모든 기능:

  • 개인 API 키에 대한 액세스
  • 개인 통합에 대한 액세스(Google Contacts, mailchimp 등)
  • 사용자가 가시성을 보유하는 거래/사람/조직에 대한 권한 추가/편집
  • (Pipedrive에 이메일이 이미 존재하지 않는 한) 자신의 이메일 주소 변경/업데이트
  • 개인 암호 변경
  • 개인 목표 생성
  • 목록 보기에서 필터 생성/편집
  • 개인 활동 알림 이메일 및 알림 이메일 설정
  • 개인 사용자 인터페이스 설정 구성
  • 개인 이메일 통합 설정 구성

 

회사 기본 가시성 설정

첫 번째로 해야 할 가장 중요한 일은 Pipedrive 계정의 기본 가시성 설정을 구성하는 것입니다. 이러한 설정을 통해 시스템에서 생성되는 모든 기록(사람/조직/거래/제품)에 대한 기본 가시성 규칙을 구성합니다. 이러한 설정을 언제나 사용해야 한다는 뜻은 아닙니다. Pipedrive의 모든 거래/사람 등의 가시성 설정을 개별적으로 할 수 있습니다.

회사 기본값을 구성하려면

  1. 설정 > 사용자 & 권한 > 권한 으로 이동합니다.
  2. 기본 가시성 설정을 선택합니다. 예를 참조하십시오.

 

공유 옵션

회사 기본 가시성 설정은 들리는 그대로 기본입니다. 거래 및 사람과 같은 개별적인 항목은 고유한 가시성 설정을 보유할 수 있습니다. 이러한 가시성 설정은 다음과 같은 3가지 필드로 제어합니다.표시 설정, 소유팔로우.

 

표시 설정

표시 설정은 기록의 실제 가시성을 설정합니다. 표시 설정은 세부 정보 보기 또는 목록 보기에서 편집할 수 있습니다.





소유

소유는 거래 성사/실패에 대해 누가 기록을 소유하고 크레딧을 받을 것인지를 설정합니다. 소유하는 사람이 확인/편집할 수 있습니다. 생성하거나 가져온 모든 거래/사람/조직은 생성하는 동안 다른 소유를 지정하지 않는 한 그것을 생성한 사용자가 소유합니다.

소유자 설정을 변경해야 하는 경우 나중에 세부 정보 보기 또는 목록 보기에서 제어할 수 있습니다(표시 설정과 같음).



팔로우

팔로우 기능은 개별 Pipedrive 사용자에게 그들이 팔로우하는 모든 기록에 대한 알림을 제공할 뿐만 아니라 다양한 기록에 액세스할 수 있는 모든 권한을 수여합니다.

참고: 알림은 이름 옆 오른쪽 상단 모서리에 있는 앱에서 제공됩니다.


일반 사용자는 자신이나 다른 Pipedrive 사용자를 가시성을 보유한 거래, 사람, 조직에 팔로우로 추가할 수 있습니다.

관리 사용자는 개별 Pipedrive 사용자의 전체 프로필에 팔로우를 추가할 수 있습니다. 팔로우가 팔로우하는 사용자가 수행하는 모든 작업의 팔로우에게 가시성 및 알림을 제공합니다.

팔로우는 기록의 팔로우 섹션에서 추가할 수 있습니다. 여기에서 예를 참조하십시오.

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팔로우가 되면 팔로우하는 항목에 대한 모든 알림이 앱의 오른쪽 상단 모서리에 있는 실용적인 작은 깃발 아이콘을 통해 제공됩니다. 예를 참조하십시오.