Kunnskapsbase

Sidepanelet i detaljvisningen viser informasjonen du har lagt til i salgsavtalen, personen eller organisasjonen. Det lar deg organisere hvordan dataene dine vises og redigere data samlet innenfor bestemte seksjoner.

Hvis du bruker flere Marketplace-apper i arbeidsflyten din, lar vår App Panels-funksjon deg også legge til spesifikke apper i sidepanelet.

Tilpasse sidepanelseksjonene

Du kan tilpasse oppsettet for sidepanelet i detaljvisningen ved å endre rekkefølgen på eller skjule bestemte seksjoner.

Start med å gå inn i detaljvisningen for et element (for eksempel en salgsavtale, person eller organisasjon) i Pipedrive. Klikk deretter på «...»-knappen øverst til høyre og velg «Administrer sidepanelseksjoner».

Her kan du tilpasse hva du vil se i sidepanelet:

• For å skjule eller vise en seksjon, klikk på vippebryteren ved siden av seksjonens navn.

• For å endre rekkefølgen på seksjonene, klikk og hold nede drahåndtaket (ikonet med to linjer) og dra seksjonen til ønsket plassering.

Redigere data i sidepanelet

For å oppdatere flere opplysninger samtidig, klikk på blyantikonet i seksjonstittelen.

Dette lar deg redigere verdien for hvert felt i den seksjonen av sidepanelet. Når du er ferdig med endringene, klikk på «Lagre» for å fullføre redigeringen.

Tilpasse felt i sidepanelet

Du kan administrere hvilke datafelter du vil ha i hver seksjon av sidepanelet direkte fra detaljvisningen, inkludert standard- og egendefinerte felt.

For å begynne å redigere, klikk på «...» (flere handlinger) og velg «Tilpass felt» til høyre for seksjonstittelen.

Når du er i redigeringsmodus, kan du:

• Legg til nye egendefinerte felt ved å klikke på «+ Egendefinert felt»

• Rediger egenskapene til eksisterende redigerbare felt ved å klikke på blyantikonet

Når du har gjort de ønskede endringene, klikk på «Ferdig»-knappen for å fullføre redigeringen.

Justere visningsinnstillinger

For å holde sidepanelet ryddig og relevant for ditt daglige arbeid, kan du raskt justere hvordan du viser informasjon som er relevant for deg.

Utvide og skjule seksjoner

Du kan utvide en seksjon for å vise alle felt, eller trekke den sammen for å skjule dem.

For å gjøre det, klikk på pil-ikonet ved siden av seksjonstittelen eller på tittelen selv for å veksle mellom å vise og skjule seksjonen.

En pil som peker ned angir en skjult seksjon som du kan utvide, mens en pil som peker opp angir en utvidet seksjon som du kan skjule.

Vis eller skjul tomme felt

Du kan også skjule felt uten data for å redusere rot ved å klikke på ikonet «Vis kun utfylte felt» (tre linjer som danner en opp-ned trekant) øverst til høyre i sidepanelet.

Etter det vil alle ubrukte felt bli skjult, og ikonetiketten vil endres til «Vis alle felt».

Du kan klikke på ikonet igjen når som helst for å vise de skjulte feltene.