Kunnskapsbase

I Pipedrive inneholder "detaljvisning" av tilbud og kontakter all informasjon om den aktuelle posten. Du har også muligheten til å redigere denne informasjonen, i tillegg til å slette eller slå sammen postene.

Oppdaterer vareopplysninger

Endre navnet på en vare

Når du er i visningen for detaljer om kontakt eller avtale i Pipedrive, klikker du på navnet for å begynne redigeringen. Når du har lagt til det nye navnet, klikker du ”Lagre” for å oppdatere varen din.

Oppdaterer standard- og egendefinerte felt

Eventuelle standard- eller egendefinerte felt kan også oppdateres i visningen for detaljer ved å klikke på blyanten eller lede markøren over feltet du vil oppdatere.

Du kan administrere din sidemeny for visning av detaljer for å ha mer kontroll over informasjonen som vises.

Endre verdien på avtalen

Når du er i avtaledetaljvisning, klikker du på verdien for å begynne redigeringen. Når den nye verdien er lagt til, klikker du ”Lagre” for at verdien skal oppdateres.

Hvis det er lagt til produkter i avtalen, må du justere antallet produkter og verdien vil bli beregnet automatisk.

Sletting og gjenoppretting av elementer

Som standard kan kun administratorbrukere i Pipedrive slette avtaler. Hvis du ikke ser alternativet for å slette en avtale, anbefaler vi å kontakte administratoren i kontoen din for å aktivere denne tillatelsen.

Hvis du har tillatelse til å slette avtaler i kontoen, kan du gjøre det ved å klikke på ”...” -knappen og velge ”Slett” -alternativet fra rullegardinmenyen.

Hvis du ønsker å gjenopprette en slettet avtale, klikker du bare på ”Gjenåpne”.

Hvis du ønsker å gjenopprette en slettet kontakt, klikker du på ”...”-knappen og velger ”Gjenopprett”-alternativet.

Hvis du får feilmeldingen ”Dette elementet kunne ikke oppdateres” når du redigerer data i kontoen din, kan elementet ha blitt slettet. Du må gjenopprette dette elementet for å oppdatere det.

Sammenføying av elementer i detaljvisning

Admin-brukere har som standard evnen til å sammenføye avtaler eller kontakter i Pipedrive. Hvis du ikke ser muligheten til å sammenføye et element, anbefaler vi å ta kontakt med admin-brukeren i kontoen din for å aktivere denne tillatelsen.

Hvis du har tillatelse til å sammenføye elementer i Pipedrive, kan du gjøre det ved å klikke på ”...” knappen og velge ”Sammenføy” alternativet fra nedtrekksmenyen.

Du blir bedt om å søke etter elementet du ønsker å sammenføye med. Etter å ha valgt elementet, vil du ha muligheten til å velge en sett med verdier som skal bevares i tilfelle konflikt.

Du kan deretter få en forhåndsvisning av det sammenføyde elementet for å fullføre prosessen.

Hvis du har flere dupliserte elementer i kontoen din som du vil sammenføye, kan du lese om vår sammenføyning av duplikater.