Kennisdatabase

De agenda weergave is een handige tool voor het bijhouden van je activiteiten, het voortzetten van je verkopen en ervoor zorgen dat je die belangrijke overwinningen behaalt.

Waar u het kunt vinden

Om uw kalenderweergave te openen, gaat u naar uw Activiteiten en klikt u op de kalender knop.

U kunt uw geplande activiteiten in een kalenderweergave zien, uitgelijnd met hun geplande data en tijden.

Een activiteit toevoegen

Om een activiteit aan je kalenderweergave toe te voegen, beweeg je cursor over de bovenkant van een kolom voor een bepaalde dag en selecteer je “Klik om toe te voegen.”

Of je kunt op de plek in je kalender klikken waar je de activiteit wilt plannen.

De “+ Activiteit” knop in de linkerbovenhoek kan ook gebruikt worden om nieuwe activiteiten toe te voegen.

Activiteit bewerken

Klik op een activiteit in je kalenderweergave om een venster te openen met de basisinformatie ervan.

Je kunt de activiteit bewerken, markeren als voltooid of op het prullenbakpictogram klikken om deze te verwijderen.

Je kunt ook de vervaldatum en tijd van een activiteit wijzigen door deze naar de gewenste dag en tijd te slepen en neer te zetten.

Filteren in de kalenderweergave

Je hebt verschillende opties om te filteren vanuit de kalenderweergave.

Datumfilters

Je kunt de week kiezen die in je kalender wordt weergegeven met behulp van de vervolgkeuzelijst of de laterale selectietools.

Eigendomsfilters

Je kunt filteren op eigendom met behulp van de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek.

Activiteitstype filters

Aan de linkerkant van je kalender heb je een lijst met standaardactiviteitstypen, aangepaste activiteitstypen en integratiegebonden activiteitstypen.

Klik op een of meer pictogrammen om ze uit je kalenderweergave te filteren.