Kennisdatabase

Wanneer gebruikers uw bedrijf verlaten of geen toegang meer nodig hebben tot Pipedrive, kunnen ze gedeactiveerd worden van het bedrijfsaccount. Nadat ze gedeactiveerd zijn, blijven deals, contacten en activiteiten in eigendom van deze gebruikers binnen Pipedrive, maar kunnen ze eenvoudig bekeken en opnieuw toegewezen worden met behulp van de filteroptie.

Voor informatie over het deactiveren van bestaande gebruikers, kunt u dit artikel raadplegen.

Bekijken van gegevens van een gedeactiveerde gebruiker

Met behulp van filters kunt u de deals, contacten en activiteiten bekijken die eigendom zijn van uw gedeactiveerde gebruikers. Klik vanuit uw pijplijn of elke lijstweergave op de filterkeuzelijst > GEDEACTIVEERDE GEBRUIKERSom de lijst met al uw gedeactiveerde gebruikers uit te vouwen.

U kunt vervolgens op de naam van een gedeactiveerde gebruiker klikken om de items te bekijken die ze bezitten.

Toeïgenen van gegevens van een gedeactiveerde gebruiker

Als u uw items wilt toewijzen aan een actieve gebruiker, kunt u dit doen door te filteren op de items van uw gedeactiveerde gebruiker en ze opnieuw toe te wijzen vanuit de lijstweergave.

Bij de eigenaar-kolom zweeft u over de naam van de eigenaar, klikt u op het potloodpictogram om de vervolgkeuzelijst van actieve gebruikers weer te geven en selecteert u de gebruiker aan wie u het item wilt toewijzen. Het is ook mogelijk om in bulk uw items te bewerken om meerdere tegelijk opnieuw toe te wijzen.

U kunt de items ook opnieuw toewijzen vanuit de detailweergave. Bovenaan de itempagina selecteert u de pijl naast de naam van de eigenaar om de vervolgkeuzelijst van gebruikers te bekijken. U kunt vervolgens de naam van de eigenaar selecteren aan wie u het item wilt toewijzen.

Zodra u de gebruiker heeft gekozen aan wie u het item wilt toewijzen, klikt u op “Opslaan”.