Kennisdatabase

In Pipedrive kun je filters gebruiken om specifieke gegevens in je account te zien. Je kunt zelfs verschillende itemvelden binnen een filter combineren om optimaal gebruik te maken van de verbindingen en aangepaste velden die je in Pipedrive hebt gemaakt.

Een filter maken

Je kunt de “+ Nieuwe filter toevoegen” knop vinden door op de filter dropdown in de rechterbovenhoek van je:

• Leads lijstweergave

• Deals lijst, pijplijn, prognose en archiefweergaven

• Contacten (persoon of organisatie) lijst en tijdlijnweergaven

• Activiteiten lijstweergave

• Projecten lijstweergave

• Producten lijstweergave

Filtervoorwaarden toevoegen

Wanneer je een nieuwe filter toevoegt, zie je een venster waar je kunt klikken op “Voorwaarde toevoegen” om je filtercriteria te selecteren:

ALLE en ENIGE voorwaarden

Je kunt je voorwaarden toevoegen en vereisen dat ALLE of ENIGE daarvan worden vervuld om je gegevens te filteren:

• Wanneer je ALLE voorwaarden in een filter gebruikt, verschijnt een item alleen in je resultaten als het aan iedere voorwaarde voldoet die is vermeld, of het nu er één, twee of tien zijn.
  
• Wanneer je ENIGE voorwaarden in een filter gebruikt (naast enige ALLE voorwaarden), verschijnt een item in je resultaten als het aan ten minste één van de ENIGE voorwaarden voldoet. Met andere woorden, het item moet voldoen aan één voorwaarde OF een andere.
  

Bijvoorbeeld, in deze eerste filter zijn er twee concurrerende voorwaarden in de ALLE sectie:

Aangezien een persoon niet twee eigenaren kan hebben, zal dit geen filterresultaten opleveren.

Maar als je diezelfde voorwaarden naar de ENIGE sectie verplaatst:

Het filtersysteem detecteert dat je contacten wilt weergeven die eigendom zijn van een van de twee geselecteerde gebruikers en biedt je de mogelijkheid om de “is enige van” voorwaarde te gebruiken die is geïntegreerd in de “is” operator.

Na het klikken op “Probeer het uit,” worden beide namen opgenomen in dezelfde dropdown. Klik op “Opslaan,” en je resultaten zullen bestaan uit mensen die eigendom zijn van een van die geselecteerde gebruikers, en je kunt er meer toevoegen als je wilt.

Je resultaten zullen bestaan uit mensen die eigendom zijn van een van die gebruikers.

Filters wissen en verwijderen

Om een filter te wissen, klik eenvoudig op de “X” rechts van de filterselectiedropdown.

Om een filter te verwijderen, klik op het potlood icoon rechts van de filternaam, selecteer vervolgens de “Verwijderen” optie en bevestig dit:

Filter zichtbaarheid

Wanneer je een nieuwe filter in Pipedrive aanmaakt, kun je kiezen of de filter gedeeld zal worden met andere gebruikers of privé blijft.

• Gedeelde filters zijn zichtbaar voor alle gebruikers in je bedrijfsaccount.
• Privéfilters zijn alleen zichtbaar voor de persoon die ze heeft aangemaakt. Geen enkele andere gebruiker, zelfs geen beheerders, kan ze zien.

Om de zichtbaarheid van een filter te wijzigen, moet je de filter bewerken en in het dropdownmenu Zichtbaarheid de juiste deeloptie selecteren voordat je deze opslaat.

Filteren op initialen

In de contactenlijstweergave kun je ook snel mensen of organisaties filteren op hun initialen.

Om dit te doen, klik je op de “Alle namen” dropdown bovenaan de lijst en selecteer je de eerste letter van de naam waarop je wilt filteren. Dit zal je weergave onmiddellijk beperken tot alleen de namen van mensen of organisaties die met die letter beginnen.

Dit is een aparte filteroptie die je kunt gebruiken voor snelle navigatie zonder dat je filtervoorwaarden hoeft in te stellen.

Net als het wissen van een filter, om al je gegevens weer te geven, klik je eenvoudig op de “X” rechts van de geselecteerde letter, of klik je op de dropdown om een andere te selecteren.