Kennisdatabase

De lijstweergave is een manier waarop gegevens in Pipedrive worden weergegeven. Het gebruikt een duidelijke, lineaire weergave om al uw informatie gemakkelijk zichtbaar te maken.

De volgende secties in uw Pipedrive-account hebben een lijstweergave:

• Leads
• Deals
• Contacten (personen en organisaties)
• Activiteiten
• Projecten
• Producten

Wat kan ik doen in de lijstweergave?

De lijstweergave is een zeer veelzijdige manier om uw gegevens weer te geven en ondersteunt verschillende acties, waaronder het toevoegen, verwijderen, bewerken, filteren, sorteren en bulkbewerken van items.

Items toevoegen

Gebruik de “+” knop bovenaan uw lijstweergave om nieuwe items toe te voegen.

Filteren

Klik op de “Filter” dropdown in de rechterbovenhoek om bestaande filters aan uw lijstweergave toe te voegen of toe te passen.

Kolommen aanpassen

U kunt de zichtbare kolommen in uw lijstweergave aanpassen door op het tandwielpictogram aan de rechterkant van het scherm te klikken en de gewenste kolommen aan of uit te vinken.

Veldwaarden bewerken

Als u met de muis over een veld in de deal-, persoon-, organisatie-, activiteit- of productlijstweergave beweegt, kunt u op het potloodpictogram klikken om de waarde van dat veld te bewerken.

U kunt ook meerdere items tegelijk bewerken, wat we bulkbewerking noemen, en we leggen in meer detail uit hoe u dit kunt doen in het artikel over bulkbewerking en filteren.

Uw gegevens vernieuwen

Als u onlangs nieuwe contacten hebt geïmporteerd of updates hebt gemaakt die niet onmiddellijk zichtbaar zijn, kunt u de “Vernieuwen” knop gebruiken om uw gegevens snel opnieuw te laden zonder de hele pagina te vernieuwen. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw lijstweergave up-to-date en responsief is.

Hoewel u deze knop niet elke keer hoeft te gebruiken, kan het de prestaties verbeteren in zeldzame gevallen waarin de informatie niet correct wordt weergegeven.

Alfabetisch filteren

Als u alle contacten wilt weergeven waarvan de voornamen met een specifieke letter beginnen, klik dan op “Alle namen” en kies de gewenste letter.

De “Alle namen” dropdown verandert in de geselecteerde letter. Klik op de “X” ernaast om de filter te verwijderen en al uw contacten opnieuw te zien.

Hovercards in de lijstweergave

Als je met je cursor over een persoon, organisatie of deal in de lijstweergave beweegt, opent er een kaart die de basisinformatie van het item toont.

• Mensen – De kaart bevat de naam, e-mail, telefoon en gekoppelde organisatie van de persoon.

• Organisaties – De kaart bevat de naam, adres en gekoppelde persoon van de organisatie.

• Deals – De kaart bevat de titel van de deal, waarde, gekoppelde persoon of organisatie, verwachte sluitdatum en huidige pijplijn en fase.