Dit artikel is automatisch vertaald
Lijstweergave: items filteren en bulk bewerken
De lijstweergave is een kernmanier om gegevens in Pipedrive te beheren. Het is beschikbaar voor leads, deals, contacten, activiteiten, projecten en producten, en toont je items in een spreadsheet-achtige weergave.
Vanaf hier kun je filteren, sorteren, en meerdere records tegelijk bijwerken.
Items filteren
Voordat je wijzigingen aanbrengt, gebruik filters om de items waarmee je wilt werken te verfijnen.
Om een filter toe te passen, klik op de filter-dropdown in de rechterbovenhoek en selecteer een bestaand filter of maak een nieuw filter aan.
Beschikbare bulkacties en bewerkbare velden
Zodra je je gegevens hebt gefilterd, kun je meerdere items tegelijk bewerken.
De beschikbare bulkacties en bewerkbare velden zijn afhankelijk van het itemtype in lijstweergave.
| Itemtype | Bulkacties | Bewerkbare velden |
|---|---|---|
| Leads | Groepsmails verzenden, Activiteiten plannen, Omzetten naar deals, Toevoegen aan sequenties, Archiveren, Verwijderen | Titel, labels, waarde, eigenaar, zichtbaar voor, bronkanaal, bronkanaal-ID |
| Deals | Groepsmails verzenden, Activiteiten plannen, Toevoegen aan sequenties, Omzetten naar leads, Archiveren, Verwijderen | Titel, eigenaar, pijplijn/fase, status, aanmaaktijd, gewonnen tijd, verloren tijd, reden van verlies, zichtbaar voor, bronkanaal, bronkanaal-ID, archiefstatus, label, waarde, organisatie, contactpersoon, verwachte afsluitdatum, aangepaste velden |
| Projecten | Archiveren, Verwijderen | Titel, beschrijving, begindatum, einddatum, labels, eigenaar, contactpersoon, organisatie, gekoppelde deals, status, bord/fase, aangepaste velden |
| Activiteiten | Groepsmails verzenden, Verwijderen | Onderwerp, toegewezen gebruiker, type, voltooid-status, organisatie, contactpersoon, deal, vervaldatum, vervaltijd, duur, locatie, vrij/bezetsatus, prioriteit |
| Contacten (Personen) | Groepsmails verzenden, Activiteiten plannen, Verwijderen | Naam, label, telefoon, e-mail, organisatie, eigenaar, zichtbaar voor, voornaam, achternaam, marketingstatus, verjaardag, functietitel, aangepaste velden |
| Contacten (Organisaties) | Activiteiten plannen, Items verrijken, Verwijderen | Naam, labels, eigenaar, zichtbaar voor, adres, website, LinkedIn-profiel, branche, jaarlijkse omzet, aantal medewerkers, aangepaste velden |
| Producten | Toevoegen aan een deal, Verwijderen | Naam, eigenaar, productcode, actieve status, zichtbaar voor, eenheid, belasting, categorie, beschrijving, factureringsfrequentie, aangepaste velden |
Meerdere items bewerken
Nadat u één of meer items in een willekeurige lijstweergave hebt geselecteerd, opent het bulk bewerken-paneel.
Kies een veld in het paneel en klik op “Huidige waarde bewerken”.
Selecteer vervolgens een nieuwe waarde en klik op “Bewerken” om de wijzigingen te bevestigen.
Automatiseringswaarschuwingen bekijken
Bij het bewerken van items in lijstweergaven kunnen uw wijzigingen automatiseringen activeren.
Om onverwachte wijzigingen te voorkomen, kunt u ervoor kiezen automatiseringen vóór bevestiging te uit te voeren of te overslaan.
Als uw bewerking een groot aantal automatiseringen activeert, verschijnt er een extra waarschuwing om de impact op de prestaties te benadrukken.
De optie “Automatiseringen uitvoeren” is standaard geselecteerd, wijzigingen kunnen na bevestiging niet ongedaan worden gemaakt.
Gebruik bulkacties
Naast het bewerken van velden kunt u acties op meerdere items tegelijk uitvoeren. De beschikbare acties hangen af van de lijstweergave en vereisen dat u eerst één of meer items selecteert.
Groepsmails verzenden
U kunt groepsmails verzenden vanuit de lead-, deal-, contact- of activiteitenlijstweergave.
E-mails worden verzonden naar het e-mailadres van de gekoppelde contactpersoon. Als er geen contact of e-mail is gekoppeld, wordt de e-mail niet verzonden.
Activiteiten plannen
U kunt activiteiten plannen vanuit de Leads Inbox, de deal- en contact-lijstweergaven.
Om activiteiten te plannen selecteert u één of meer items en klikt u op “Schedule activities”.
Stel de activiteitsgegevens in in de activiteitsweergave en pas de tijd en duur aan.
Om activiteiten over meerdere dagen te spreiden, klikt u op “All activities in one day” en kiest u het aantal activiteiten per dag.
Items aan sequences toevoegen
U kunt leads uit de Leads Inbox en deals uit de deallijstweergave toevoegen aan sequences.
Selecteer de items en klik op “Add to sequence”.
Selecteer de gewenste sequence in de vervolgkeuzelijst en bevestig.
Items converteren
Converteer leads naar deals vanuit de Leads Inbox of converteer deals naar leads vanuit de deallijstweergave.
Items archiveren
U kunt items in bulk archiveren vanuit de Leads Inbox, de deallijstweergave of de projectlijstweergave.
Contacten verrijken
U kunt contacten verrijken in de people- en organizations-lijstweergaven.
Selecteer de items die u wilt bijwerken en klik vervolgens op “Enrich items”.
Pipedrive zal proberen openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsgegevens, toe te voegen om uw gegevens aan te vullen.
Producten aan deals toevoegen
In de products lijstweergave selecteert u meerdere producten en klikt u op “Add to deal” om ze te koppelen.
U kunt meerdere producten tegelijk toevoegen, maar alleen aan één deal tegelijk.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee