Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizing your data/Filtrowanie/Filtrowanie

Tematy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Filtrowanie

Breandan Flood, 1 listopada 2023

W Pipedrive możesz używać filtrów, aby zobaczyć konkretne dane w twoim koncie. Możesz nawet mieszać różne pola elementów w filtrze, aby w pełni wykorzystać połączenia i niestandardowe pola, które stworzyłeś w Pipedrive.

Tworzenie filtra

Możesz znaleźć przycisk „+ Dodaj nowy filtr” , klikając rozwijane menu filtrów w prawym górnym rogu:

Widok listy potencjalnych klientów (Leadów)
Widok listy ofert (Deals)
Widok listy kontaktów (osoba lub organizacja)
Widok listy działań
Widok listy projektów
Widok listy produktów

Kiedy dodasz nowy filtr, zobaczysz okno, w którym możesz kliknąć „Dodaj warunek” , aby wybrać kryteria filtru:

Możesz również dodać nazwę filtra lub zdefiniować widoczność dla zestawu filtrów, a następnie kliknąć „Zapisz”, gdy skończysz, aby wyświetlić wyniki filtru.

Warunki filtrowania

Uwaga: Aby zobaczyć więcej przykładów, jak można korzystać z narzędzia filtrującego, zajrzyj do tego artykułu.

Jest dwie rodzaje warunków filtrowania, które możesz dodać: WSZYSTKIE i JAKIKOLWIEK

Każdy warunek WSZYSTKICH musi być spełniony, w przeciwnym razie element nie zostanie wyświetlony w wynikach filtru
Przynajmniej jeden warunek JAKIEJKOLWIEK musi być spełniony, wraz z warunkami WSZYSTKICH

Na przykład, w tym pierwszym filtrze są dwa konkurujące warunki w sekcji WSZYSTKICH:

Ponieważ osoba nie może mieć dwóch właścicieli, to nie zwróci żadnych wyników filtru.

Ale jeśli przeniesiesz te same warunki do sekcji JAKIEJKOLWIEK:

Twoje wyniki będą obejmować osoby posiadane przez któregokolwiek z tych użytkowników.

Uwaga: Chociaż maksymalna liczba warunków filtrowania wynosi 16, zalecamy korzystanie z do 9 warunków, aby utrzymać optymalną prędkość wczytywania.

Czyszczenie i usuwanie filtrów

Uwaga: „Wszyscy” odnosi się do właścicieli, co oznacza, że elementy, które są własnością każdego użytkownika, będą widoczne.

Aby usunąć istniejące filtry, kliknij rozwijane menu filtrów i przełącz się na Właściciele > Wszyscy:

Aby usunąć filtr, najedź na niego kursorem i kliknij ikonę ołówka, a następnie wybierz opcję „Usuń”:

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Kontekstowe spojrzenie Przeglądanie i przypisywanie danych dezaktywowanego użytkownika Widok listy Widok szczegółowy Linkowanie ludzi i organizacji

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami