Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Filtrowanie


W aplikacji Pipedrive możesz korzystać z filtrów do utworzenia różnego rodzaju raportów dotyczących szans sprzedaży, osób kontaktowych i organizacji.
Możesz też łączyć pola różnych elementów w jednym filtrze i w pełni wykorzystać połączenia i pola własne utworzone w Pipedrive.


Widok listy: Konfigurowalne raporty i edycja zbiorcza

 

Jakie listy mogę filtrować?

Możesz filtrować szanse sprzedaży, kontakty, działania i produkty. W kontekście biznesowym możesz tworzyć następujące listy:

  • firmy z regionu południowo-wschodniego, z którymi masz otwarte szanse sprzedaży;
  • wszystkie firmy, z którymi udało Ci się dokonać sprzedaży (lub podjąć próbę sprzedaży) nowej linii produktów (szkolenie z zakresu przywództwa) w tym roku;
  • wszystkie osoby, dla których otwarta jest szansa sprzedaży i które przeszły na określony etap (więc możesz przesłać im dodatkowe informacje);
  • osoby z kategorii VIP w Twojej bazie danych, dla których Twoi handlowcy nie zdołali w tym roku otworzyć żadnej szansy sprzedaży itp.
  • Wszystkie szanse sprzedaży bez zaplanowanych działań.
  • Wszystkie działania dotyczące określonej organizacji.
     

Tworzenie filtrów

Zobaczmy, jak można wykorzystać tę ulepszoną opcję personalizacji:

  • Otwórz listę elementów, takich jak Szanse sprzedaży, Osoby kontaktowe, Organizacje lub Działania, które chcesz filtrować.
  • Kliknij przycisk Filtruj w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu Filtrów.

    add_new_filter.png

  • Wybierz opcję Dodaj nowy filtr, aby utworzyć nowy zestaw filtrów.

    create_new_filter.png

  • W razie potrzeby utwórz nazwę zestawu filtrów w polu Nazwa filtra.
  • Kliknij Dodaj warunek, aby dodać warunek filtrowania, a więc kryteria, według których chcesz wyszukiwać informacje.

    Uwaga: Możesz utworzyć dwa rodzaje warunków filtrowania, warunki WSZYSTKO i DOWOLNY, które można ze sobą łączyć tak, aby filtrowanie było konkretniejsze i skuteczniejsze.
    • Jeśli chcesz, aby przefiltrowana lista odpowiadała wszystkim zdefiniowanym warunkom, określ je w opcji Pokazuj tylko te elementy, które spełniają WSZYSTKIE te warunki.
    • Jeśli chcesz, aby przefiltrowana lista odpowiadała przynajmniej jednemu ze zdefiniowanych warunków, określ go w opcji Pokazuj tylko te elementy, które spełniają DOWOLNY z tych warunków.

  • Określ Widoczność swojego filtra, zdecyduj czy chcesz, aby widzieli go inni użytkownicy.
  • Kliknij Zapisz, aby wyświetlić wyniki filtrowania.