Baza wiedzy

W Pipedrive możesz używać filtrów, aby zobaczyć konkretne dane w swoim koncie. Możesz nawet łączyć różne pola elementów w ramach filtru, aby w pełni wykorzystać połączenia i pola niestandardowe, które utworzyłeś w Pipedrive.

Tworzenie filtru

Możesz znaleźć przycisk “+ Dodaj nowy filtr” klikając rozwijane menu filtrów w prawym górnym rogu swojego:

• Widok listy leadów

• Widok listy transakcji, lejka sprzedażowego, prognoz i archiwum

• Widok listy kontaktów (osoba lub organizacja) oraz widok osi czasu

• Widok listy aktywności

• Widok listy projektów

• Widok listy produktów

Dodawanie warunków filtru

Kiedy dodasz nowy filtr, zobaczysz okno, w którym możesz kliknąć “Dodaj warunek”, aby wybrać kryteria filtru:

WSZYSTKIE i DOWOLNE warunki

Możesz dodać swoje warunki i wymagać, aby WSZYSTKIE lub DOWOLNE z nich były spełnione, aby filtrować swoje dane:

• Kiedy używasz WSZYSTKICH warunków w filtrze, element pojawi się w wynikach tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie warunki wymienione, niezależnie od tego, czy jest ich jeden, dwa czy dziesięć.
  
• Kiedy używasz DOWOLNYCH warunków w filtrze (obok jakichkolwiek WSZYSTKICH warunków), element pojawi się w wynikach, jeśli spełnia przynajmniej jeden z warunków DOWOLNYCH. Innymi słowy, element musi pasować do jednego warunku LUB innego.
  

Na przykład, w tym pierwszym filtrze, są dwa konkurujące warunki w sekcji WSZYSTKIE :

Ponieważ osoba nie może mieć dwóch właścicieli, to nie przyniesie żadnych wyników filtra.

Ale jeśli przeniesiesz te same warunki do sekcji DOWOLNE:

System filtrujący wykrywa, że chcesz wyświetlić kontakty należące do jednego z dwóch wybranych użytkowników i zaproponuje użycie warunku „jest dowolnym z” zintegrowanego z operatorem „jest”.

Po kliknięciu „Wypróbuj to,” oba imiona zostaną uwzględnione w tym samym rozwijanym menu. Kliknij „Zapisz,” a twoje wyniki będą składać się z osób należących do jednego z wybranych użytkowników, a jeśli chcesz, będziesz mógł dodać więcej.

Twoje wyniki będą składać się z osób należących do jednego z tych użytkowników.

Usuwanie i czyszczenie filtrów

Aby wyczyścić filtr, po prostu kliknij “X” po prawej stronie rozwijanego menu wyboru filtra.

Aby usunąć filtr, kliknij ikonę ołówka po prawej stronie nazwy filtra, następnie wybierz opcję “Usuń” i potwierdź:

Widoczność filtrów

Kiedy tworzysz nowy filtr w Pipedrive, możesz wybrać, czy filtr będzie udostępniony innym użytkownikom, czy pozostanie prywatny.

• Udostępnione filtry są widoczne dla wszystkich użytkowników w Twoim koncie firmowym.
• Prywatne filtry są widoczne tylko dla osoby, która je stworzyła. Żaden inny użytkownik, nawet administratorzy, nie mogą ich zobaczyć.

Aby zmienić widoczność filtra, musisz edytować filtr i w rozwijanym menu Widoczność wybrać odpowiednią opcję udostępniania przed zapisaniem.

Filtrowanie według inicjałów

W widoku listy kontaktów możesz również szybko filtrować osoby lub organizacje według ich inicjałów.

Aby to zrobić, kliknij rozwijane menu „Wszystkie imiona” na górze listy i wybierz pierwszą literę imienia, według której chcesz filtrować. To natychmiast zawęzi Twój widok, aby pokazać tylko imiona osób lub organizacji zaczynających się na tę literę.

To jest osobna opcja filtrowania, którą możesz wykorzystać do szybkiej nawigacji bez potrzeby ustawiania warunków filtrowania.

Podobnie jak w przypadku usuwania filtru, aby ponownie wyświetlić wszystkie swoje dane, po prostu kliknij „X” po prawej stronie wybranej litery lub kliknij rozwijane menu, aby wybrać inną.