Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Filtrowanie


Dzięki Pipedrive możesz używać filtrów do tworzenia różnego rodzaju raportów dotyczących szans sprzedaży, osób kontaktowych i organizacji.

Zrobiliśmy krok do przodu i zbudowaliśmy filtry działające dla różnych elementów, ponieważ chcieliśmy wzbogacić raporty o pola wieloelementowe. Dlatego teraz możesz łączyć pola różnych elementów w jednym filtrze i w pełni wykorzystać połączenia i pola własne utworzone w Pipedrive.


Widok listy — Konfigurowalne raporty i edycja zbiorcza

 

Jakie listy mogę filtrować?

Możesz filtrować szanse sprzedaży, kontakty, działania i produkty. W kontekście biznesowym możesz tworzyć następujące listy:

  • firmy z regionu południowo-wschodniego, z którymi masz otwarte szanse sprzedaży;
  • wszystkie firmy, z którymi udało Ci się dokonać sprzedaży (lub podjąć próbę sprzedaży) nowej linii produktów (szkolenie z zakresu przywództwa) w tym roku;
  • wszystkie osoby, dla których otwarta jest szansa sprzedaży i które przeszły na określony etap (więc możesz przesłać im dodatkowe informacje);
  • osoby z kategorii VIP w Twojej bazie danych, dla których Twoi handlowcy nie zdołali w tym roku otworzyć żadnej szansy sprzedaży itp.
  • Wszystkie szanse sprzedaży bez zaplanowanych działań.
  • Wszystkie działania dotyczące określonej organizacji.

 

Tworzenie filtrów

Zobaczmy, jak można wykorzystać tę ulepszoną opcję personalizacji:

  1. Otwórz listę, którą chcesz filtrować (szanse sprzedaży, osoby kontaktowe, organizacje, działania lub produkty).
  2. Przypuśćmy, ż chcesz mieć listę osób, które pracują w firmach z siedzibą w Kalifornii — otwórz stronę osób kontaktowych.
  3. Kliknij menu rozwijane w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu filtrów.



  4. Wybierz opcję Dodaj nowy filtr..., aby utworzyć nowy zestaw filtrów. Otworzy się ekran nowego filtru.



  5. W razie potrzeby utwórz nazwę zestawu filtrów w polu Nazwa filtra.
  6. Kliknij opcję Dodaj warunek, aby dodać warunek filtrowania.
  7. Uwaga — Możesz utworzyć dwa rodzaje warunków filtrowania (warunki „i/lub”):
    • Jeśli chcesz, aby przefiltrowana lista odpowiadała wszystkim zdefiniowanym warunkom, określ je w górnej części ekranu w opcji Pokazuj tylko te elementy, które spełniają WSZYSTKIE te warunki.
    • Jeśli chcesz zdefiniować wiele warunków, aby wyniki odpowiadały przynajmniej jednemu warunkowi, określ warunki filtrowania w dolnej części ekranu w opcji Pokazuj tylko te elementy, które spełniają KTÓRYKOLWIEK z tych warunków.
    • Możesz również połączyć obie te opcje.
  8. Wybierz element, według którego chcesz filtrować wyniki. Możesz filtrować wyniki według szansy sprzedaży, działania, produktu, osoby kontaktowej lub organizacji. W oparciu o element zmieniają się warunki filtrowania po wyborze z rozwijanej listy elementów.
  9. Wybierz warunki filtrowania i wartości dla elementu.
  10. Powtórz kroki 4-6, aby dodać więcej warunków filtrowania.
  11. Określ widoczność filtra, tj. czy chcesz go udostępnić innym użytkownikom Pipedrive.

 


Gotowe!