Como posso ativar motivos da perda pré-definidos?
Por padrão, o Pipedrive opera com liberdade de motivos de perda. Ou seja, cada usuário pode informar um motivo específico pelo qual cada negócio foi marcado como perdido.
Caso prefira definir motivos específicos para seus usuários escolherem, basta ativar essa opção em Configurações da empresa > Motivos de perda.
Para usar motivos predefinidos:
- Clique no botão “+ Motivo da perda”
- Digite o motivo de perda pré-definido que gostaria de adicionar a sua conta
- Clique no botão “Salvar”
Após salvar, os motivos de perda aparecem abaixo. Para editar ou excluir, clique neles.
Também há uma opção para permitir que outros usuários adicionem motivos de perda às opções que você predefiniu.
Assim, eles também podem personalizar motivos de perda nas situações em que as opções programadas pelo administrador forem diferentes do que aconteceu.
Para usar seus motivos de perda predefinidos, basta marcar um negócio na sua conta do Pipedrive como perdido.
Na janela de marcar como perdido, há uma aba sob Motivo da perda, em vez de um campo de texto. Clique nela para ver uma lista dos seus motivos de perda predefinidos e selecione um deles.
Após selecionar seu motivo de perda predefinido e adicionar comentários que talvez você queira registrar, clique no botão “Marcar como perdido”.
Depois, o motivo de perda predefinido aparece na visualização de detalhes do negócio agora perdido.
Os motivos de perda predefinidos também podem ser acompanhados da mesma forma que os motivos livres, na visualização de lista das abas de Negócios e de Progresso da sua conta do Pipedrive.
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