Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Экспортирование данных из Pipedrive

Есть два очень простых способа экспортировать данные из Pipedrive.

В большинстве случаев проще использовать представление списком – так вы сможете одновременно экспортировать различные элементы (сделки, организации, контакты). Экспорт через «Настройки» позволит вам экспортировать каждый элемент по-отдельности.

Экспорт из режима представления списком:

Если вы хотите экспортировать конкретные данные, например, выигранные сделки или контакты, расположенные в конкретном городе, используйте представление списком. Для этого выберите представление списком и выберите нужный вам фильтр в меню фильтров в верхнем правом углу экрана.

После этого укажите элементы, которые вы хотите экспортировать, настроив видимость определенных столбцов в списке. Вы можете выбирать элементы, относящиеся к сделкам, контактам и организациям, сочетая нужные данные из всех трех категорий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможность сочетать элементы делает экспорт из режима представления списком предпочтительным, когда вы не хотите экспортировать данные о сделках, контактах и организациях раздельно.

Columns.png

После этого нажмите на значок с многоточием в верхнем правом углу экрана и выберите «Экспорт»: Pipedrive экспортирует все данные, подпадающие под заданные вами фильтры и столбцы. Проще простого!

Export_list.png

Экспорт через настройки:

Если вы хотите экспортировать данные раздельно, перейдите в настройки и нажмите кнопку «Экспорт» в левой части экрана.

В результате откроется следующая страница:

Выберите для экспорта соответствующий пункт меню в верхней части окна. В настоящее время можно экспортировать данные для следующих категорий: «Сделки», «Организации», «Люди», «Товары», «Задачи» и «Заметки». Если вы хотите экспортировать данные нескольких различных категорий, лучше всего это можно сделать либо по отдельности в этом же окне, либо все сразу в режиме «Отображение списком».

Выбрав предназначенные для экспорта категории, щелкните на кнопку «CSV» или «Excel» (в зависимости от необходимого формата для экспорта).

После этого файл отобразится в списке «Экспортируемые данные, доступные для загрузки» с зеленой кнопкой «Загрузить», которая находится справа, ближе к краю окна:

 Выполните загрузку файла, и операция будет завершена!

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 19 из 72