База знаний

Темы
Найти функцию Продукты
Добавить новые продукты
Список продуктов
Просмотр подробной информации о продукте
Редактирование деталей продукта
Подписчики
Участники
Просмотр и добавление цен на продукт
Просмотреть сделки, связанные с продуктом
Просмотр и загрузка файлов
Поля, специфические для продуктов
Создание документов с предложением
Экспорт продуктов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Продукты

JT
Jenny Takahara, 9 сентября 2024 г.

Создайте каталог продуктов или услуг, которые вы продаете через свои сделки с функцией Продукты Pipedrive.


Найти функцию Продукты

Функция Продукты доступна во всех планах, и вы можете включить или отключить ее, перейдя в Инструменты и приложения > Продукты. Здесь вы также можете выбрать настройку налогов по умолчанию.

После включения перейдите на значок Продукты на главной панели навигации.


Добавить новые продукты

Чтобы добавить продукт в вашу учетную запись Pipedrive, перейдите на вкладку Продукты, расположенную на левой панели приложения Pipedrive, и нажмите «+ Продукт.

В появившемся окне вы можете указать подробности о продукте и настроить его видимость.

Примечание: Имя” и “Цены за единицу” являются обязательными полями.

После сохранения продукта вы сможете редактировать эти дополнительные поля в виде детального представления продуктов или в представлении списка.

  • Активный
  • Категория
  • Описание
  • Имя
  • Владелец
  • Цена
  • Код продукта
  • Налог
  • Единица
  • Цены за единицу
  • Видимость
  • Пользовательские поля продукта
  • Изображения (только в детальном представлении)

Вы также можете добавлять новые продукты в окне «Добавить сделку», когда добавляете новые сделки в свою учетную запись Pipedrive.

Примечание: Чтобы добавить новую категорию, введите название вашей категории в поле поиска категорий и нажмите на Добавить как новую категорию. Вы должны быть глобальным администратором разрешений для добавления категорий.

Список продуктов

В режиме списка вы сможете просматривать добавленные продукты и редактировать их данные напрямую.

Вы можете отфильтровать продукты в алфавитном порядке в левом верхнем углу экрана или создать собственные фильтры.

Вы увидите поля типа продукта в качестве опции в ваших фильтрах. Это позволяет сузить область поиска или экспортировать данные в соответствии с полями, специфичными для продукта.

Для массового редактирования ваших продуктов, вы можете отметить флажками слева от продуктов и выбрать поле, которое хотите отредактировать в панели массового редактирования, которая появляется справа.

Чтобы удалить продукты, выберите их и нажмите на иконку корзины, появляющуюся вверху страницы продуктов.

Примечание: Для удаления продуктов необходимо предоставить разрешение через наборы разрешений. Вы можете настроить эти разрешения, перейдя в Настройки > Управление пользователями > Наборы разрешений.


Просмотр подробной информации о продукте

Если вы нажмете на название продукта в списке продуктов, вы перейдете на страницу с подробной информацией о продукте где вы можете просмотреть и отредактировать информацию, связанную с вашим продуктом..

Редактирование деталей продукта

Чтобы отредактировать значения полей, нажмите на иконку карандаша в окне с подробной информацией о продукте.

Если вы хотите добавить пользовательское поле продукта в этом разделе, нажмите на Еще действия > Настроить поля.

Если вы хотите добавить изображения продукта, найдите раздел Изображение в боковой панели и нажмите на область Загрузить.

Затем выберите файл на вашем компьютере для его загрузки.

Примечание: Поддерживаются следующие типы изображений: PNG, JPG, GIF, размер файла до 15 МБ.

Подписчики

Чтобы управлять подписчиками продукта, нажмите на кнопку “Подписчики“ справа на экране.

Участники

Нажмите на кнопку “+” в разделе участников, чтобы открыть окно управления участниками. Затем введите первые буквы имени контакта, которого вы хотите добавить.

Если вы хотите удалить участников, нажмите на значок мусорного бака рядом с именем участника.

Просмотр и добавление цен на продукт

Вкладка цены покажет вам все варианты цен для этого продукта. Каждый продукт может иметь более одной указанной цены одновременно. Чтобы редактировать или удалить существующие цены продукта, вы можете навести на цену и кликнуть на иконку карандаша или мусорной корзины.

  • Цена за единицу – Цена каждой проданной единицы
  • Цена за единицу – Стоимость, связанная с каждой проданной единицей продукта
  • Прямые затраты – Затраты, связанные с разработкой или производством продукта
Примечание: Только цена за единицу будет отображаться в общем списке продуктов и в детальном просмотре. Поля цена за единицу и прямые затраты используются только для записей.

Если вы нажмете на кнопку “+ Цена”, вы сможете добавить новую цену для вашего продукта.

Примечание: Вы сможете добавить только одну запись о цене для каждого типа валюты.

Просмотреть сделки, связанные с продуктом

Вкладка сделки покажет список всех сделок, в которых в данный момент используется этот продукт. Вы можете отфильтровать их по статусу в строке над списком. Вы можете узнать, как привязать продукты к сделкам в этой статье.

Чтобы настроить колонки в вашем списке сделок, вы можете нажать на иконку шестеренки справа и настроить колонки соответственно.

Чтобы экспортировать видимый список в таблицу, вы можете нажать на кнопку “Экспорт”.

Примечание: Вы можете добавить до 100 разных продуктов в одну сделку.

Просмотр и загрузка файлов

На вкладке файлы, вы можете увидеть все файлы, которые были загружены для этого продукта, а также загрузить дополнительные файлы с вашего устройства.

Если вы нажмете на кнопку "[...]", вы можете добавить описание, скачать или удалить ваш файл.

Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png

Поля, специфические для продуктов

Функция продуктов включает в себя несколько данных, специфичных для продуктов, которые могут оптимизировать ваш опыт.

Название поляОпределениеПример
ЦенаДенежная стоимость, назначенная на одну единицу продуктаМоя компания продает брюки, и цена синих джинс составляет 25 долларов за пару.
Код продуктаПользовательский код, используемый в качестве краткого обозначения продуктовКод продукта для синих джинс - 2174.
Налог %Процент, взимаемый с общей стоимости заказа и добавляемый как дополнительная платаЦена джинсов составляет 25 долларов, с налоговой ставкой 10%, поэтому общая стоимость составляет 27,50 долларов.
ЕдиницаИзмерение или стандартное количество физического количества продуктаПара джинсов представляет собой одну единицу, но коробка с джинсами - четыре единицы.
Цены за единицуСтоимость продукта за единицуКоробка с джинсами стоит 80 долларов, и в коробке четыре пары, поэтому цена за единицу составляет 20 долларов за коробку и 25 долларов за отдельно взятую пару.

Создание документов с предложением

Примечание: Функция Умные документы включена в планы Professional и выше, и доступна для планов Essential и Advanced как дополнение.

Вы можете создавать документы с предложениями для ваших сделок с использованием функции Умные документы.

Если у вас есть шаблон, в котором есть заполнители для продуктов, информация о продуктах, связанных с сделкой, будет автоматически добавлена в документ.

Примечание: Использование изображений продуктов в Умных документах доступно только для пользователей, которые подключили свое облако к Google, используют Google Docs и имеют заполнитель изображения продукта в таблице продуктов. Изображения продуктов в Microsoft Smart Docs, Google Sheets и Google Slides не поддерживаются.

Экспорт продуктов

Примечание: Это действие доступно только пользователям с разрешениями на сделки и глобальным администратором.

Вы можете экспортировать свой каталог продуктов и продукты, связанные с сделками, перейдя на Инструменты и приложения > Экспорт данных.

Выберите Продукты и один из вариантов экспорта:

  • Весь каталог продуктов
  • Только продукты, добавленные к сделкам

Затем щелкните на либо CSV, либо Excel. Ваш экспортируемый файл появится в списке Сгенерированные экспорты. Чтобы загрузить файл, нажмите на иконку облака в столбце Доступно до.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами