База знаний

Управляя командой, вы столкнетесь с ситуациями, когда захотите, чтобы определенные пользователи не видели конкретную информацию в вашем аккаунте. Чтобы позволить вам категоризировать ваших пользователей и определить, к каким элементам они будут иметь доступ, Pipedrive предлагает группы видимости.

В то время как наборы разрешений в Pipedrive определяют, какие действия пользователи в вашем аккаунте могут выполнять, группы видимости определяют, какую информацию ваши пользователи могут просматривать в Pipedrive.

Настройка ваших групп видимости

Чтобы начать настраивать ваши группы видимости, перейдите в Настройки > Управление пользователями > группы видимости.

Количество групп видимости зависит от того, на каком тарифном плане находится ваша учетная запись компании.

Базовый и Расширенный тарифы

Если вы находитесь на Базовом или Расширенном тарифе, у вас будет группа по умолчанию для всех ваших пользователей.

Вы можете настроить видимость ваших лидов, сделок, людей, организаций и продуктов на один из двух вариантов:

Профессиональный, Power и Корпоративный тарифы

Если вы находитесь на Профессиональном, Power или Корпоративном тарифе, вы можете создать дополнительные группы видимости – и подгруппы, если необходимо – для более детальной разбивки видимости для пользователей в вашей учетной записи Pipedrive.

Чтобы добавить пользователя в группу видимости, откройте настройки группы видимости и найдите этого пользователя в строке поиска. Пользователь Pipedrive может быть связан только с одной группой видимости за раз.

Чтобы удалить пользователя из группы видимости, нажмите на "X" знак рядом с пользователем внутри группы видимости. Затем пользователь будет перемещен в группу по умолчанию.

Видимость в воронке

Пользователи с доступом к настройкам аккаунта могут редактировать настройки видимости воронки для пользователей в группах видимости, отменяя выбор воронок, которые каждая группа не должна видеть. По умолчанию все группы видимости будут иметь доступ ко всем воронкам.

Группы видимости, которые не имеют доступа к определенным воронкам, не смогут видеть никаких следов воронки или сделок внутри этой воронки в Pipedrive, так как воронка будет полностью скрыта от их учетных записей.

Пользователи с разрешениями администратора сделок всегда будут иметь доступ ко всем воронкам и сделкам, независимо от настроек группы видимости. Узнайте больше о видимости в воронке в этой статье.

Сколько групп видимости я могу иметь?

Количество пользовательских групп видимости, которые вы можете иметь, зависит от вашей подписки.

Настройки видимости в Pipedrive

Настройки Видимо для элемента в Pipedrive – например, сделки, лида, контактного лица, организации или продукта – определяют конкретную видимость этого элемента. Видимость элемента может отличаться от видимости, установленной на основе принадлежности к группе видимости. Настройки видимо для можно редактировать в любом представлении деталей или в списочном представлении.

Так же как и информация выше, варианты видимости «видимо для» аналогичны вариантам видимости, специфичным для вашего плана Pipedrive.

• Представление детали сделки или контактов:

• Представление детали лидов:

• Списочное представление:

Право собственности

Право собственности устанавливает, кто владеет рассматриваемым предметом. Если вы владеете предметом в Pipedrive, у вас есть разрешение как его видеть, так и редактировать.

Каждый импортированный элемент будет отмечен как принадлежащий пользователю, создавшему его, если не указано иное, что он принадлежит другому пользователю.

Если вам нужно изменить настройки владельца, они могут контролироваться в режиме детального просмотра или в режиме списка, аналогично настройке видимости, упомянутой выше.