Kunskapsbas

Den rapport om affärskonvertering i Inblick visar hur ofta dina affärer vinns eller förloras och hjälper dig att identifiera styrkor och förbättringsområden i din försäljningsprocess.

Skapa en affärskonverteringsrapport

För att skapa den här rapporten öppnar du Inblick och klickar på “+ Create”.

Du kan antingen generera en rapport med AI eller skapa en manuellt genom att välja Rapport > Affär > Konvertering, och sedan klicka på “Fortsätt”.

Typer av rapporter för affärskonvertering

Det finns två typer av konverteringsrapporter som du kan skapa:

• Trattkonvertering
• Vinst/förlustomvandling

Välj om du vill analysera konvertering genom pipelinen eller efter vinst-/förlustutfall.

Trattkonverteringsrapport

Trattrapporten visar din konverteringsgrad mellan pipelinens faser.

Som standard filtrerar rapporten konverteringsdata för affärer skapade detta år i en specifik pipeline som antingen var markerade som:

• Vunna – affärer som anses ha genomfört varje steg i din pipeline, oavsett var de avslutades
• Förlorade – affärer som stoppade vid ett visst steg i pipelinen

Varje kolumn i diagrammet representerar ett pipelinesteg och visar procentandelen affärer som nådde det. Din totala vinstprocent visas högst upp.

Under diagrammet ser du en tabellvy med två flikar:

• Affärer: Detaljerad lista över filtrerade affärer
• Sammanfattning: Aggregerade resultat per pipelinesteg

Hur du anpassar din rapport

Redigera filter

Redigera filtren för att inkludera fält från personer, affärer och organisationer.

För att lägga till fler filter, klicka på “Lägg till filter”.

För att ta bort onödiga filter, för muspekaren över dem och klicka på papperskorgsikonen.

Justera den visuella byggaren

Som standard visar “Visa per” alla pipelinens steg. Klicka på ett stegnamn för att ta bort det.

Inställningen “Mät efter” går att redigera och använder samma alternativ som finns i alla rapporter om affärskonvertering.

När du är klar med rapporten, klicka på “Spara”. Du kan sedan även lägga till den på en översiktspanel eller dela den med ditt team.

Vinst/förlustomvandlingsrapport

Denna rapport visar dina övergripande vinst- och förlustandelar.

Med standardfilter tillämpade tittar du på affärer skapade i år som antingen vunnits eller förlorats.

Kolumnerna i diagrammet representerar affärsägarna, och procenttalen anger hur många affärer som vunnits eller förlorats under året. För muspekaren över en kolumn för att se det exakta antalet affärer som vunnits och förlorats.

I tabellvyn kan du växla mellan:

• Affärer: Detaljerad lista över affärer som visas i diagrammet
• Sammanfattning: Aggregerade resultat baserade på fältet Visa per som används i diagrammet. Som standard ser du affärsägaren.

Hur du anpassar din rapport

Redigera filter

Du kan redigera filtren för att kombinera data från personer, affärer och organisationer. För att lägga till fler filter, klicka på “Lägg till filter”.

För att ta bort ett filter, för muspekaren över det och klicka på papperskorgsikonen.

Justera den visuella byggaren

Du kan välja mellan två diagramtyper: stapeldiagram eller resultatkort.

I stapeldiagram låter inställningen “Visa per” dig gruppera data efter olika fälttyper:

• Datumfält – såsom arkiveringstid, avslutstid, affärens skapandetid och senaste fasändring
• Affärsfält – som ägare, pipeline, källa, kontaktperson eller etikett
• Anpassade affärsfält – inkluderar datumfält, fält med flera alternativ, fält med ett alternativ, organisationsfält, personfält och användarfält

Använd samma alternativ för “Mät efter” som i trattrapporten för att definiera din Y‑axel.

När du är klar, klicka på “Spara”. Du kan sedan lägga till rapporten på en översiktspanel eller dela den med ditt team.