Kunskapsbas

Funktionen för kontaktsynkronisering gör att du kan synkronisera dina externa kontakter (Google Kontakter, Microsoft osv.) med Pipedrive, så att du kan ha all din information på ett ställe.

Ställa in synkronisering av dina kontakter

Pipedrives kontaktssynk fungerar med de flesta stora kontaktleverantörer för att hålla all din information uppdaterad och ansluten.

För att aktivera kontaktssynken, gå till Inställningar > Personliga inställningar > Kontaktssynk, ange e-postadressen för det kontaktkonto du vill synka med Pipedrive och klicka på knappen "Lägg till nytt konto".

Följande leverantörer stöds i kontaktssynken:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

När du konfigurerar din kontaktssynk kan du välja vilken kontaktgrupp du vill synka med, vilket riktning du vill att synken ska fungera i och inställningen för synkade kontakter när de förs in i Pipedrive.

Alternativet för synkgrupp gör att du kan välja specifika segment av din anslutna kontaktlista som du vill synka till Pipedrive. I din valda kontaktleverantör - som Outlook - kan dessa segment kallas för andra termer, men de kommer ändå att visas här under rullgardinsmenyn "Synkgrupp".

Om det finns grupper som du vill hålla separata - som Familj eller Vänner, till exempel - rekommenderar vi att du organiserar dina kontakter i kontaktlistan i grupper för att hålla dem separerade och välj rätt grupp att synka till Pipedrive.

Alternativet för synkriktning kommer att styra hur Pipedrive hanterar din information. Om du föredrar att hålla all information uppdaterad i båda kontona eller att hålla dina konton separat, gör du det valet här.

• Enriktningssynk
  När kontakter skapas, uppdateras eller tas bort i den anslutna kontaktlistan kommer dessa synkade kontakter att skapas, uppdateras eller tas bort i Pipedrive. Kontakter som skapas i Pipedrive kommer emellertid inte att föras över till den anslutna kontaktlistan.
  
  
• Bi-riktningssynk
  När kontakter skapas, uppdateras eller tas bort i den anslutna kontaktlistan kommer dessa synkade kontakter att skapas, uppdateras eller tas bort i Pipedrive. När personkontakter skapas, uppdateras eller tas bort i Pipedrive kan dessa synkade kontakter också skapas, uppdateras eller tas bort i den anslutna kontaktlistan.
  

Synlighet för kontakter

När du väljer synlighetsalternativet för din kontaktsynkronisering, bestämmer du vilka användare som får lov att se eller redigera de kontakter som överförs från din kontaktlista.
Pipedrive-företag under Essential och Advanced planerna kommer att ha tillgång till följande synlighetstillstånd för de kontakter som synkroniseras genom kontaktsynkronisering:

• Ägare och följare
  Endast ägaren av de synkroniserade kontaktarna - och följarna av dessa kontaktar - kan se eller redigera deras uppgifter.
• Hela företaget
  Valfri användare i företagets Pipedrive-konto kan se eller redigera uppgifterna för de synkroniserade kontaktarna.

Ett företagskonto under Professional planen eller högre i Pipedrive kommer att ha tillgång till följande synlighetstillstånd för de kontakter som synkroniseras genom kontaktsynkronisering:

• Endast ägare
  Endast ägaren av de synkroniserade kontaktarna kan se eller redigera uppgifterna för de synkroniserade kontaktarna.
• Ägarens roll
  Endast Pipedrive-användare med samma roll som ägaren av de synkroniserade kontaktarna kan se eller redigera uppgifterna för de synkroniserade kontaktarna.
• Ägarens roll och underordnade roller
  Användare med samma roll som ägaren - och användare med roller som är under ägarens roll - kan se eller redigera uppgifterna för de synkroniserade kontaktarna.
• Hela företaget
  Alla användare i företagets Pipedrive-konto kan se eller redigera uppgifterna för de synkroniserade kontaktarna.

Vilka fält är synkroniserade?

Följande kontaktfält kommer att synkroniseras mellan dina kontakter och din kontaktleverantör:

• Namn
• E-postadresser
• Telefonnummer
• Adress
• Omedelbara meddelanden
• Postadress
• Organisation/Företag
• Anteckningar
• Födelsedag
• Jobbtitel
• Foto/Bild (endast för enkelriktad synkronisering och om det redan inte finns en bild under kontakten i Pipedrive)

När du har konfigurerat dina inställningar för kontaktsynkronisering, klicka helt enkelt på knappen "Börja synka" för att slutföra detaljerna och starta synkroniseringen.

När en synkronisering har etablerats, kommer att gå tillbaka till Inställningar > Personliga inställningar > Kontaktsynkronisering kommer i stället att visa ett instrumentpanel med information om din nuvarande synkronisering, inklusive antal kontakter i synk och en sammanställning av nyligen tillagda, uppdaterade eller borttagna kontakter.

Om du tycker att det finns kontakter som ännu inte har synkroniserats, kan du klicka på uppdatera-knappen. Genom att klicka på den knappen kommer kontaktsynkroniseringen att omedelbart uppdateras och synkinformationen uppdateras.