Kunskapsbas

Med hjälp av Zapier kan du enkelt informera dig själv och ditt team om nya Pipedrive-affärer i valfri Slack-kanal.

Det du behöver

För att skapa denna Zap behöver du följande:

• Ett Zapier-konto
• Ett Pipedrive-konto
• Ett Slack-konto

Se till att ditt Pipedrive-konto är anslutet till Zapier och ha din Slack-kontoinformation tillgänglig under installationsprocessen.

Integrera Pipedrive med ditt Slack-konto

Innan du kan skapa en Zap för Slack-notifikationer måste du ansluta ditt Slack-konto till Zapier.

För att börja, använd den vänstra navigeringen i Zapier för att hitta Appar, klicka sedan på ”+ Lägg till anslutning“.

Sök sedan efter slack och klicka på det första alternativet.

Du kommer att tas genom autentiseringsprocessen, och när du har verifierat ditt konto och anslutit det kommer du att se Slack under dina Appar.

Skapa din Zap

Zapier har en användbar mall som du kan använda för att skapa din Zap för att skicka Slack-meddelanden när nya affärer läggs till i ditt Pipedrive-konto.

Klicka på ”Prova den här mallen“ så kommer du att omdirigeras till Zap-editorn.

Välj ”Välj“ för att välja ett Pipedrive-konto att ansluta till din Zap. Du kommer att upprepa denna åtgärd för Slack-steget i din automation.

När du har redigerat Zapen, klicka på ”Publicera“ för att spara dina ändringar. Du hittar din nya Zap i avsnittet Zaps i ditt Zapier-konto.