Base di conoscenza

Con l'aiuto di Zapier, è possibile avvisare facilmente te e il tuo team delle nuove affare di Pipedrive in qualsiasi canale Slack selezionato.

È necessario

• Un account Zapier
• Un account Pipedrive
• Un account Slack attivo con un modulo
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Preparazione dei tuoi account

• Assicurati che il tuo account Pipedrive sia collegato a Zapier.
• Per Slack, tieni a portata di mano le informazioni del tuo account da fornire.
  
  

Integrare Pipedrive con il tuo canale Slack

Ora, creiamo un nuovo Zap che collega il tuo canale Slack al tuo account Pipedrive e crea automaticamente nuove notifiche degli affari di Pipedrive. Fai clic sul pulsante "Usa questo Zap" per iniziare.

Successivamente, dovrai connettere il tuo account Slack. Dopo aver cliccato su "Connetti", avrai la possibilità di selezionare il tuo team Slack se hai già effettuato l'accesso o puoi inserire il nome del tuo team e i dettagli del tuo account per collegarti.

Ci siamo quasi. Tutto ciò che resta è abbinare le informazioni dal tuo modulo Slack ai campi dei lead nel tuo account Pipedrive. Abbiamo già selezionato il canale generale in Slack, così come il titolo dell'affare per popolare la notifica. Tuttavia, puoi aggiungere praticamente qualsiasi cosa tu voglia dal tuo affare Pipedrive alla notifica.

Dopo aver collegato tutto dal tuo modulo ai campi corretti di Pipedrive, fai clic sul pulsante in fondo per terminare la creazione del tuo Zap.

Con la maggior parte del lavoro svolto, ora puoi testare il Zap per assicurarti che tutto sia collegato come desiderato. Una volta completati i test, vai a controllare il tuo canale Slack e verifica che il nuovo affare sia stato aggiunto correttamente. In tal caso, sei pronto e Zapier creerà automaticamente nuove notifiche di Slack ogni volta che hai nuovi affari di Pipedrive.

Se desideri modificare la tua integrazione Pipedrive e Slack o desideri automatizzare altro con Zapier, vai su http://zapier.com, accedi al tuo account e apporta le modifiche desiderate.