Base di conoscenza

Con l'aiuto di Zapier, puoi facilmente avvisare te stesso e il tuo team di nuovi accordi Pipedrive in qualsiasi canale Slack che scegli.

Ti serviranno

• Un account Zapier
• Un account Pipedrive
• Un account Slack con un modulo attivo
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Preparazione dei tuoi account

• Assicurati che il tuo account Pipedrive sia collegato a Zapier.
• Per Slack, tieni a portata di mano le informazioni del tuo account da fornire.
  
  

Integrazione di Pipedrive con il tuo canale Slack

Ora, creiamo un nuovo Zap che collega il tuo canale Slack al tuo account Pipedrive e crea automaticamente nuove notifiche sugli affari di Pipedrive. Basta fare clic sul pulsante "Utilizza questo Zap" per iniziare.

Successivamente, dovrai collegare il tuo account Slack. Dopo aver cliccato su "Collega", avrai la possibilità di selezionare il tuo team Slack se hai già effettuato l'accesso o puoi inserire il nome del tuo team e i dettagli dell'account per collegarlo.

Sei quasi finito. Tutto ciò che resta è abbinare le informazioni dal tuo modulo Slack ai campi principali del tuo account Pipedrive. Abbiamo già selezionato il canale generale in Slack, così come il titolo dell'affare per popolare la notifica. Tuttavia, puoi aggiungere praticamente qualsiasi cosa desideri dall'affare di Pipedrive alla notifica.

Una volta collegato tutto dal modulo ai campi corretti di Pipedrive, fai clic sul pulsante in fondo per completare la creazione del tuo Zap.

Con la maggior parte del lavoro svolto, ora puoi testare il Zap per assicurarti che tutto sia collegato come desiderato. Una volta completati i test, controlla il tuo canale Slack e assicurati che il nuovo affare sia stato aggiunto correttamente. In tal caso, sei pronto e Zapier creerà automaticamente nuove notifiche Slack ogni volta che avrai nuovi accordi Pipedrive.

Se desideri modificare l'integrazione tra Pipedrive e Slack o vuoi automatizzare qualsiasi altra cosa con Zapier, vai semplicemente su http://zapier.com, accedi al tuo account e modifica tutto ciò che desideri.