База знань

За допомогою Zapier ви зможете легко сповіщати себе та свою команду про нові угоди Pipedrive на будь-якому каналі Slack, який ви оберете.

Вам знадобиться

• Обліковий запис Zapier
• Обліковий запис Pipedrive
• Обліковий запис Slack з активною формою
  ​

Підготовка вашого облікового запису

• Переконайтеся, що ваш обліковий запис Pipedrive підключений до Zapier.
• Для Slack майте готову інформацію про ваш обліковий запис.
  
  

Інтеграція Pipedrive з вашим каналом Slack

Тепер ми створимо новий «зап», який з'єднає ваш канал Slack з вашим обліковим записом Pipedrive та автоматично створюватиме нові сповіщення з угод Pipedrive. Просто натисніть кнопку «Використовуйте цей Zap», щоб розпочати.

Потім вам потрібно буде підключити свій обліковий запис Slack. Після натискання кнопки «Підключити» ви матимете можливість вибрати свою команду Slack, якщо ви вже увійшли в систему, або ви можете ввести назву своєї команди та дані облікового запису для підключення.

Вам залишилося зробити. Все, що залишилося, це зіставити інформацію з вашої форми Slack з полями ліда в вашому обліковому записі Pipedrive. Ми вже вибрали загальний канал в Slack, а також назву угоди для заповнення сповіщення. Однак ви можете додати будь-що, що вам подобається з вашої угоди Pipedrive до сповіщення.

Після того, як ви зв'яжете все з вашої форми з правильними полями Pipedrive, натисніть кнопку унизу, щоб завершити створення вашого запу.

Майже все виконано, тепер ви можете протестувати зап, щоб переконатися, що все підключено так, як ви хотіли. Після завершення тесту перевірте свій канал Slack і переконайтеся, що нову угоду додано правильно. Якщо так, все готово, і Zapier тепер автоматично створюватиме нові сповіщення в Slack кожного разу, коли у вас з'являються зовсім нові угоди Pipedrive.

Якщо ви коли-небудь захочете змінити інтеграцію Pipedrive та Slack або хочете автоматизувати що-небудь інше за допомогою Zapier, перейдіть на сайт http://zapier.com, увійдіть у свій обліковий запис і налаштуйте все за своїм бажанням.