Base de connaissances

Avec l'aide de Zapier, vous pouvez facilement avertir votre équipe et vous même de l'existence de nouvelles affaires Pipedrive dans n'importe quelle chaîne Slack de votre choix.

Il vous faudra

• Un compte Zapier
• Un compte Pipedrive
• Un compte Slack doté d'un formulaire actif
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Préparer vos comptes

• Assurez-vous que votre compte Pipedrive est connecté à Zapier.
• Pour Slack, gardez vos informations de compte à portée de main.
  
  

Intégrer Pipedrive avec votre chaîne Slack

Tout ce que nous avons à faire maintenant est créer un nouveau Zap qui connecte votre chaîne Slack à votre compte Pipedrive et crée automatiquement de nouvelles notifications à partir des affaires Pipedrive. Cliquez simplement sur le bouton Utiliser ce Zap pour démarrer.

Vous devrez ensuite connecter votre compte Slack. Après avoir cliqué sur Connecter, vous pourrez choisir votre équipe Slack si vous êtes déjà connecté ou vous pourrez saisir le nom de votre équipe et vos identifiants de compte pour le faire.

Vous avez presque fini. Vous n'avez plus qu'à faire correspondre les informations de votre formulaire Slack aux champs des affaires dans votre compte Pipedrive. Nous avons déjà pris les devants et avons sélectionné la chaîne générale dans Slack ainsi que le titre de l'affaire pour remplir la notification. Vous pouvez toutefois ajouter pratiquement tout ce que vous souhaitez à la notification à partir de votre affaire Pipedrive.

Une fois que vous avez associé l'information de votre formulaire aux champs Pipedrive, cliquez sur le bouton situé en bas pour terminer la création de votre Zap.

Le plus gros du travail étant terminé, vous pouvez maintenant tester le Zap pour vous assurer que tout est associé comme vous le souhaitiez. Une fois les tests effectués, vérifiez votre chaîne Slack et assurez-vous que la nouvelle affaire a été correctement ajoutée. Si oui, le tour est joué et Zapier va maintenant automatiquement créer de nouvelles notifications Slack chaque fois que vous avez de toutes nouvelles affaires Pipedrive.

Si jamais vous souhaitez modifier cette intégration entre Slack et Pipedrive ou souhaitez automatiser n'importe quoi d'autre avec Zapier, rendez-vous sur http://zapier.com, connectez-vous à votre compte et procédez à tous les ajustements que vous désirez.