Tudástár

A Zapier segítségével könnyedén értesítheti magát és csapatát az új Pipedrive üzletekről bármelyik választott Slack csatornán.

Amire szükséged van

A Zap létrehozásához az alábbiakra lesz szükséged:

• Egy Zapier-fiók
• Egy Pipedrive-fiók
• Egy Slack-fiók

Győződj meg róla, hogy a Pipedrive-fiókod kapcsolva van a Zapierhez, illetve hogy a Slack-fiókod adatai kéznél vannak a beállítás során.

A Pipedrive integrálása a Slack-fiókoddal

Mielőtt Zapet hoznál létre Slack értesítésekhez, össze kell kapcsolnod Slack-fiókodat a Zapierrel.

Kezdésként a Zapier felületén a baloldali navigációban keresd meg az Alkalmazások részt, majd kattints a ”+ Kapcsolat hozzáadása“ gombra.

Ezután keresd meg a slack opciót, és kattints az első lehetőségre.

Végigvezet a rendszer az azonosítási folyamaton, majd miután igazoltad és összekapcsoltad a fiókodat, a Slack a Alkalmazások között fog megjelenni.

Zap létrehozása

A Zapier egy hasznos sablont kínál, amellyel elkészítheted a Zapet, hogy Slack-értesítéseket küldjön, amikor új üzlet kerül a Pipedrive-fiókodba.

Kattints a ”Próbáld ki ezt a sablont“ gombra, és átiranyít a Zap szerkesztőbe.

Válaszd a ”Kiválasztás“ lehetőséget, hogy eldöntsd, melyik Pipedrive-fiókot kívánod kapcsolni a Zaphoz. Ezt a műveletet a Slack lépésnél is ismételd meg az automatizálásban.

Ha végeztél a Zap szerkesztésével, kattints a ”Közzététel“ gombra a módosítások mentéséhez. Az új Zapodat a Zapier-fiókod Zaps szakaszában találod meg.