Base de conocimiento

Con la ayuda de Zapier, tu equipo y tú pueden recibir alertas fácilmente cada vez que se creen nuevos tratos en Pipedrive en cualquier canal Slack que tu elijas.

Necesitarás

• Una cuenta de Zapier
• Una cuenta de Pipedrive
• Una cuenta de Slack con un formulario activo
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Preparación de tus cuentas

• Asegúrate de que tu cuenta de Pipedrive está conectada a Zapier.
• Para Slack, ten la información de tu cuenta a mano para facilitarla.
  
  

Integración de Pipedrive con tu canal de Slack

Ahora vamos a crear un nuevo Zap que conecte tu canal de Slack a tu cuenta de Pipedrive y cree nuevas notificaciones a partir de tratos de Pipedrive de forma automática. Haz clic en el botón Usar este Zap para comenzar.

Luego, tienes que conectar tu cuenta de Slack. Tras hacer clic sobre Conectar, tendrás la oportunidad de seleccionar tu equipo de Slack si ya has iniciado sesión o puedes introducir el nombre de tu equipo y los detalles de la cuenta para conectar.

Ya casi está. Lo único que queda por hacer es vincular la información de tu formulario Slack a los campos de prospecto de tu cuenta de Pipedrive. Nos hemos adelantado y hemos seleccionado el canal general en Slack, así como el título del trato para rellenar la notificación. Sin embargo, puedes añadir prácticamente todo lo que quieras desde tu trato de Pipedrive a la notificación.

Una vez que tengas toda la información de tu formulario vinculada a los campos correctos de Pipedrive, haz clic en el botón de la parte inferior para terminar de crear tu Zap.

Con el grueso del trabajo completado, ahora puedes probar el Zap para asegurarte de que todo está conectado como tú quieres. Una vez que hayas completado las pruebas, revisa tu canal Slack y asegúrate de que el trato nuevo se haya añadido correctamente. Si es así, ya está todo listo y ahora Zapier creará notificaciones nuevas de Slack de forma automática cada vez que tengas tratos nuevos en Pipedrive.

Si alguna vez quieres cambiar tu integración de Pipedrive y Slack o si quieres automatizar cualquier otra acción con Zapier, solo tienes que ir a http://zapier.com, iniciar sesión con tu cuenta y modificar lo que desees.