Base de conocimiento

Con la ayuda de Zapier, tu equipo y tú pueden recibir alertas fácilmente cada vez que se creen nuevos tratos en Pipedrive en cualquier canal Slack que tu elijas.

Qué necesitas

Para crear este Zap, necesitarás lo siguiente:

• Una cuenta de Zapier
• Una cuenta de Pipedrive
• Una cuenta de Slack

Asegúrate de que tu cuenta de Pipedrive esté conectada a Zapier y que la información de tu cuenta en Slack esté disponible durante el proceso de configuración.

Integrar Pipedrive con tu cuenta en Slack

Antes de poder crear un Zap para notificaciones Slack, debes conectar tu cuenta en Slack a Zapier.

Para comenzar, en Zapier usa la navegación del lado izquierdo para buscar Aplicaciones y luego haz clic en ”+ Añadir conexión”.

Luego busca slack y haz clic en la primera opción.

Pasarás por el proceso de autenticación y, una vez que hayas verificado tu cuenta y te hayas conectado, verás Slack en tus Aplicaciones.

Crear tu Zap

Zapier tiene una útil plantilla que puedes usar para crear tu Zap para enviar notificaciones Slack cuando se agregan nuevos tratos a tu cuenta en Pipedrive.

Haz clic en ”Prueba esta plantilla” y se te redirigirá al editor Zap.

Selecciona ”Elegir“ para elegir una cuenta en Pipedrive para conectarte a tu Zap. Repetirás esta acción para el paso de Slack en tu automatización.

Cuando hayas terminado de editar el Zap, haz clic en "Publicar" para guardar los cambios. Puedes encontrar tu nuevo Zap en la sección Zaps de tu cuenta Zapier.