Kunnskapsbase

Med hjelp av Zapier kan du enkelt varsle deg selv og teamet ditt om nye avtaler i Pipedrive i valgfri Slack-kanal.

Hva du trenger

For å opprette denne Zapen, trenger du følgende:

• En Zapier-konto
• En Pipedrive-konto
• En Slack-konto

Sørg for at din Pipedrive-konto er koblet til Zapier og at informasjonen til din Slack-konto er tilgjengelig under oppsettprosessen.

Integrering av Pipedrive med din Slack-konto

Før du kan opprette en Zap for Slack-varsler, må du koble din Slack-konto til Zapier.

For å komme i gang, bruk venstrenavigeringen i Zapier for å finne Apper, deretter klikk "+ Legg til tilkobling".

Søk deretter etter slack og klikk på det første alternativet.

Du blir tatt gjennom autentiseringsprosessen, og når du har bekreftet kontoen din og koblet den til, vil du se Slack under dine Apper.

Opprette din Zap

Zapier har en nyttig mal du kan bruke til å opprette din Zap for å sende Slack-varsler når det legges til nye avtaler i din Pipedrive-konto.

Klikk på ”Prøv denne malen“ og du vil bli omdirigert til Zap-redigereren.

Velg ”Velg“ for å velge en Pipedrive-konto å koble til for din Zap. Du vil gjenta denne handlingen for Slack-trinnet i automatiseringen din.

Når du er ferdig med å redigere Zapen, klikk ”Publiser“ for å lagre endringene. Du vil finne din nye Zap i Zaps-delen av Zapier-kontoen din.