Kunskapsbas

Sidofältet i detaljvyn visar den information du har lagt till för din affär, person eller organisation. Det låter dig organisera hur dina data visas och massredigera data inom specifika sektioner.

Om du använder flera Marketplace-appar i ditt arbetsflöde gör vår funktion App Panels att du kan lägga till specifika appar i sidofältet.

Anpassa sidofältssektionerna

Du kan anpassa layouten för ditt detaljvyns sidofält genom att ändra ordning på eller dölja specifika sidofältssektioner.

Börja med att öppna detaljvyn för ett objekt (t.ex. en affär, person eller organisation) i Pipedrive. Klicka sedan på knappen “...” uppe i det högra hörnet och välj “Hantera sidofältssektioner.”

Här kan du anpassa vad du vill se i ditt sidofält:

• För att dölja eller visa en sektion, klicka på växlingsknappen bredvid sektionsnamnet.

• För att ändra ordning på sektionerna, klicka och håll i draghandtaget (ikonen med två linjer) och dra sektionen till önskad plats.

Redigera sidofältsdata

För att uppdatera flera uppgifter samtidigt, klicka på pennikonen i sektionshuvudet.

Det låter dig redigera värdet för varje fält i den sidofältssektionen. När du är klar med dina ändringar, klicka på “Spara” för att slutföra dina ändringar.

Redigera sidofält

Du kan hantera vilka datafält du vill ha i varje sidofältssektion direkt från detaljvyn, inklusive standardfält och egna fält.

För att börja redigera, klicka på “...” (mer åtgärder) och välj “Anpassa fält” till höger om sektionshuvudet.

När du är i redigeringsläge kan du:

• Lägg till nya egna fält genom att klicka på “+ Eget fält”

• Redigera egenskaperna för befintliga redigerbara fält genom att klicka på pennikonen

När du har gjort dina ändringar klickar du på knappen “Klar” för att slutföra redigeringarna.

Justera visningsinställningar

För att hålla ditt sidofält rent och relevant för ditt dagliga arbete kan du snabbt justera hur du visar den information som är relevant för dig.

Expandera och kollapsa sektioner

Du kan expandera en sektion för att visa alla fält eller kollapsa den för att dölja dem.

För att göra det, klicka på pilikonen bredvid sektionsrubriken eller på rubriken själv för att växla mellan att visa och dölja sektionen.

En pil som pekar nedåt indikerar en dold sektion som du kan expandera, medan en pil som pekar uppåt indikerar en utökad sektion som du kan dölja.

Visa eller dölj tomma fält

Du kan också dölja fält som inte innehåller någon data för att minska röran genom att klicka på ikonen “Visa endast ifyllda fält” (tre linjer som bildar en uppochnedvänd triangel) uppe till höger i sidofältet.

Därefter kommer alla oanvända fält att döljas och ikonens etikett kommer att ändras till “Visa alla fält”.

Du kan klicka på ikonen igen när som helst för att visa de dolda fälten.