Nasıl iletişime geçeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın!
Status:

Pipedrive

Filtreleme


Pipedrive sayesinde Pipedrive hesabınızdaki anlaşmalar, kişiler ve kuruluşlar ile ilgili değişik türde raporlar oluşturmak için filtrelerden yararlanabilirsiniz.
Hatta bir filtrede farklı öğe alanlarını karıştırabilir ve Pipedrive'da daha önce oluşturduğunuz bağlantılardan ve özel alanlardan tam olarak yararlanabilirsiniz.


Liste Görünümü: özel raporlama ve toplu düzenleme

Hangi listeleri filtreleyebilirim?

Anlaşmalarınızı, Kişilerinizi, Etkinliklerinizi ve Ürünlerinizi filtreleyebilirsiniz. Örneğin, işleriniz için şunların listelerini oluşturabilirsiniz:

  • Devam eden açık anlaşmalarınız olan güney doğu bölgesindeki şirketler,
  • Bu yıl yeni bir ürün serisi (Liderlik Eğitimi) sattığınız (veya satmaya çalıştığınız) tüm şirketler,
  • Bir anlaşmanın devam ettiği ve belirli bir aşamaya girmiş (böylece ek bilgiler gönderebileceğiniz) tüm kişiler,
  • Veritabanınızda satış elemanlarınızın bu yıl anlaşma yapamadığı VIP kategorisindeki kişiler.
  • Programlanan etkinliği olmayan tüm anlaşmalar.
  • Belirli bir kuruluşla ilgili tüm etkinliklerdir.
     

Filtre oluşturma

Şimdi bu gelişmiş özelleştirme gücünü nasıl kullanabileceğinizi görelim:

  • Filtrelemek istediğiniz Anlaşma, Kişi, Kuruluş veya Etkinlik gibi öğelerin listesini açın.
  • Filtre menüsünü açmak için sağ üst köşede bulunan Filtre düğmesine tıklayın.

    add_new_filter.png

  • Yeni bir filtre grubu oluşturmak için Yeni filtre ekle'yi seçin.

    create_new_filter.png

  • İsterseniz Filtre adı alanına filtre grubu için bir ad girebilirsiniz.
  • Ardından Koşul ekle seçeneğine tıklayarak bir filtreleme koşulu; yani arama yaparken kullanmak istediğiniz kriterleri ekleyin.

    Not: İki tür filtreleme koşulu oluşturabilirsiniz; TÜMÜ veya HERHANGİ BİRİ koşulu. Bunlar belirli ve etkili bir filtre için birleştirilebilir.
    • Filtrelenen listenin tüm koşullarla eşleşmesini istiyorsanız, Yalnızca bu koşulların TÜMÜ ile eşleşen öğeleri göster formunun altına koşullar ekleyin.
    • Filtrelenen listenin koşullardan en az biriyle eşleşmesini istiyorsanız, Yalnızca bu koşulların HERHANGİ BİRİ ile eşleşen öğeleri göster formunun altına koşullar ekleyin.

  • Filtrenizin Görünürlüğünü, yani başka kullanıcıların kaydedilen bu filtreyi görmesini isteyip istemediğinizi tanımlayın.
  • Filtre sonuçlarını görmek için Kaydet'e tıklayın.