Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Filtreleme


Pipedrive ile filtreleri kullanarak anlaşmalar, kişiler ve kuruluşlarla ilgili farklı rapor türleri oluşturabilirsiniz. You can even mix different item fields in a filter and make full use of connections and custom fields you’ve already built in Pipedrive.


Liste görünümü - özel raporlama ve toplu düzenleme

Hangi listeleri filtreleyebilirim?

Anlaşmalarınızı, Kişilerinizi, Etkinliklerinizi ve Ürünlerinizi filtreleyebilirsiniz. Örneğin, işleriniz için şunların listelerini oluşturabilirsiniz:

  • Devam eden açık anlaşmalarınız olan güney doğu bölgesindeki şirketler,
  • Bu yıl yeni bir ürün serisi (Liderlik Eğitimi) sattığınız (veya satmaya çalıştığınız) tüm şirketler,
  • Bir anlaşmanın devam ettiği ve belirli bir aşamaya girmiş (böylece ek bilgiler gönderebileceğiniz) tüm kişiler,
  • Veritabanınızda satış elemanlarınızın bu yıl anlaşma yapamadığı VIP kategorisindeki kişiler.
  • Programlanan etkinliği olmayan tüm anlaşmalar.
  • Belirli bir kuruluşla ilgili tüm etkinlikler.

Filtre oluşturma

Şimdi bu gelişmiş özelleştirme gücünü nasıl kullanabileceğinizi görelim:

  1. Filtrelemek istediğiniz listeyi açın (Anlaşmalar, Kişiler, Kuruluşlar, Etkinlikler veya Ürünler).
  2. Amaçlarınız için Ankara şehrinde şirketlerde çalışan kişilerin listesini istediğinizi varsayalım. Bu durumda Kişiler sayfasını açmanız gerekir.
  3. Filtreler menüsünü açmak için sağ üst köşedeki açılır menüye tıklayın.



  4. Yeni bir filtre kümesi oluşturmak için Yeni filtre ekle... seçeneğini belirleyin. Yeni filtre ekranı açılır.



  5. İsterseniz Filtre adı alanında filtre kümesi için bir ad belirleyin.
  6. Filtreleme koşulu eklemek için Koşul ekle'ye tıklayın.
  7. Not - İki tür filtreleme koşulu ('ve'/'veya' koşulları) oluşturabilirsiniz:
    • Filtrelenmiş listenin tanımlı tüm koşullarla eşleşmesini isterseniz bunları ekranın üst bölümünde Yalnızca bu koşulların TÜMÜYLE eşleşen öğeleri göster başlığının altında tanımlayın.
    • Sonuçların tanımlı koşullardan en az biriyle eşleşmesi için birden fazla koşul tanımlamak isterseniz filtreleme koşullarını ekranın alt bölümünde Yalnızca bu koşulların HERHANGİ BİRİYLE eşleşen öğeleri göster başlığının altında tanımlayın.
    • Ayrıca bu iki bölümü birleştirebilirsiniz.
  8. Sonuçlarını filtrelemek istediğiniz öğeyi seçin. Sonuçları anlaşma, etkinlik, ürün, kişi veya kuruluş filtreleme koşuluna göre filtreleyebilirsiniz. Öğeye bağlı olarak, öğe açılır menüsünden sonra filtreleme koşulları değişir.
  9. Filtreleme koşullarını ve öğenin değerlerini seçin.
  10. Gerektiği kadar filtreleme koşulu eklemek için 4-6. adımları tekrarlayın.
  11. Filtrenizin Görünürlüğünü, yani Pipedrive'daki arkadaşlarınızla filtreyi paylaşmak isteyip istemediğinizi belirleyin.


İşte bu kadar!