Nasıl iletişime geçeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın!
Status:

Pipedrive

Pipedrive ve Trello entegrasyonu

Eğitim videosu

Trello nedir?
Trello, projelerinizi panolar halinde düzenleyen bir işbirliği aracıdır. Trello, bir bakışta üzerinde çalışılan projeleri, bunlarda kimlerin çalıştığını ve her işin süreçte hangi noktada olduğunu gösterir.
Harika bir proje yönetimi aracıdır. Pipedrive olarak birçok ekibimiz tarafından da kullanıldığından bunu güvenle söyleyebiliyoruz.


Nasıl başlayacağım?

Not: Bu Power-Up'ı etkinleştirmek için bir Trello hesabınızın ve bir Pipedrive hesabınızın olması, ayrıca bu Pipedrive hesabında Yönetici Kullanıcı olmanız gerekir. 

Power-Up'ı etkinleştirmek için...

  • Trello hesabınızın Pano Menüsüne gidip Power-Ups'a tıklayın.
  • "Pipedrive" seçeneğini bulup Etkinleştir'e tıklayın.
  • Pipedrive seçeneğinin yanındaki Ayarlar düğmesine tıklayın.
  • Power-Up Ayarlarını Düzenle'ye ve sonra Pipedrive hesabınızı bağlayın düğmesine tıklayın.



  • Hesabınızı Trello'ya bağlamak için Pipedrive oturum açma kimlik bilgilerinizi girin.
  • Trello'da Pipedrive'dan otomatik olarak kart oluşturmaya başlamak istiyorsanız yeniden Ayarlar'a tıklayın ve Anlaşmalardan Otomatik Olarak Kart Oluştur
    'u seçin.


  • Pipedrive'ın Trello'ya erişmesine izin vermek için İzin Al düğmesine tıklayın.
  • Sorulduğunda İzin Ver'e tıklayarak onaylayın. 


 

Otomatik oluşturmayı ayarlama

Trello'da otomatik kart oluşturmanın ayarlanması, üç kural türünü temel alır:

  • "Pipedrive'a eklenen yeni anlaşma"
  • "Kazanılan veya kaybedilen anlaşma"
  • "Belirli bir boru hattı aşamasına geçen anlaşma"

Yukarıdakilerden dilediğinizi seçebilirsiniz, ancak her Trello panosu için yalnızca bir kural ayarlanabilir.
Aksi takdirde, Power-Up'ta ayarlanan benzer kurallar sonucunda aynı panoda yinelenen kartlar ortaya çıkabilir.



SSS

Pipedrive varken neden Trello kullanmalıyım?

Pipedrive, müşteri adayının satış sürecinde hangi noktada olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Ancak Trello, bu süreçteki belirli aşamalarda gerçekleşen diğer görevleri izlemek için kullanışlı olabilir. 
Örneğin, şirketiniz programlı olarak yerinde saha incelemeleri yürütüyorsa Trello saha incelemesi sürecindeki belirli adımları izlemek için kullanılabilir. Pipedrive ise müşterileri satış sürecinin kendisine eklemek için kullanılır. 

Kim kural ekleyebilir?

Yalnızca ilişkili bir Pipedrive hesabı olan Trello kullanıcıları kural ekleyebilir. 

Birden fazla kural ekleyebilir miyim?

Pano başına sadece bir kuralınız olabilir. Kuralı değiştirirseniz önceki kural kapatılır. Bununla birlikte, her biri kendi kuralına sahip olan birden fazla pano oluşturabilirsiniz.

Oturum açmaya çalıştığımda neden boş bir pencere açılıyor?

Bunun nedeni, büyük olasılıkla tarayıcınıza veya işletim sisteminize yüklediğiniz reklam engelleyici bir programdır.
Durumu düzeltmek için reklam engelleyicinizi geçici olarak devre dışı bırakın veya reklam engelleyici programınızda Pipedrive'ı güvenilenler listesine ekleyin.

Bu bilgileri kimler görebilir?

Bir Trello panosunun tüm üyeleri, bu panodaki Pipedrive verilerini görebilir. Pipedrive anlaşmaları veya kişileri bir karta manuel olarak eklense de Trello kartları Pipedrive verilerinden otomatik olarak oluşturulsa da, söz konusu panonun üyesi olan herkes, Pipedrive hesapları olmasa bile verileri görebilir.
Pipedrive hesabı olmayan Trello panosu üyeleri, Pipedrive bilgisi ekleyemez, düzenleyemez veya silemez.

Not: Diğer Trello panosu üyeleri, panoyu herkese açık hale getirebilir veya yeni üye davet edebilir.

Sadece herkese açık olmasından rahatsız olmayacağınız verileri paylaşmanızı öneririz.