База знань

Бічна панель у детальному перегляді відображає інформацію, яку ви додали до угоди, контактної особи або організації. Вона дозволяє організувати спосіб відображення ваших даних та масово редагувати дані в окремих розділах.

Якщо ви використовуєте кілька додатків Marketplace у вашому робочому процесі, функція App Panels також дозволяє додавати певні додатки до бічної панелі.

Налаштування розділів бічної панелі

Ви можете налаштувати макет бічної панелі детального перегляду, змінюючи порядок або приховуючи конкретні розділи панелі.

Почніть з відкриття детального перегляду елемента (наприклад угоди, контактної особи або організації) в Pipedrive. Потім натисніть кнопку “...” у верхньому правому куті та виберіть «Керувати розділами бічної панелі».

Тут ви можете налаштувати, що саме показувати на бічній панелі:

• Щоб приховати або показати розділ, натисніть перемикач поруч із назвою розділу.

• Щоб змінити порядок розділів, натисніть і утримуйте ручку перетягування (значок із двома лініями) та перемістіть розділ у потрібне місце.

Редагування даних бічної панелі

Щоб оновити кілька елементів інформації одночасно, натисніть іконку олівця у заголовку розділу.

Це дозволяє редагувати значення кожного поля в цьому розділі бічної панелі. Коли ви завершите зміни, натисніть «Зберегти», щоб завершити редагування.

Редагування полів бічної панелі

Ви можете керувати тим, які поля даних мають бути в кожному розділі бічної панелі безпосередньо з детального перегляду, включаючи стандартні та користувацькі поля.

Щоб почати редагування, натисніть «...» (додаткові дії) і виберіть праворуч від заголовка розділу «Налаштувати поля».

Перебуваючи в режимі редагування, ви можете:

• Додати нові користувацькі поля, натиснувши «+ Користувацьке поле»

• Редагувати властивості існуючих полів, що доступні для редагування, натиснувши іконку олівця

Після внесення бажаних змін натисніть кнопку «Готово», щоб завершити редагування.

Налаштування параметрів перегляду

Щоб бічна панель залишалася чистою та відповідною вашій щоденній роботі, ви можете швидко налаштувати, яку інформацію відображати.

Розгортання та згортання розділів

Ви можете розгорнути розділ, щоб показати всі поля, або згорнути його, щоб приховати їх.

Для цього натисніть значок стрілки поруч із заголовком розділу або сам заголовок, щоб переключити відображення/приховування розділу.

Стрілка, спрямована вниз, означає прихований розділ, який можна розгорнути, тоді як стрілка, спрямована вгору, означає розгорнутий розділ, який можна згорнути.

Показувати або приховувати порожні поля

Ви також можете приховати поля без даних, щоб зменшити захаращення, натиснувши у верхньому правому куті бічної панелі значок «Показувати тільки заповнені поля» (три лінії у формі перевернутого трикутника).

Після цього всі невикористані поля будуть сховані, а підпис значка зміниться на «Показати всі поля».

Ви можете будь-коли знову натиснути на значок, щоб відобразити сховані поля.