Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інтеграція Pipedrive: QuickBooks
З додатком інтеграції QuickBooks ви можете створювати рахунки з перегляду деталей угоди та безперешкодно надсилати їх на ваш обліковий запис QuickBooks без необхідності копіювати та вставляти дані між двома інструментами.
Інтеграція також може надавати оновлені статуси на рахунках, створених з Pipedrive, тому ви будете точно знати, коли вони оплачені або прострочені, не виходячи з додатка Pipedrive.
```html
Увімкнення інтеграції
Щоб підключити свій обліковий запис QuickBooks, відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті, перейдіть на Інструменти та додатки > Виставлення рахунків та натисніть “Встановити” поряд з QuickBooks.
Вас перенаправлять до маркетплейсу Pipedrive, де ви можете завершити установку та надати доступ. Додаток можна видалити в розділі Інструменти та додатки > Додатки маркетплейсу.
Як тільки ваші дані для входу будуть підтверджені, ви повернетесь до налаштувань Pipedrive для налаштування вподобань QuickBooks.
Наступні поля заповнюються автоматично в QuickBooks, коли рахунок-фактура створюється в Pipedrive:
- Контакт – Це поле уточнює одержувача рахунка-фактури. Оскільки рахунки-фактури зазвичай оплачені бухгалтерією компанії, ми рекомендуємо використовувати поле Pipedrive Організація – Ім'я. Ви також можете вибрати з інших полів організацій, контактів та угод.
- Адреса – Це поле для фізичної адреси одержувача рахунка-фактури. Оскільки рахунки-фактури зазвичай оплачені бухгалтерією компанії, ми рекомендуємо використовувати поле Pipedrive Організація – Адреса. Ви також можете вибрати з інших полів організацій, контактів та угод.
- Email – Це поле — електронна адреса одержувача рахунка-фактури. Оскільки поле електронної пошти в Pipedrive є полем типу "особа", ми рекомендуємо використовувати поле Pipedrive Особистість – Email. Ви також можете вибрати з інших полів організацій, контактів та угод.
- Ідентифікаційний номер податкового платника – Не всі рахунки-фактури вимагають цю інформацію, але якщо ви створили кастомне поле в Pipedrive для збереження інформації про податковий ідентифікатор вашого клієнта, ми рекомендуємо використовувати це поле тут.
- Термін платежу – Ви можете задати термін платежу. Наприклад, якщо термін платежу встановлений на сім днів після дати виписки, рахунок-фактура, створений 13 березня, матиме термін платежу 20 березня.
- Ставка податку за замовчуванням – Використовуйте це поле, щоб уточнити ставку податку за замовчуванням, що використовується для продуктів на нових рахунках-фактурах. Ви можете змінити ставку податку за замовчуванням для кожного рахунка-фактури при необхідності.
- Рахунок за замовчуванням – Ви можете вибрати рахунок доходу за замовчуванням, що буде використовуватись для нових рахунків-фактур. Ви можете змінити рахунок за замовчуванням для кожного рахунка-фактури при необхідності.
Налаштування доступу користувача дозволяє уточнити, чи можете ви або всі користувачі отримувати доступ, виставляти та керувати рахунками-фактурами від імені вашої компанії.
Як тільки ви будете задоволені своїм вибором, натисніть кнопку “Зберегти”, щоб зберегти свої вподобання інтеграції QuickBooks для вашого облікового запису компанії Pipedrive.
``````html
Використання інтеграції
Після завершення налаштування інтеграції перейдіть до детального перегляду будь-якої угоди, щоб створити свій перший рахунок-фактуру. Натисніть на вкладку “Рахунок-фактура” та виберіть “+ Рахунок-фактура”, щоб почати.
Хоча більшість інформації заповнюється автоматично на основі полів, які ви вибрали раніше у налаштуваннях, та значень, пов’язаних з конкретною угодою, переконайтеся, що ви включили всі відсутні деталі.
Ви побачите вікно створення рахунка-фактури, яке розділено на три секції:
Деталі клієнта
Ця секція відображає інформацію про отримувача рахунка-фактури, таку як назва юридичної особи, якій виставляється рахунок, адреса, електронна пошта та ІПН.
Розпочніть свій перегляд із секції дані клієнта. Якщо з’явиться значок попередження для поля “Кому”, це означає, що контакт не пов’язаний з QuickBooks.
Щоб успішно створити рахунок-фактуру, натисніть на значок попередження і або створіть новий контакт, або зв’яжіть рахунок з існуючим клієнтом у вашому обліковому записі QuickBooks. У будь-якому випадку, вам потрібно буде натиснути “Підтвердити”, щоб завершити зв’язування.
Ви також помітите, що ви можете оновити інформацію про клієнта на стороні постачальника. Коли це ввімкнено, адреса, електронна пошта та ІПН отримувача рахунка-фактури будуть завантажені до QuickBooks.
Деталі рахунка-фактури
Ця секція містить інформацію про конкретні деталі виставлення рахунка, такі як податок, дата виставлення та дата сплати, валюта та номер рахунка-фактури.
У секції деталі рахунка-фактури ви можете налаштувати всі поля відповідно до потреб вашої компанії. Зверніть увагу, що валюта повинна бути заповнена, оскільки це обов’язкове поле в QuickBooks.
Позиції рахунка-фактури
Ця секція містить продукти або послуги, які складають витрати у вашій рахунку-фактурі.
Хоча продукти, пов’язані з угодою, автоматично заповнюються в секції позиції рахунка-фактури, ви також можете додати більше позицій до свого списку. Дізнайтеся більше про те, як додати продукти до своїх угод у цьому матеріалі.
Після введення всіх деталей натисніть кнопку “Створити рахунок-фактуру”, щоб надіслати це до вашого облікового запису QuickBooks.
``````html
Перегляд ваших рахунків-фактур
Ваш новий рахунок-фактура з'явиться у вкладці рахунки-фактури в розділі історія вашого перегляду деталей угоди. Рахунки-фактури в Pipedrive відображатимуть такі мітки залежно від їх статусу:
- Відкритий
- Сплачено
- Скасований
- Прострочений
- Частково сплачено
Три значки у верхньому правому куті рахунка-фактури дозволяють вам виконати наступні дії:
- Завантажити PDF – Завантажити PDF версію вашого рахунка-фактури, щоб надіслати її вашим клієнтам безпосередньо
- Надіслати електронною поштою – Надіслати будь-які сплачені або прострочені рахунки-фактури безпосередньо вашому клієнту. Рахунки-фактури будуть надіслані з QuickBooks.
- Скопіювати посилання – Ви можете згенерувати публічне посилання для під分享у рахунка-фактури. Ця опція доступна лише тоді, коли у вашому обліковому записі QuickBooks увімкнені онлайн-оплати та рахунок-фактура містить електронну адресу.
Клацніть “...” для отримання додаткових опцій:
- Скасувати – Скасувати будь-які неоплачені або сплачені рахунки-фактури. Скасовані рахунки-фактури не можуть бути відновлені.
- Видалити – Видаляє рахунок-фактуру як з Pipedrive, так і з QuickBooks
- Видалити зв'язок з угодою – Видалити рахунок-фактуру з угоди
- Відкрити в QuickBooks – Клацання цієї опції перенесе вас до вашого облікового запису QuickBooks, де ви зможете редагувати ваш рахунок-фактуру, надіслати його та приймати оплату
Бічна панель перегляду деталей
Історія ваших рахунків-фактур буде включена в бокову панель перегляду деталей угоди. Тут ви можете оновити, щоб отримати нові оновлення з QuickBooks, або клацнути на “...”, щоб перейти до налаштувань або відв'язати ваш контакт.
Клацніть на “Переглянути всі рахунки-фактури”, щоб переглянути більше деталей про всі пов'язані рахунки-фактури, відфільтровані за настроюваним часовим проміжком.
Ви можете переглядати всі рахунки-фактури, асоційовані з пов'язаним контактом, і керувати їх зв'язуванням та відв'язуванням від угоди, яку ви зараз переглядаєте.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні