知識庫

詳細檢視的側邊欄會顯示您加入至交易、人/人員或組織的資訊。 它可讓您整理資料的顯示方式，並在特定區段內批次編輯資料。

如果您在工作流程中使用多個市集應用程式，我們的 應用面板 功能也允許您將特定應用程式加入側邊欄。

自訂側邊欄區段

您可以透過重新排序或隱藏特定的側邊欄區段，來自訂您的 詳細檢視側邊欄 佈局。

首先在 Pipedrive 中進入某項目的詳細檢視（例如交易、人/人員或組織）。 然後點選右上角的「⋯」按鈕，並選取「管理側邊欄區段」。

在這裡，您可以自訂側邊欄中想要顯示的內容：

• 若要 隱藏 或 顯示 某個區段，請點選區段名稱旁的 切換開關。

• 若要 重新排序 區段，按住 拖曳控制柄（兩條線圖示），然後將區段拖動到您想要的位置。

編輯側邊欄資料

如要一次更新多筆資訊，請點選區段標題中的鉛筆圖示。

這會讓您可以編輯該側邊欄區段中所有欄位的值。 完成變更後，點選「儲存」以完成編輯。

自訂側邊欄欄位

您可以直接在詳細檢視中管理每個側邊欄區段要包含的資料欄位，包含預設欄位與自訂欄位。

若要開始編輯，請點選區段標題右側的 「...」（更多操作），然後選擇 「自訂欄位」。

在編輯模式下，您可以：

• 新增 自訂欄位，方法是點選 「+ 自訂欄位」

• 編輯 現有可編輯欄位的屬性，方法是點選 鉛筆圖示

完成所需變更後，點選 「完成」 按鈕以確定您的編輯。

調整檢視偏好

為了讓側邊欄保持整潔並與你的日常工作相關，你可以快速調整如何顯示與你相關的資訊。

展開與收合區段

你可以展開一個區段以顯示所有欄位，或收合以隱藏它們。

要執行此操作，請點選區段標題旁邊或標題本身的 箭頭圖示，以切換顯示或隱藏該區段。

向下的 箭頭 表示該區段已隱藏，可將其展開；而向上的 箭頭 表示該區段已展開，可將其收合。

顯示或隱藏空白欄位

你也可以隱藏沒有資料的欄位以減少雜亂，方法是在側邊欄右上角點選 「只顯示已填寫欄位」 圖示（由三條線組成的倒三角）。

之後，所有未使用的欄位將被隱藏，圖示標籤會切換為 「顯示所有欄位」。

您可以在任何時候再次點選該圖示以顯示隱藏的欄位。