Tudástár

Kétféleképpen távolíthat el egy aktív felhasználót cége Pipedrive-fiókjából:

• Felhasználó deaktiválása – megszünteti a felhasználó hozzáférését a Pipedrive-hoz, és felszabadítja a licencét egy másik felhasználó számára. A neve és az e-mail-címe megmarad a fiókban.
• Felhasználó törlése – véglegesen eltávolítja a felhasználó nevét, e-mail-címét és profilképét a fiókból. A felhasználót a törlés előtt deaktiválni kell.

Mielőtt deaktivál egy felhasználót, a Pipedrive megmutatja a hozzá tartozó elemeket és adatokat, hogy áttekinthesse őket, és másik felhasználóhoz rendelhesse azokat, amelyekre továbbra is szükség van.

Deaktivált felhasználók

A felhasználó deaktiválásakor az alábbiak történnek az adataival és a fiókbeállításaival:

A felhasználó adatai továbbra is láthatók

A deaktivált felhasználó neve, e-mail-címe és profilképe megmarad cége fiókjában.

Az áttekintés megtekintéséhez nyissa meg a jobb felső sarokban található Fiókmenü menüt, lépjen a Felhasználók kezelése > Deaktivált menüpontra, majd kattintson a felhasználó neve mellett található „...” > Felhasználó áttekintése lehetőségre.

Az elemek továbbra is a felhasználóhoz vannak rendelve

A leadek, üzletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek, feladatok, részfeladatok és mérföldkövek továbbra is a deaktivált felhasználóhoz vannak rendelve, hacsak nem ruházza át a tulajdonjogukat.

A megjegyzések és a fájlok megmaradnak

A megjegyzések, hozzászólások és fájlok továbbra is a deaktivált felhasználó neve alatt szerepelnek.

A fiók szinkronizálásai leállnak

Az e-mail-szinkronizálás, a kapcsolatok szinkronizálása, a naptárszinkronizálás és a Google Drive szinkronizálása automatikusan leáll.

A megosztott e-mail-sablonok és e-mailek megmaradnak, a privát e-mailek pedig törlődnek

• A felhasználó által létrehozott megosztott e-mail-sablonok megmaradnak a fiókban
• Az elemekhez kapcsolt megosztott e-mailek megmaradnak a fiókban
• Az elemekhez kapcsolt privát e-mailek 30 nap után törlődnek

A megbeszélésütemező linkjei nem működnek többé

A felhasználó nyilvános megbeszélésütemező-linkje a deaktiválás után nem működik többé.

A szűrők továbbra is hivatkozhatnak deaktivált felhasználókra

A deaktivált felhasználó által létrehozott nyilvános szűrők megmaradnak a fiókjában. Az inaktivált felhasználóra hivatkozó meglévő szűrési feltételek továbbra is működnek, de inaktivált felhasználóval nem hozhat létre új szűrőket.

Változások az Insightsban

Egy felhasználó deaktiválásakor:

• A megosztott irányítópultok automatikusan a fiók első adminisztrátorához kerülnek
• A felhasználó által létrehozott nyilvános irányítópultokra mutató linkek automatikusan letiltódnak
• A cég többi felhasználójával megosztott kimutatások elérhetetlenné válnak
• A deaktivált felhasználó továbbra is szerepel azokban a kimutatásokban és célokban, amelyekben korábban is szerepelt
• Az Insightsban továbbra is létrehozhat olyan új szűrőket, amelyek feltételei között inaktivált felhasználók szerepelnek

Hozzárendelések módosulása a LeadBoosterben

• Élő csevegés: a deaktivált felhasználó hozzárendelése megszűnik a csevegésekben, így más felhasználók átvehetik azokat
• Chatbot: a stratégiák szerkesztőjében automatikusan egy másik felhasználó lép a deaktivált felhasználó helyére. Ellenőrizze az e-mail-címet, ha korábban egyéni e-mail-címet használtak.
• Webes űrlapok: a mentési beállításokban automatikusan egy másik felhasználó lép a deaktivált felhasználó helyére. Ellenőrizze az e-mail-címet, ha korábban egyéni e-mail-címet használtak.

Változások a Smart Docs hozzáférésében

• Dokumentumok: a felhasználó által létrehozott dokumentum megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez nyissa meg a felhőalapú tárhely mappáját, amelyben a dokumentum található. További információ a következő témáról: hol tárolódnak a dokumentumok.
• Sablonok: a felhasználó által létrehozott sablonok használatához a felhasználónak még a deaktiválása előtt engedélyt kell adnia. A sablont tartalmazó felhőalapú tárhely mappájához is hozzáféréssel kell rendelkeznie.
• E-aláírások: hozzáférhet az inaktivált felhasználó által aláírásra küldött dokumentumokhoz, ha jogosult a hozzájuk kapcsolt üzlet megtekintésére

DocuSign-dokumentumok elérése

Továbbra is hozzáférhet azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket egy inaktivált felhasználó a DocuSign alkalmazáson keresztül küldött aláírásra.

QuickBooks-számlák elérése

Az inaktivált felhasználó által létrehozott számlák továbbra is elérhetők, ha egy másik felhasználó csatlakozik a QuickBooks-hoz.

A kampányok az ütemezés szerint kerülnek kiküldésre

Az inaktivált felhasználó által létrehozott, ütemezett kampányok továbbra is az ütemezés szerint kerülnek kiküldésre.

Automatizálások tulajdonjogának átruházása

Mielőtt inaktivál egy felhasználót, a Pipedrive megmutatja, hány automatizálás tulajdonosa, és az inaktiválási nézetben közvetlenül átruházhatja a tulajdonjogukat egy másik aktív általános adminisztrátorra.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy a felhasználó inaktiválása előtt ruházza át az automatizálások tulajdonjogát egy másik általános adminisztrátorra. Így minden automatizálásnak aktív tulajdonosa lesz, aki ellenőrizheti a beállításokat, gondoskodhat a szükséges alkalmazások és funkciók kapcsolatáról, és megelőzheti a végrehajtási hibákat.

Ha átruházza a tulajdonjogot

• Az automatizálás mindenki számára inaktiválódik
• Az automatizálást elindítani jogosult felhasználók köre változatlan marad
• Az automatizálás megjelenik az új tulajdonos automatizálásainak listanézetében

Az új tulajdonos értesítést kap a Pipedrive-ban és e-mailben, az automatizálásra mutató közvetlen hivatkozással, hogy ellenőrizhesse, majd – ha mindent rendben talál – újraaktiválhassa azt.

Ha a felhasználó inaktiválása előtt nem ruházza át a tulajdonjogot

• Ha az automatizálás úgy volt beállítva, hogy minden felhasználó elindíthassa, mindenki számára inaktiválódik
• Ha az automatizálás úgy volt beállítva, hogy csak kiválasztott felhasználók indíthassák el, csak az inaktivált felhasználó számára inaktiválódik. Az automatizálást elindítani jogosult felhasználók listája változatlan marad, ahogyan az egyes felhasználók aktív státusza is. A végrehajtások továbbra is meghiúsulhatnak, ha az automatizálás a korábbi tulajdonos olyan alkalmazásokhoz vagy más funkciókhoz való hozzáférésétől függ, amelyek az inaktiválás után már nem érhetők el.
• Az automatizálást később az „Inaktivált felhasználók tulajdonában” szűrővel találhatja meg az automatizálások listájában, az áttekintő irányítópulton vagy az adattisztításnál

A céges fiók tulajdonosa e-mailt kap egy hivatkozással, amelyen áttekintheti az inaktivált felhasználó tulajdonában lévő automatizálásokat, és módosíthatja a tulajdonosukat.

Az automatikus hozzárendelési szabályok végrehajtása meghiúsul

Ha egy inaktivált felhasználó szerepel egy hozzárendelési szabályban, a szabály továbbra is fut, de a felhasználó státuszának ellenőrzésekor a végrehajtása meghiúsul. Ellenőrizze azokat az aktív automatikus hozzárendelési szabályokat, amelyekben inaktivált felhasználó szerepel.

Az Alkalmazáspiac alkalmazásai eltávolításra kerülnek

Az inaktivált felhasználó által telepített alkalmazások automatikusan eltávolításra kerülnek. Ha a felhasználó általános adminisztrátori engedélyekkel rendelkezett, azokat az Alkalmazáspiacról származó alkalmazásokat is eltávolítják, amelyeket más felhasználók számára adott hozzá.

A webhookok inaktiválódnak

Az inaktivált felhasználó által létrehozott webhookok automatikusan inaktiválódnak.

Törölt felhasználók

A felhasználó törlésekor a fentieken kívül a következők is történnek.

A felhasználó adatai eltávolításra kerülnek

A felhasználó neve, e-mail-címe és profilképe eltávolításra kerül a céges fiókból. A felhasználók törölt felhasználó vagy törölt felhasználó, IDxxxxxxxx néven jelennek meg.

A leadek, üzletek, projektek, személyek, szervezetek, automatizálások, termékek, tevékenységek, feladatok, részfeladatok és mérföldkövek továbbra is egy törölt felhasználóhoz lesznek rendelve, ha a felhasználó törlése előtt nem ruházza át a tulajdonjogukat. Mivel a neve és az e-mail-címe már nem szerepel a rendszerben, többé nem kereshet rá az adott személyre, és nem választhatja ki.

Ha később meg kell találnia a felhasználóhoz tartozó elemeket, a törlés előtt ruházza át a tulajdonjogukat.