Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Mi történik az adatokkal, amikor egy felhasználó inaktívvá válik vagy törlésre kerül?
A Pipedrive-ban két módja van az aktív felhasználók eltávolításának a céges fiókjából:
A felhasználó deaktiválása felszabadítja a helyet, lehetővé téve egy új felhasználó meghívását vagy a feliratkozásból való eltávolítást. A deaktiválás megőrzi a felhasználó személyes adatait (mint a név és az e-mail) a céges fiókban.
A törlés, ezzel szemben, teljesen eltávolítja a felhasználó adatait (például a nevét és az e-mail címét) a céges fiókból. Ezt a műveletet csak a felhasználó deaktiválása után lehet végrehajtani.
A felhasználó deaktiválása előtt egy figyelmeztetést fogsz látni az adott felhasználó által birtokolt adatokkal. Azt javasoljuk, hogy a releváns adatokat rendeljed át.
Tudd meg, hogyan kell deaktiválni egy felhasználót ebben a cikkben.
```html
Deaktivált felhasználók
Amikor egy felhasználót deaktiválnak, a következő változások lépnek életbe az adataiban:
Felhasználói információk
- A deaktivált felhasználó neve, e-mail címe és profilképe megmarad a céges fiókban, és a deaktivált felhasználó áttekintéséhez a Felhasználók kezelése > Deaktivált és (...) > Felhasználói áttekintés menüpontokra navigálva juthatsz el a képernyő jobb oldalán.
Tétel tulajdonjog
- A leadek, üzletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek és projektfeladatok a deaktivált felhasználó nevéhez tartoznak, hacsak a tulajdonjogot nem átadják
Jegyzetek és fájlok
- A jegyzetek, megjegyzések és fájlok a deaktivált felhasználó nevéhez tartoznak
E-mailek
- Az e-mail szinkronizálás automatikusan leáll
- A deaktivált felhasználó által létrehozott megosztott e-mail sablonok és az entitásokhoz kapcsolódó e-mailek a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak
- A magán e-mailek, amelyek entitásokhoz kapcsolódnak, 30 nap után törlésre kerülnek
Találkozó ütemező
- A nyilvános találkozó ütemező hivatkozás a felhasználó deaktiválása után lejár
Fiók szinkronizálás
- Az e-mail szinkronizálás, a kapcsolatok szinkronizálása, a naptár szinkronizálás és a Google Drive szinkronizálás automatikusan leáll
Szűrők
- A deaktivált felhasználók által létrehozott nyilvános szűrők a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak
- A meglévő szűrőfeltételek a deaktivált felhasználókkal megmaradnak, de újakat nem lehet létrehozni
Elemzések
- A megosztott műszerfalak automatikusan átkerülnek a céges fiók első adminisztrátorához
- A deaktivált felhasználó által létrehozott műszerfalakra mutató nyilvános linkek automatikusan letiltásra kerülnek
- A cégen belüli más felhasználókkal megosztott jelentések nem lesznek elérhetőek
- A deaktivált felhasználók szerepelnek a jelentésekben és célok között, ha kezdetben részei voltak azoknak
- Új szűrőket hozhatsz létre az Elemzésekben, amelyek tartalmazzák a deaktivált felhasználókat mint szűrőfeltételeket
LeadBooster bővítmény
- Élő csevegés: a deaktivált felhasználó eltávolításra kerül a csevegésekből, lehetővé téve más operátorok számára a folytatást
- Csevegőbot: a játékfájl szerkesztőjében egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy ellenőrizd az e-mail címet a játékfájl szerkesztőjében, főleg ha egyéni e-mailt használtál ott korábban.
- Weblapformák: a Weblapformák mentési beállításaiban egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy ellenőrizd az e-mail címet a mentési beállításokban, főleg ha egyéni e-mailt használtál ott korábban.
Okos Dokumentumok
- Dokumentumok: a deaktivált felhasználók által létrehozott dokumentum megtekintéséhez és szerkesztéséhez hozzá kell férned ahhoz a felhőtároló mappához, ahol a dokumentum található (tudj meg többet)
- Sablonok: a deaktivált felhasználók által létrehozott Okos Dokumentumok sablonok megtekintéséhez és használatához a sablon tulajdonosának engedélyt kell adnia a Pipedrive-ban, mielőtt deaktiválják őket. Ahol a sablon található a felhőtároló mappában, hozzáférésre is szükséged lesz.
- eAláírások: hozzáférhetsz azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket a deaktivált felhasználók küldtek aláírásra, amennyiben engedélyed van a létrehozott üzlet megtekintésére
DocuSign integráció
- Hozzáférhetsz azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket deaktivált felhasználók küldtek aláírásra
Quickbooks integráció
- A deaktivált felhasználók által létrehozott számlák hozzáférhetők, ha egy másik felhasználó csatlakozik a Quickbooks-hoz
Kampányok
- A deaktivált felhasználó által ütemezett kampányok az eredeti ütemezés szerint kerülnek elküldésre
Automatizálások
- Ha egy automatizálás tulajdonosa deaktiválva van, az automatizálás deaktiválásra kerül. Javasoljuk, hogy minden automatizálás tulajdonjogát, amelynek a kiváltási beállítása
Valaki által kiváltva
, átadva. - Ha egy automatizálásnak a kiváltási beállítása
Kiválasztott felhasználók által kiváltva
, és egy felhasználó, aki kiváltja az automatizálást, deaktiválva van, az automatizálás továbbra is aktív marad, és nem befolyásolja a többi felhasználót. - Ha az automatizálás bármely felhasználó által kiváltásra van beállítva, és az egyik felhasználó deaktiválva van, az automatizálás továbbra is aktív marad, és a deaktivált felhasználó automatikusan ki lesz zárva az automatizálásból
- Ha egy deaktivált felhasználó része egy hozzárendelési szabályzatnak, a szabályzat továbbra is működni fog, de hiba lép fel a felhasználó állapotának ellenőrzésekor. Javasoljuk, hogy ellenőrizd az összes aktív automatikus hozzárendelési szabályzatot, amelyek a deaktivált felhasználót tartalmazzák (tudj meg többet).
Marketplace alkalmazások
- A deaktivált felhasználó által telepített alkalmazások automatikusan eltávolításra kerülnek
- Ha a deaktivált felhasználónak adminisztrátori szerepe volt, akkor az összes megosztott Marketplace alkalmazás eltávolításra kerül
Webhok
- A deaktivált felhasználók által létrehozott webhok automatikusan deaktiválásra kerülnek
Törölt felhasználók
A fentiekkel együtt, amikor a felhasználók törlésre kerülnek, az alábbi adatok érintettek:
Felhasználói információ
- A felhasználó neve, e-mail címe és profilképe eltávolításra kerül a vállalati fiókból. Megjelenítve mint
törölt felhasználó
vagytörölt felhasználó, IDxxxxxxxx
.
Tartalom tulajdonlás
- A leadek, üzletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek és projektfeladatok megmaradnak, még mindig a törölt felhasználóhoz rendelve, hacsak a tulajdonjogot nem adják át a felhasználó törlése előtt.
Szűrés
- Törölt felhasználókat nem lehet szűrni. A tulajdonjog átruházása ajánlott a törlés előtt.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem