Tudásbázis

A Pipedrive-ban két módon távolíthatja el a aktív felhasználókat a vállalati fiókjából:

• A deaktiválás felszabadít egy helyet, lehetővé téve egy új felhasználó meghívását vagy azt, hogy eltávolítsa a előfizetésből. A deaktiválás megőrzi a felhasználó személyes adatait (mint a név és az e-mail cím) a vállalati fiókban.

• A törlés viszont teljesen törli a felhasználó részleteit (mint például a nevét és e-mail címét) a vállalati fiókból. Ez a művelet csak a felhasználó deaktiválása után végezhető el.

A felhasználó deaktiválása előtt egy felugró ablakban látni fogja az érintett felhasználó által birtokolt adatokat. Javasoljuk, hogy újra rendelje hozzá az adatokat, ha szükséges.

Tudja meg, hogyan lehet deaktiválni felhasználót ebben a cikkben.

Deaktivált felhasználók

Amikor egy felhasználót deaktiválnak, az alábbi változások történnek meg az adataikban:

Felhasználói információk

• A deaktivált felhasználó neve, e-mailje és profilképe megmarad a cég fiókjában, és elérheti a deaktivált felhasználói áttekintést, ha navigál a Felhasználók kezelése > Deaktivált és (...) > Felhasználói áttekintés menüpontra a képernyő jobb oldalán.

Tulajdonviszony

• Ajánlatok, üzletek, kapcsolattartók, termékek, tevékenységek, projektek és projekt feladatok a deaktivált felhasználó nevén maradnak, hacsak a tulajdonviszonyt át nem adják

Jegyzetek és fájlok

• A jegyzetek, hozzászólások és fájlok a deaktivált felhasználó nevén maradnak

E-mailek

• Az e-mail szinkronizálása automatikusan megszűnik
• A deaktivált felhasználó által létrehozott megosztott e-mail sablonok és az entitásokhoz kapcsolt e-mailek a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak
• A privát e-mailek, amelyek entitásokhoz vannak kapcsolva, 30 nap után törlődnek

Értekezlet-ütemező

• A nyilvános értekezlet-ütemező link a felhasználó deaktiválásakor lejár

Fiók szinkronizálások

• Az e-mail szinkronizálás, kapcsolattartó szinkronizálás, naptárszinkronizálás és a Google Drive szinkronizálás automatikusan megszűnik

Szűrők

• A deaktivált felhasználók által létrehozott nyilvános szűrők a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak
• A meglévő szűrőfeltételek a deaktivált felhasználókkal együtt megmaradnak, de újakat nem lehet létrehozni

Insightok

• A megosztott műszerfalak automatikusan az első cég adminisztrátorához kerülnek
• A deaktivált felhasználó által létrehozott műszerfalakhoz tartozó nyilvános linkek automatikusan deaktiválódnak
• A jelentések, amelyeket más felhasználókkal osztottak meg a cégen belül, elérhetetlenné válnak
• A deaktivált felhasználók szerepelnek a jelentésekben és célkitűzésekben, ha eredetileg részük volt bennük
• Új szűrőket hozhat létre az Insightokban, amelyek deaktivált felhasználókat tartalmaznak a szűrőfeltételek között

LeadBooster bővítmény

• Élő Chat: a deaktivált felhasználó lekerül a csevegésekből, így más operátorok átvehetik a helyét
• Chatbot: a forgatókönyv szerkesztőben egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy vizsgálja meg az e-mail címet a forgatókönyv szerkesztőben, főként ha korábban egyedi e-mailt használtak ott.
• Webformok: a Webform mentési beállításokban egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy vizsgálja meg az e-mail címet a mentési beállításokban, főként ha korábban egyedi e-mailt használtak ott.

Okos Dokumentumok

• Dokumentumok: ahhoz, hogy megtekinthesse és szerkeszthesse a deaktivált felhasználók által létrehozott dokumentumot, hozzá kell férnie a felhő alapú tároló mappához, ahol a dokumentum található (további információk)
• Sablonok: hogy megtekinthesse és használhassa a deaktivált felhasználók által létrehozott Okos Dokumentum sablonokat, a sablon tulajdonosának engedélyt kell adnia a Pipedrive-ban, mielőtt deaktiválódna. Emellett hozzáféréssel kell rendelkeznie a felhő alapú tároló mappához, ahol a sablon található.
• eAláírások: hozzáférhet a deaktivált felhasználók által aláírási céllal elküldött dokumentumokhoz, amíg jogosultsága van az üzlet megtekintésére, amelyhez az létrehozták

DocuSign integráció

• Hozzáférhet ahhoz a dokumentumhoz, amelyet a deaktivált felhasználók aláírás céljából küldtek

Quickbooks integráció

• A deaktivált felhasználók által létrehozott számlák elérhetők, ha egy másik felhasználó csatlakozik a Quickbooks-hoz

Kampányok

• A deaktivált felhasználó által létrehozott ütemezett kampányok az eredeti időbeosztás szerint elküldésre kerülnek

Automatizálások

• Ha egy automatizálás létrehozója deaktiválódik, az automatizálás is deaktiválódik. Javasoljuk, hogy adja át az automatizálás tulajdonjogát.
• Ha az automatizálást úgy állították be, hogy az kiválasztott felhasználók alapján indítsa el, és ezek közül egyik felhasználó deaktiválódik, az automatizálás továbbra is aktív marad. Ennek ellenére megszűnik a felhasználói státusz ellenőrzésekor. Javasoljuk, hogy távolítsa el a deaktivált felhasználókat az automatizálásból.
• Ha az automatizálást úgy állították be, hogy bármely felhasználó alapján indítsa el, és az egyik felhasználó deaktiválódik, az automatizálás továbbra is aktív marad, és a deaktivált felhasználót automatikusan kizárják az automatizálásból
• A deaktivált felhasználókat eltávolítják az "Automatizálás tulajdonosai" szűrőből az automatizálások listájában

• Ha a deaktivált felhasználó része egy hozzárendelési szabálynak, a szabály továbbra is fut, de hibát dob a felhasználó státuszának ellenőrzésekor. Javasoljuk, hogy tekintse át az összes aktív automatikus hozzárendelési szabályt, amely a deaktivált felhasználót tartalmazza (további információk).

Piactéri alkalmazások

• A deaktivált felhasználó által telepített alkalmazások automatikusan le lesznek telepítve
• Ha a deaktivált felhasználó admin szerepet töltött be, akkor az összes megosztott Piactéri alkalmazást eltávolítják

Webhookok

• A deaktivált felhasználók által létrehozott webhookok automatikusan deaktiválódnak

Törölt felhasználók

Ezen felül, amikor a felhasználók törlésre kerülnek, az alábbi adatok érintettek:

Felhasználói információk

• A felhasználó neve, e-mail címe és profilképe eltávolításra kerül a cég fiókjából. Megjelenítve mint törölt felhasználó vagy törölt felhasználó, azonosítóxxxxxxxx.

Tartalom tulajdonjoga

• Leadek, üzletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek és projekt feladatok maradnak, továbbra is a törölt felhasználóhoz rendelve, hacsak a tulajdonjog át nem kerül a felhasználó törlése előtt.

Szűrés

• A törölt felhasználókat nem lehet szűrni. Ajánlott a tulajdonjog átadása a törlés előtt.