Tudásbázis

A Pipedrive-ban két módja van az aktív felhasználók eltávolításának a céges fiókjából:

• A felhasználó deaktiválása felszabadítja a helyet, lehetővé téve egy új felhasználó meghívását vagy a feliratkozásból való eltávolítást. A deaktiválás megőrzi a felhasználó személyes adatait (mint a név és az e-mail) a céges fiókban.

• A törlés, ezzel szemben, teljesen eltávolítja a felhasználó adatait (például a nevét és az e-mail címét) a céges fiókból. Ezt a műveletet csak a felhasználó deaktiválása után lehet végrehajtani.

A felhasználó deaktiválása előtt egy figyelmeztetést fogsz látni az adott felhasználó által birtokolt adatokkal. Azt javasoljuk, hogy a releváns adatokat rendeljed át.

Tudd meg, hogyan kell deaktiválni egy felhasználót ebben a cikkben.

Deaktivált felhasználók

Amikor egy felhasználót deaktiválnak, a következő változások lépnek életbe az adataiban:

Felhasználói információk

• A deaktivált felhasználó neve, e-mail címe és profilképe megmarad a céges fiókban, és a deaktivált felhasználó áttekintéséhez a Felhasználók kezelése > Deaktivált és (...) > Felhasználói áttekintés menüpontokra navigálva juthatsz el a képernyő jobb oldalán.

Tétel tulajdonjog

• A leadek, üzletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek és projektfeladatok a deaktivált felhasználó nevéhez tartoznak, hacsak a tulajdonjogot nem átadják

Jegyzetek és fájlok

• A jegyzetek, megjegyzések és fájlok a deaktivált felhasználó nevéhez tartoznak

E-mailek

• Az e-mail szinkronizálás automatikusan leáll
• A deaktivált felhasználó által létrehozott megosztott e-mail sablonok és az entitásokhoz kapcsolódó e-mailek a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak
• A magán e-mailek, amelyek entitásokhoz kapcsolódnak, 30 nap után törlésre kerülnek

Találkozó ütemező

• A nyilvános találkozó ütemező hivatkozás a felhasználó deaktiválása után lejár

Fiók szinkronizálás

• Az e-mail szinkronizálás, a kapcsolatok szinkronizálása, a naptár szinkronizálás és a Google Drive szinkronizálás automatikusan leáll

Szűrők

• A deaktivált felhasználók által létrehozott nyilvános szűrők a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak
• A meglévő szűrőfeltételek a deaktivált felhasználókkal megmaradnak, de újakat nem lehet létrehozni

Elemzések

• A megosztott műszerfalak automatikusan átkerülnek a céges fiók első adminisztrátorához
• A deaktivált felhasználó által létrehozott műszerfalakra mutató nyilvános linkek automatikusan letiltásra kerülnek
• A cégen belüli más felhasználókkal megosztott jelentések nem lesznek elérhetőek
• A deaktivált felhasználók szerepelnek a jelentésekben és célok között, ha kezdetben részei voltak azoknak
• Új szűrőket hozhatsz létre az Elemzésekben, amelyek tartalmazzák a deaktivált felhasználókat mint szűrőfeltételeket

LeadBooster bővítmény

• Élő csevegés: a deaktivált felhasználó eltávolításra kerül a csevegésekből, lehetővé téve más operátorok számára a folytatást
• Csevegőbot: a játékfájl szerkesztőjében egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy ellenőrizd az e-mail címet a játékfájl szerkesztőjében, főleg ha egyéni e-mailt használtál ott korábban.
• Weblapformák: a Weblapformák mentési beállításaiban egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy ellenőrizd az e-mail címet a mentési beállításokban, főleg ha egyéni e-mailt használtál ott korábban.

Okos Dokumentumok

• Dokumentumok: a deaktivált felhasználók által létrehozott dokumentum megtekintéséhez és szerkesztéséhez hozzá kell férned ahhoz a felhőtároló mappához, ahol a dokumentum található (tudj meg többet)
• Sablonok: a deaktivált felhasználók által létrehozott Okos Dokumentumok sablonok megtekintéséhez és használatához a sablon tulajdonosának engedélyt kell adnia a Pipedrive-ban, mielőtt deaktiválják őket. Ahol a sablon található a felhőtároló mappában, hozzáférésre is szükséged lesz.
• eAláírások: hozzáférhetsz azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket a deaktivált felhasználók küldtek aláírásra, amennyiben engedélyed van a létrehozott üzlet megtekintésére

DocuSign integráció

• Hozzáférhetsz azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket deaktivált felhasználók küldtek aláírásra

Quickbooks integráció

• A deaktivált felhasználók által létrehozott számlák hozzáférhetők, ha egy másik felhasználó csatlakozik a Quickbooks-hoz

Kampányok

• A deaktivált felhasználó által ütemezett kampányok az eredeti ütemezés szerint kerülnek elküldésre

Automatizálások

• Ha egy automatizálás tulajdonosa deaktiválva van, az automatizálás deaktiválásra kerül. Javasoljuk, hogy minden automatizálás tulajdonjogát, amelynek a kiváltási beállítása Valaki által kiváltva, átadva.
• Ha egy automatizálásnak a kiváltási beállítása Kiválasztott felhasználók által kiváltva, és egy felhasználó, aki kiváltja az automatizálást, deaktiválva van, az automatizálás továbbra is aktív marad, és nem befolyásolja a többi felhasználót.
• Ha az automatizálás bármely felhasználó által kiváltásra van beállítva, és az egyik felhasználó deaktiválva van, az automatizálás továbbra is aktív marad, és a deaktivált felhasználó automatikusan ki lesz zárva az automatizálásból

• Ha egy deaktivált felhasználó része egy hozzárendelési szabályzatnak, a szabályzat továbbra is működni fog, de hiba lép fel a felhasználó állapotának ellenőrzésekor. Javasoljuk, hogy ellenőrizd az összes aktív automatikus hozzárendelési szabályzatot, amelyek a deaktivált felhasználót tartalmazzák (tudj meg többet).

Marketplace alkalmazások

• A deaktivált felhasználó által telepített alkalmazások automatikusan eltávolításra kerülnek
• Ha a deaktivált felhasználónak adminisztrátori szerepe volt, akkor az összes megosztott Marketplace alkalmazás eltávolításra kerül

Webhok

• A deaktivált felhasználók által létrehozott webhok automatikusan deaktiválásra kerülnek

Törölt felhasználók

A fentiekkel együtt, amikor a felhasználók törlésre kerülnek, az alábbi adatok érintettek:

Felhasználói információ

• A felhasználó neve, e-mail címe és profilképe eltávolításra kerül a vállalati fiókból. Megjelenítve mint törölt felhasználó vagy törölt felhasználó, IDxxxxxxxx.

Tartalom tulajdonlás

• A leadek, üzletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek és projektfeladatok megmaradnak, még mindig a törölt felhasználóhoz rendelve, hacsak a tulajdonjogot nem adják át a felhasználó törlése előtt.

Szűrés

• Törölt felhasználókat nem lehet szűrni. A tulajdonjog átruházása ajánlott a törlés előtt.