Tudástár

A Pipedrive-ban két módja van az aktív felhasználók eltávolításának a vállalati fiókból:

• Felhasználó deaktiválása felszabadítja a helyet, lehetővé téve új felhasználó meghívását vagy a feliratkozásból való eltávolítást. A deaktiválás megőrzi a felhasználó személyes adatait (például név és e-mail) a vállalati fiókban.

• Törlés viszont teljesen eltávolítja a felhasználó adatait (például nevét és e-mail címét) a vállalati fiókból. Ezt a műveletet csak a felhasználó deaktiválása után lehet végrehajtani.

A felhasználó deaktiválása előtt egy értesítést fog látni az adott felhasználó által birtokolt adatokkal. Javasoljuk, hogy a releváns adatokat rendelje át.

Tudja meg, hogyan lehet deaktiválni egy felhasználót ebben a cikkben.

Deaktivált felhasználók

Amikor egy felhasználó deaktiválva van, az alábbi változások történnek az adataiban:

Felhasználói információk

• A deaktivált felhasználó neve, e-mail címe és profilképe megmarad a céges fiókjában, és a deaktivált felhasználó áttekintéséhez a Felhasználók kezelése > Deaktivált és (...) > Felhasználói áttekintés menüpontokra navigálva férhet hozzá a képernyő jobb oldalán.

Tárgyak tulajdonjoga

• A leadek, üzletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek és projektfeladatok a deaktivált felhasználó nevéhez tartoznak, hacsak a tulajdonjogot nem adják át

Megjegyzések és fájlok

• A megjegyzések, kommentek és fájlok a deaktivált felhasználó nevéhez tartoznak

E-mailek

• Az e-mail szinkronizálás automatikusan megszűnik
• A deaktivált felhasználó által létrehozott megosztott e-mail sablonok és az entitásokhoz kapcsolódó e-mailek a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak
• A magán e-mailek, amelyek entitásokhoz kapcsolódnak, 30 nap után törlésre kerülnek

Találkozó ütemező

• A nyilvános találkozó ütemező linkje a felhasználó deaktiválása után lejár

Fiók szinkronizálások

• Az e-mail szinkronizálás, kapcsolati szinkronizálás, naptár szinkronizálás és Google Drive szinkronizálás automatikusan megszűnik

Szűrők

• A deaktivált felhasználók által létrehozott nyilvános szűrők a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak
• A meglévő szűrőfeltételek a deaktivált felhasználókkal megmaradnak, de újakat nem lehet létrehozni

Elemzések

• A megosztott irányítópultok automatikusan átkerülnek a cég fiókjának első adminisztrátorához
• A deaktivált felhasználó által létrehozott irányítópultok nyilvános linkjei automatikusan letiltásra kerülnek
• A cég más felhasználóival megosztott jelentések hozzáférhetetlenné válnak
• A deaktivált felhasználók szerepelnek a jelentésekben és célokban, ha eredetileg részei voltak
• Új szűrőket hozhat létre az Elemzésekben, amelyek tartalmazzák a deaktivált felhasználókat mint szűrőfeltételeket

LeadBooster kiegészítő

• Élő Chat: a deaktivált felhasználó ki van jelölve a csevegésekből, lehetővé téve más operátorok számára a folytatást
• Csevegőbot: a játékkönyv szerkesztőjében egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az e-mail címet a játékkönyv szerkesztőjében, főleg, ha korábban egyedi e-mailt használtak ott.
• Webformák: a Webformák mentési preferenciáiban egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az e-mail címet a mentési preferenciákban, főleg, ha korábban egyedi e-mailt használtak ott.

Smart Docs

• Dokumentumok: a deaktivált felhasználók által létrehozott dokumentum megtekintéséhez és szerkesztéséhez hozzá kell férnie ahhoz a felhőtároló mappához, ahol a dokumentum található (tudjon meg többet)
• Sablonok: a deaktivált felhasználók által létrehozott Smart Docs sablonok megtekintéséhez és használatához a sablon tulajdonosának engedélyt kell adnia a Pipedrive-ban, mielőtt deaktiválják őket. Hozzáférésre is szüksége lesz ahhoz a felhőtároló mappához, ahol a sablon található.
• eAláírások: hozzáférhet a deaktivált felhasználók által aláírásra küldött dokumentumokhoz, amennyiben engedélye van a megtekintéshez az üzletben, amelyben létrehozták

DocuSign integráció

• Hozzáférhet a deaktivált felhasználók által aláírásra küldött dokumentumokhoz

Quickbooks integráció

• A deaktivált felhasználók által létrehozott számlák elérhetők, ha egy másik felhasználó csatlakozik a Quickbooks-hoz

Kampányok

• A deaktivált felhasználó által ütemezett kampányok az eredeti ütemezés szerint lesznek elküldve

Automatizálások

• Ha egy automatizálás tulajdonosa deaktiválva van, az automatizálás deaktiválva lesz. Javasoljuk, hogy adja át bármely automatizálás tulajdonjogát a Bárki által kiváltva beállítással.
• Ha egy automatizálásnak a Kiválasztott felhasználók által kiváltva beállítása van, és egy felhasználó, aki kiváltja az automatizálást, deaktiválva van, az automatizálás továbbra is aktív marad, és nem befolyásolja a többi felhasználót.
• Ha az automatizálás bármely felhasználó alapján van beállítva a kiváltásra, és az egyik felhasználó deaktiválva van, az automatizálás továbbra is aktív marad, és a deaktivált felhasználó automatikusan ki lesz zárva az automatizálásból

• Ha egy deaktivált felhasználó része egy hozzárendelési szabálynak, a szabály továbbra is futni fog, de hibát fog okozni a felhasználó állapotának ellenőrzésekor. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az összes aktív automatikus hozzárendelési szabályt, amelyek tartalmazzák a deaktivált felhasználót (tudjon meg többet).

Marketplace alkalmazások

• A deaktivált felhasználó által telepített alkalmazások automatikusan eltávolításra kerülnek
• Ha a deaktivált felhasználónak adminisztrátori szerepe volt, akkor az összes megosztott Marketplace alkalmazás eltávolításra kerül

Webhooks

• A deaktivált felhasználók által létrehozott webhooks automatikusan deaktiválva lesznek

Törölt felhasználók

A fentieken kívül, amikor a felhasználók törlésre kerülnek, a következő adatok érintettek:

Felhasználói információ

• A felhasználó neve, email címe és profilképe eltávolításra kerül a vállalati fiókból. Megjelenítve mint törölt felhasználó vagy törölt felhasználó, IDxxxxxxxx.

Tartalom tulajdonjog

• A leadek, üzletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek és projektfeladatok megmaradnak, továbbra is a törölt felhasználóhoz rendelve, hacsak a tulajdonjogot nem adják át a felhasználó törlése előtt.

Szűrés

• A törölt felhasználók nem szűrhetők. A tulajdonjog átruházása ajánlott a törlés előtt.