Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Hogyan tudom megváltoztatni az elemek láthatóságát?
Ebben a cikkben megtudhatod, hogyan változtathatod meg az ajánlatok, emberek és szervezetek láthatóságát. Ha megtudnád, hogyan változtathatod meg a leadek láthatóságát, nézd meg ezt a cikket.
Láthatósági csoportok
Amikor egy csapatot vezet, előfordulhat, hogy korlátozni szeretné a fiókjában található konkrét információkhoz való hozzáférést. A Pipedrive lehetőséget nyújt a láthatósági csoportok használatára, amelyek segítségével kategorizálhatja a felhasználókat és meghatározhatja, hogy mely elemeket láthatják.
Az alapértelmezett láthatóság konfigurálásának megkezdéséhez lépjen a következő helyre: Beállítások > Felhasználók kezelése > Láthatósági csoportok.
Lehetősége lesz arra, hogy kiválassza az elemek alapértelmezett láthatóságát a rendszerhez hozzáadott elemek esetében. Bármikor megváltoztathatja ezt.
Részletes nézet
A részletes nézet az egyetlen üzlet, személy vagy szervezet nézete, és tartalmazza az adott elemmel kapcsolatos összes információt. Az elem láthatóságát az egyéni szinten is beállíthatja a részletes nézetben.
Kattintson a láthatósági ikonra az oldal tetején, és válassza ki a konkrét elem láthatóságát.
Hasonlóan az előző információkhoz, a "látható személyeknek" lehetőségek azonos láthatósági lehetőségek, amelyek specifikusak a Pipedrive terveire.
Listanézet
Attól függően, hogy hány tételt szeretne szerkeszteni, kétféle módon változtathatja meg az elemek láthatóságát a listanézetben.
Ha egyetlen tétel láthatóságát szeretné megváltoztatni a listanézetben, győződjön meg róla, hogy a "Látható" oszlop látható. Ezután vigyen az egérrel az elem fölé, hogy szerkesztéshez ceruza ikon jelenjen meg, majd kattintson rá a láthatósági beállítás módosításához.
Ha több elem láthatóságát szeretné megváltoztatni, használhatja a tömeges szerkesztés lehetőséget. Választhat konkrét elemeket vagy az összes listázott elemet. Ezután megváltoztathatja a láthatóságukat egy másik beállítás kiválasztásával.
További információk a tömeges szerkesztés funkcióról ebben az cikkben.
Láthatósági problémák
Ha rendszeres felhasználó vagy, előfordulhat, hogy problémákba ütközöl bizonyos emberek, szervezetek vagy ügyletek megnyitásakor.
Amikor ez megtörténik, az alábbi banner fog megjelenni:
Amint megjelenik a banner, javasoljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot az adminisztrátoroddal, hogy vagy megadják neked a láthatóságot, vagy megváltoztassák a státuszodat egy követővé. Tudj meg erről többet e cikkben.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem