Tudásbázis

Ebben a cikkben megtudhatod, hogyan változtathatod meg az ajánlatok, emberek és szervezetek láthatóságát. Ha megtudnád, hogyan változtathatod meg a leadek láthatóságát, nézd meg ezt a cikket.

Láthatósági csoportok

Amikor egy csapatot vezet, előfordulhat, hogy korlátozni szeretné a fiókjában található konkrét információkhoz való hozzáférést. A Pipedrive lehetőséget nyújt a láthatósági csoportok használatára, amelyek segítségével kategorizálhatja a felhasználókat és meghatározhatja, hogy mely elemeket láthatják.

Az alapértelmezett láthatóság konfigurálásának megkezdéséhez lépjen a következő helyre: Beállítások > Felhasználók kezelése > Láthatósági csoportok.

Lehetősége lesz arra, hogy kiválassza az elemek alapértelmezett láthatóságát a rendszerhez hozzáadott elemek esetében. Bármikor megváltoztathatja ezt.

Részletes nézet

A részletes nézet az egyetlen üzlet, személy vagy szervezet nézete, és tartalmazza az adott elemmel kapcsolatos összes információt. Az elem láthatóságát az egyéni szinten is beállíthatja a részletes nézetben.

Kattintson a láthatósági ikonra az oldal tetején, és válassza ki a konkrét elem láthatóságát.

Hasonlóan az előző információkhoz, a "látható személyeknek" lehetőségek azonos láthatósági lehetőségek, amelyek specifikusak a Pipedrive terveire.

Listanézet

Attól függően, hogy hány tételt szeretne szerkeszteni, kétféle módon változtathatja meg az elemek láthatóságát a listanézetben.

Ha egyetlen tétel láthatóságát szeretné megváltoztatni a listanézetben, győződjön meg róla, hogy a "Látható" oszlop látható. Ezután vigyen az egérrel az elem fölé, hogy szerkesztéshez ceruza ikon jelenjen meg, majd kattintson rá a láthatósági beállítás módosításához.

Ha több elem láthatóságát szeretné megváltoztatni, használhatja a tömeges szerkesztés lehetőséget. Választhat konkrét elemeket vagy az összes listázott elemet. Ezután megváltoztathatja a láthatóságukat egy másik beállítás kiválasztásával.

További információk a tömeges szerkesztés funkcióról ebben az cikkben.

Láthatósági problémák

Ha rendszeres felhasználó vagy, előfordulhat, hogy problémákba ütközöl bizonyos emberek, szervezetek vagy ügyletek megnyitásakor.

Amikor ez megtörténik, az alábbi banner fog megjelenni:

Amint megjelenik a banner, javasoljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot az adminisztrátoroddal, hogy vagy megadják neked a láthatóságot, vagy megváltoztassák a státuszodat egy követővé. Tudj meg erről többet e cikkben.