Tudástár

Ebben a cikkben megtudhatja, hogyan módosíthatja az ügyletek, a személyek és a szervezetek láthatóságát. Ha szeretné megtudni, hogyan módosíthatja a leadek láthatóságát, nézze meg ezt a cikket.

Láthatósági csoportok

Csapat kezelésekor előfordulhat, hogy korlátozni szeretné a hozzáférést bizonyos információkhoz a fiókjában. A Pipedrive láthatósági csoportokat kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók kategorizálását és annak meghatározását, hogy mely elemeket tekinthetik meg.

Az alapértelmezett láthatóság beállításának megkezdéséhez lépjen a Beállítások > Felhasználók kezelése > Láthatósági csoportok.

Lehetősége lesz kiválasztani az alapértelmezett láthatóságot a rendszerhez hozzáadott elemekhez. Ezt bármikor megváltoztathatja.

Részletes nézet

A részletes nézet egyetlen ügylet, személy vagy szervezet nézetét mutatja, és tartalmaz minden, az adott elemmel kapcsolatos információt. A részletes nézetben az egyes elemek láthatóságát is beállíthatja.

Kattintson az oldal tetején található láthatósági ikonra, és válassza ki a konkrét elem láthatóságát.

A fentiekhez hasonlóan a „kinek látható” opciók megegyeznek az Ön Pipedrive-csomagjához tartozó láthatósági beállításokkal.

Lista nézet

A szerkeszteni kívánt elemek számától függően kétféle módon lehet megváltoztatni az elemek láthatóságát a lista nézetben.

Ha egyetlen elem láthatóságát szeretnéd megváltoztatni a lista nézetben, győződj meg róla, hogy a „Látható kinek” oszlop látható. Ezután vidd az egérmutatót az elem fölé, hogy megjelenjen a szerkesztéshez használható ceruzaikon, majd kattints rá a láthatósági beállítás szerkesztéséhez.

Ha több elem láthatóságát szeretnéd megváltoztatni, használhatod a tömeges szerkesztés opciót. Kiválaszthatsz egyes elemeket, vagy az összes, a listán megjelenő elemet. Ezután a láthatóságukat megváltoztathatod egy másik opció kiválasztásával.

További információkat a tömeges szerkesztés funkciójáról ebben a cikkben olvashatsz.

Láthatósági problémák

Ha átlagos felhasználó vagy, előfordulhat, hogy problémába ütközöl bizonyos kapcsolatok vagy üzletek megnyitásakor. Ilyenkor a következő figyelmeztetés jelenik meg:

Ha látod a bannert, kérjük, lépj kapcsolatba az adminisztrátorral. Ők vagy megadhatják neked a láthatóságot, vagy követői státuszra változtathatják az állapotodat, ami lehetővé teszi az elem megtekintését (de nem sok mást). Tudj meg többet arról, miért nem láthatod az elemeket ebben a cikkben.