Tudásbázis

Témák
Láthatósági csoportok
Részletes nézet
Listanézet
Láthatósági problémák

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Hogyan tudom megváltoztatni az elemek láthatóságát?

YS
Yssel Salas, 2024. november 13.

Ebben a cikkben megtudhatod, hogyan változtathatod meg az ajánlatok, emberek és szervezetek láthatóságát. Ha megtudnád, hogyan változtathatod meg a leadek láthatóságát, nézd meg ezt a cikket.


Láthatósági csoportok

Megjegyzés: Ez a művelet csak az fiókbeállítási hozzáféréssel rendelkező felhasználók számára elérhető. Olvassa el ezt a cikket a láthatósági csoportokról.

Amikor egy csapatot vezet, előfordulhat, hogy korlátozni szeretné a fiókjában található konkrét információkhoz való hozzáférést. A Pipedrive lehetőséget nyújt a láthatósági csoportok használatára, amelyek segítségével kategorizálhatja a felhasználókat és meghatározhatja, hogy mely elemeket láthatják.

Az alapértelmezett láthatóság konfigurálásának megkezdéséhez lépjen a következő helyre: Beállítások > Felhasználók kezelése > Láthatósági csoportok.

Lehetősége lesz arra, hogy kiválassza az elemek alapértelmezett láthatóságát a rendszerhez hozzáadott elemek esetében. Bármikor megváltoztathatja ezt.

Megjegyzés: A láthatósági csoportokkal kapcsolatos rugalmasság attól függ, hogy a cége milyen tervet használ. Az Essential és Advanced felhasználók egyetlen alapértelmezett láthatósági csoportra vannak korlátozva. A Professional terv felhasználói három csoportot, a Power terv felhasználói tizenöt csoportot, az Enterprise terv felhasználói pedig korlátlan csoportot használhatnak.

Részletes nézet

Megjegyzés: Ezt a műveletet csak az adminisztrátori felhasználók és a szükséges engedélyekkel rendelkező rendes felhasználók végezhetik el.

A részletes nézet az egyetlen üzlet, személy vagy szervezet nézete, és tartalmazza az adott elemmel kapcsolatos összes információt. Az elem láthatóságát az egyéni szinten is beállíthatja a részletes nézetben.

Kattintson a láthatósági ikonra az oldal tetején, és válassza ki a konkrét elem láthatóságát.

Hasonlóan az előző információkhoz, a "látható személyeknek" lehetőségek azonos láthatósági lehetőségek, amelyek specifikusak a Pipedrive terveire.

Megjegyzés: Egyetlen elem láthatósága felülírja a láthatósági csoport beállítását.

Listanézet

Megjegyzés: Ez a művelet csak az adminisztrátor jogosultságaival rendelkező felhasználók számára érhető el.

Attól függően, hogy hány tételt szeretne szerkeszteni, kétféle módon változtathatja meg az elemek láthatóságát a listanézetben.

Ha egyetlen tétel láthatóságát szeretné megváltoztatni a listanézetben, győződjön meg róla, hogy a "Látható" oszlop látható. Ezután vigyen az egérrel az elem fölé, hogy szerkesztéshez ceruza ikon jelenjen meg, majd kattintson rá a láthatósági beállítás módosításához.

Ha több elem láthatóságát szeretné megváltoztatni, használhatja a tömeges szerkesztés lehetőséget. Választhat konkrét elemeket vagy az összes listázott elemet. Ezután megváltoztathatja a láthatóságukat egy másik beállítás kiválasztásával.

További információk a tömeges szerkesztés funkcióról ebben az cikkben.


Láthatósági problémák

Ha rendszeres felhasználó vagy, előfordulhat, hogy problémákba ütközöl bizonyos emberek, szervezetek vagy ügyletek megnyitásakor.

Amikor ez megtörténik, az alábbi banner fog megjelenni:

Amint megjelenik a banner, javasoljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot az adminisztrátoroddal, hogy vagy megadják neked a láthatóságot, vagy megváltoztassák a státuszodat egy követővé. Tudj meg erről többet e cikkben.

Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek