Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Insights reports: deal performance
A üzlet teljesítményjelentés áttekintést nyújt arról, hogy hány üzletet indítottak, nyertek meg és veszítettek el a Pipedrive fiókjában.
Teljesítményjelentés létrehozása
A teljesítményjelentés létrehozásához lépjen a Insights oldalra, és kattintson a “+” > Jelentés > Ügylet > Teljesítmény.
A teljesítményjelentésed megtekintése
A teljesítményjelentésed három szekciót tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a jelentés adatainak megtekintését és szerkesztését: szűrő nézet, vizuális építő és táblázatos nézet.
Szűrő nézet
A szűrési szekció lehetővé teszi, hogy finomítsd az adatokat, amelyeket a jelentésedben szeretnél megjeleníteni.
Vizuális építő
A szűrőid alatt található a vizuális építő, ahol diagramok segítségével vizualizálhatod az adataidat.
Öt különböző diagramtípus közül választhatsz:
- Oszlopdiagram
- Sávdiagram
- Pite diagram
- Táblázat
- Táblázat
Bármelyik oszlop fölé is viheted az egeret a diagramodban, hogy láthasd az adott oszlop adatainak összegzését.
Táblázatos nézet
A vizuális építő alatt található a táblázatos nézet, ahol a jelentésed adatait egy egyszerű lista nézet formátumban láthatod.
A teljesítményjelentésed szerkesztése
A teljesítményjelentésed minden szakasza lehetőségeket kínál az adatok módosítására a jelentésben vagy annak megjelenítésére.
Szűrő nézet
Új szűrőket adhatsz a jelentésedhez, ha rákattintasz a ”+“ gombra a szűrő nézetedben, vagy eltávolíthatsz egy szűrőt, ha fölé viszed az egeret és rákattintasz a kukás ikonra.
Vizuális építő
Megváltoztathatod a diagramodban megjelenő mezőadatokat a nézet szerint, mérés szerint és szegmens szerint opciók használatával.
A jobb felső sarokban a ”...“ gombra kattintva a diagramod színeit testre szabhatod, vagy megváltoztathatod a látható oszlopok számát.
Táblázat nézet
A táblázat nézeted oszlopfejléceit húzva megváltoztathatod a sorrendjüket, vagy a jobb felső sarokban a fogaskerék ikonra kattintva megváltoztathatod, hogy mely mezők láthatók.
Miután befejezted a részletek hozzáadását a jelentésedhez, hozzáadhatod a mérőpanelhez vagy megoszthatod a csapatoddal.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem