Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Kimutatások jelentései: üzletek bevétel-előrejelzése
A Pipedrive Kimutatások üzletek bevétel-előrejelzése jelentése lehetővé teszi a jövőbeli bevétel becslését, így jobban átláthatja, mely üzletek zárultak le, és melyeket kell még lezárni.
Ez segít megtervezni az idejét, miközben pontosan felmérheti a jövőben rendelkezésére álló erőforrásokat.
A szerződés bevételi előrejelző jelentésének létrehozása
Az üzletbevétel-előrejelzési jelentés létrehozásához lépjen a Kimutatások oldalra, majd kattintson a „+” > Jelentés > Bevétel-előrejelzés > Üzletbevétel-előrejelzés lehetőségre.
A megállapodás bevételi előrejelzési jelentésének megtekintése
A bevételi előrejelzési jelentés alapértelmezett szűrőfeltételei a következők:
- Előrejelzési időszak > van
- Állapot > van
Ezeket a szűrőket nem lehet eltávolítani, de az időszak és a szűrt állapotok szerkeszthetők.
Húzz rá egy oszlopra a jelentésedben, hogy lásd a meglévő és előrejelzett bevételeid részletezését.
Kumulált előrejelzés
A kumulatív előrejelzés megtekintésekor a jelentés minden oszlopában megjelenik a létrehozott/előre jelzett bevétel összege, jelezve a kiválasztott időszakban felhalmozott bevételt.
- Nyitott megállapodások – figyelembe veszik a várható zárási dátumot.
- Megnyert üzletek – figyelembe veszik az üzlet megnyerésének idejét
Rendszeres (nem kumulált) előrejelzés
A jelentés nem kumulatív nézetben való megtekintéséhez a megtekintés szempontja (X-tengely) szűrőben válassza az „Előrejelzés” lehetőséget. Ez megjeleníti az elért és várható bevételt a megtekintés szempontja szűrőben beállított időkeret szerint bontva.
A saját üzleti bevételi előrejelző jelentés testreszabása
A jelentésekben látható üzletek a jelentés tetején lévő szűrési szakaszban módosíthatók. Szerkesztheti a meglévő szűrőket, vagy az új szűrő hozzáadásához kattintson a „+” jelre.
A megtekintés szempontja (X-tengely) szűrő alapértelmezés szerint Kumulatív előrejelzés > Havi értékre van állítva, de módosíthatja az időkeretet, vagy a kumulatív előrejelzés helyett választhatja az előrejelzést.
A mérés alapja (Y-tengely) beállítással kiválaszthatja, hogy az üzlet értékét, az üzlet súlyozott értékét vagy egy egyéni pénzösszegmezőt szeretne-e megtekinteni.
A táblázatos nézetében a látható mezőket a fogaskerék ikonra kattintva is módosíthatja.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem