Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Insights reports: Deal revenue forecast
A Pipedrive Insights üzleti bevételi előrejelző jelentése lehetővé teszi, hogy megbecsülje jövőbeli bevételeit, így jobban megértheti, hogy mely üzletek zárultak le, és melyeknek kell lezárulniuk.
Ez lehetővé teszi, hogy megtervezze az idejét, miközben pontos képet kap a jövőbeli rendelkezésre álló erőforrásokról.
A szerződés bevételi előrejelző jelentésének létrehozása
A szerződés bevételi előrejelző jelentésének létrehozásához lépjen a Insights oldalra, és kattintson a “+” > Jelentés > Bevételi előrejelzés > Szerződés bevételi előrejelzés.
A megállapodás bevételi előrejelzési jelentésének megtekintése
A bevételi előrejelzési jelentés alapértelmezett szűrőfeltételei a következők:
- Előrejelzési időszak > van
- Állapot > van
Ezeket a szűrőket nem lehet eltávolítani, de szerkesztheted az időszakot és azt, hogy mely állapotok vannak szűrve.
Húzz rá egy oszlopra a jelentésedben, hogy lásd a meglévő és előrejelzett bevételeid részletezését.
Kumulált előrejelzés
A kumulált előrejelzésed megtekintésekor a generált/előrejelzett bevétel összege minden oszlopban szerepel a jelentésben, amely a kiválasztott időkeret alatt felhalmozott bevételt mutatja.
- Nyitott megállapodások – figyelembe veszik a várható zárási dátumot.
- Megnyert megállapodások – figyelembe veszik a megnyert időt
Rendszeres (nem kumulált) előrejelzés
A nézet (X-tengely) szűrőben válaszd a ”Előrejelzés“ opciót, hogy a jelentésedet nem kumulált formában lásd. Ez megmutatja a generált és várt bevételeidet, a nézet szűrő által beállított időkeret szerint szegmentálva.
A saját üzleti bevételi előrejelző jelentés testreszabása
A jelentésekben látható üzletek a jelentés tetején található szűrési szakaszban módosíthatók. Szerkesztheti a meglévő szűrőket, vagy kattintson a ”+“ gombra egy új szűrő hozzáadásához.
A megtekintés szerint (X-tengely) szűrő alapértelmezés szerint Összesített előrejelzés > Havi beállítással rendelkezik, de megváltoztathatja az időkeretet, vagy választhatja a előrejelzést az összesített előrejelzés helyett.
A mérték szerint (Y-tengely) opció lehetővé teszi, hogy válasszon az üzleti érték, üzleti súlyozott érték vagy egy saját pénzügyi mező megtekintése között.
A táblázatos nézetében a látható mezőket a fogaskerék ikonra kattintva is módosíthatja.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem