Tudástár

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Sequences feature

YS
Yssel Salas, 2025. június 3.

Sorozatok arra szolgál, hogy segítsen Önnek strukturált, ismételhető lead-gondozási munkafolyamatok létrehozásában manuális e-mailek és nyomon követési feladatok segítségével.

Ez lehetővé teszi csapata számára, hogy folyamatosan kapcsolatba lépjen a potenciális ügyfelekkel, miközben megőrzi a személyes érintést.


Mit tehetek a Szekvenciákkal, és mikor érdemes őket használni?

Szekvenciák segítenek személyre szabott e-mail és feladat munkafolyamatok létrehozásában, hogy idővel táplálják az érdeklődőket.

Ügyeket adhat hozzá egy Szekvenciához, amikor azok elérik a kulcsfontosságú szakaszokat, és a megfelelő pillanatokban követési feladatokat (például hívásokat vagy ellenőrzéseket) rendelhet hozzá.

Egy egyszerű készítővel lineáris folyamatokat hozhat létre, amelyek manuális e-maileket (amelyeket az ügyfél tulajdonosa vagy kapcsolattartó küld, nem egy bot) és tevékenységeket tartalmaznak, biztosítva a konzisztens, emberi kommunikációt a csapatán belül.

Használja a Szekvenciákat, amikor hosszú távon szeretne követni a hideg vagy meleg érdeklődőket, fenntartani a konzisztens megkeresési megközelítést az értékesítési csapatán belül, vagy ismételhető játékkönyveket létrehozni, amelyek végigvezetik csapatát az elköteleződési folyamat minden lépésén.


Hol találhatók a Szekvenciák?

A képernyő bal oldalán található oldalsávon kattintson a Pulzus > Szekvenciák lehetőségre.


```html

Hogyan állíthatok be egy szekvenciát?

Első lépésként kattintson ”+ Szekvencia”.

Kezdheti nulláról, vagy használhat egy sablont.

Ha egy szekvenciát nulláról indít, az áttekintés szakasz összefoglalja annak jelenlegi állapotát és elérhető műveleteit.

Ebből a szakaszból:

  • Szerkesztheti a szekvenciát
  • Törölheti a szekvenciát
  • Megtekintheti a szekvenciába hozzáadott üzletek listáját
  • Leellenőrizheti az Folyamatban lévő üzletek számát
  • Leellenőrizheti a Befejezett üzletek számát
  • Új üzleteket adhat a Szekvenciához
  • Előnézheti a szekvencia folyamatát
Megjegyzés: Lépéseket kell hozzáadnia a szekvenciához, mielőtt hozzáadna egy üzletet.

A szekvencia elindításához gondolnia kell arra, hogy a cél aktivitás hozzáadása vagy email tervezése.

Aktivitás hozzáadása

Látni fogja az aktivitás készítőjét, ahol kiválaszthatja a határidőt, és kitöltheti az olyan részleteket, mint az aktivitás típusa, felelős, prioritás és bármilyen releváns megjegyzés.

Miután elmentette a változtatásokat, lehetősége lesz további üzleteket hozzáadni a szekvenciához és több lépést hozzáadni aktivitások vagy email tervezése érdekében.

Email tervezése

Itt látni fogja az email készítőjét, ahol beállíthat egy emlékeztetőt az email elküldésére, valamint olyan részleteket, mint a küldő és a címzett, továbbá a szöveg készítő és formázás.

Még a email sablonokat is használhatja, amelyeket beállított a fiókjában.

Miután elmentette a változtatásokat, visszatér a szekvencia áttekintéséhez.

Megjegyzés: A vázlat email lépés megjelenik a Pulse hírfolyamban. Így láthatja, mikor van itt az ideje egy email küldésének.

Üzletek hozzáadása egy szekvenciához

Megjegyzés: Minden szekvenciához maximum 50 üzletet adhat hozzá.

Szekvencia készítő

Üzletek hozzáadásához a szekvenciához kattintson a jobb oldalon található ”Üzletek hozzáadása a szekvenciához” gombra.

Írja be azt az üzletet, amelyet hozzá akar adni, és mentse el.

Üzlet részletes nézet

Ahhoz, hogy egy üzletet közvetlenül a üzlet részletes nézetéből adjon hozzá egy szekvenciához, kattintson az Hozzáadás a szekvenciához” gombra.

Lista nézet

Megjegyzés: Ez a művelet csak azok számára érhető el, akiknek engedélyezve van a tömeges kiválasztás lehetősége.

Az üzlet lista nézetéből válassza ki azokat az üzleteket, amelyeket hozzá szeretne adni egy szekvenciához. Miután kiválasztotta őket, kattintson a Hozzáadás a szekvenciához” gombra az oldal tetején.

Látni fogja az üzleteket, amelyeket éppen kiválasztott. Azok szekvenciához való hozzáadásához válassza ki a kívánt szekvenciát a legördülő menüből.

Miután kiválasztotta a szekvenciát, látni fogja a szekvencia előnézetét. Ezután elmentheti a változtatásokat.

Üzletek megtekintése, amelyek hozzá lettek adva egy szekvenciához

Az összes üzletet megtekintheti, amelyeket egy szekvenciához adtak hozzá, ha rákattint a “Üzletek” fülre, a ”Áttekintés” mellett.

Itt az üzleteket státusz és tulajdonos szerint is szűrheti.

```

Hogyan különbözik a Sequences az Automations-tól?

Míg az Automations számos feladatot automatikusan kezel (például mezők frissítése vagy üzletek hozzárendelése), a Sequences kifejezetten a strukturált kommunikációra összpontosít. Ez ideális a magas érintkezésű értékesítési folyamatokhoz, ahol az időzítés és a személyre szabás fontos.

A Sequences és a Automations kombinálásával skálázhatja a csővezetékét, miközben fenntartja a személyes kapcsolattartást.

Tudjon meg többet a Automations és Sequences közötti különbségről ebben a cikkben.

Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek