Tudástár

Sequences célja, hogy segítsen felépíteni strukturált, ismételhető munkafolyamatokat a deals és a leads számára manuális e-mailek és követőfeladatok használatával.

Lehetővé teszi a csapat számára, hogy következetesen kapcsolatba lépjen az érdeklődőkkel, miközben megőrzi a személyes hangvételt.

Mit tehetek a Szekvenciákkal, és mikor érdemes használnom őket?

Szekvenciák segítenek személyre szabott e-mail és feladatmunkafolyamatok létrehozásában, hogy idővel ápolja a potenciális ügyfeleket.

Két típusú elemet adhat hozzá egy szekvenciához: üzleteket (folyamatos tárgyalásai az ügyfelekkel) vagy leadeket (új érdeklődők, akiket rendszeres ügyfelekké szeretne konvertálni). Amikor elérnek kulcsfontosságú szakaszokat a munkafolyamatában, a megfelelő időben hozzárendelhet utókövetési feladatokat (például hívásokat, találkozókat vagy látogatásokat).

Egy egyszerű szerkesztővel lineáris folyamatokat hozhat létre, amelyek e-mailek küldését (manuálisan és automatikusan egyaránt) és tevékenységek létrehozását tartalmazzák, biztosítva a csapaton belüli következetes megközelítést és kommunikációt.

Használja a Szekvenciákat akkor, ha hideg vagy meleg potenciális ügyfelekkel szeretne idővel követést végezni, fenntartani az értékesítési csapat egységes megkeresési megközelítését, vagy ismételhető forgatókönyveket szeretne létrehozni, amelyek végigvezetik a csapatot az ügyfélkapcsolat felépítésének minden lépésén.

Hol található a Sequences?

A képernyő bal oldalán található oldalsávban kattints a Pulse > Sequences lehetőségre.

Hogyan állíthatok be egy szekvenciát?

Először kattints a „+ Sequence.” gombra.

Vagy nulláról kezdheted, vagy használhatsz sablont.

Új szekvencia létrehozásakor meg kell választania, hogy az üzleteknek vagy leadeknek szól-e. Ez a beállítás meghatározza, hogy milyen típusú bejegyzéseket vehet fel a szekvenciába.

A sequence rész összefoglalót nyújt az aktuális állapotáról és a rendelkezésre álló műveletekről.

Ott a következőket teheted:

• Szerkesztheted a szekvencia beállításait és lépéseit
• Törölheted a szekvenciát
• Elemet adhatsz (deals vagy leads) a szekvenciához
• Aktiválhatod az automatizált e-mailek küldését
• Megtekintheted a szekvencia folyamatának előnézetét
• Sablonokat böngészhetsz

Az overview fülre kattintva megnyílik egy rész, ahol a következőket teheted:

• Megtekinteni a szekvenciához hozzáadott deals vagy leads listáját

• Ellenőrizni a In Progress, Completed vagy Failed deals vagy leads számát

• A szekvencia folyamatának előnézetét

• Deals eltávolítása a szekvenciából

• Elemek hozzáadása (deals vagy leads) a szekvenciához

A szekvencia elindításakor el kell döntened, hogy a célod egy tevékenység hozzáadása vagy egy e-mail megírása.

Tevékenység hozzáadása

Ha tevékenység hozzáadását választod, megjelenik az activity composer, ahol beállíthatod a határidőt és kitöltheted a részleteket, például a tevékenység típusát, a felelőst, a prioritást és a releváns megjegyzéseket.

Miután elmented a változtatásokat, lehetőséged lesz további deals-ek hozzáadására a szekvenciához és további lépésekre, például más tevékenységekre vagy e-mailek megírására.

E-mail megírása

Ha e-mailt vázol, megjelenik az e-mail szerkesztő, ahol emlékeztetőt állíthat be az e-mail elküldéséhez. Megtekintheti továbbá a feladó és a címzett adatait, a szövegszerkesztőt és a formázást.

Használhatod azokat az e-mail sablonokat is, amelyek már be vannak állítva a fiókodban.

Az email composer alján add hozzá a szekvencia tulajdonosának az e-mail aláírását.

Miután elmented a változtatásokat, visszatérsz a szekvencia áttekintéséhez.

Automatizált e-mailek küldése

A kézi e-mailküldés mellett automatikus e-maileket is hozzáadhat a szekvenciához. Ezek olyan e-mailek, amelyeket a Pipedrive az Ön nevében küld el manuális beavatkozás nélkül.

Bárhol az e-mail lépések között bekapcsolhatod ezt a lehetőséget a szekvenciádban azzal, hogy a Details szakaszban kapcsolod be a „Send automatically” opciót.

Ha az e-mail automatikus küldését választod, a levél tartalmát az email composerben ugyanúgy szerkesztheted, mint egy vázlat e-mailnél, és:

• Beállíthatod a feladót és a címzettet

• Megírhatod üzenetedet a szövegszerkesztővel vagy az AI email composerrel

• Használhatod a fiókodban már beállított e-mail sablonokat

Akárcsak a vázlat e-maileknél, ez a lépés meg fog jelenni a Pulse feedben, de automatikusan végrehajtódik az ütemezett időpontban.

Hozzájárulás szükségessége az automatizált e-mailekhez

A jogi követelményeknek való megfelelés érdekében minden felhasználónak engedélyeznie kell az „Automatizált és meghatalmazott küldés engedélyezése” kapcsolót, mielőtt használja ezt a funkciót. Az automatikus e-mail-hozzájárulás biztosítja, hogy:

• A hozzájárulás felhasználónként történik, nem vállalati szinten

• A hozzájárulás szekvenciánként érvényes, nem globálisan az összes szekvenciára

Ezt a kapcsolót a sequence builderben találod, amikor egy automatizált e-mail lépést tartalmazó szekvenciát hozol létre vagy szerkesztesz.

Ügyletek vagy leadek hozzáadása egy sorozathoz

A sorozatépítőből

Attól függően, hogy melyik entitást választotta a szekvenciához, üzleteket vagy leadeket kell hozzáadnia. Ehhez kattintson a képernyő jobb oldalán található „Elemek hozzáadása a szekvenciához” gombra.

Kezdje el gépelni a sorozatába felvenni kívánt ügyletek vagy leadek kiválasztásához, majd kattintson a „Hozzáadás” gombra.

Az ügylet vagy lead részletes nézetéből

Az ügylet részletes nézetéből közvetlenül egy ügylet sorozathoz adásához kattintson a „Ügylet hozzáadása a sorozathoz” gombra.

A leadet közvetlenül a lead részletes nézetéből úgy adhatja hozzá a sorozathoz, hogy rákattint a „Hozzáadás a sorozathoz” gombra.

Tömeges hozzáadás a listanézetben

Az üzletek lista nézetéből vagy a Leadüzenetek közül válassza ki azokat az üzleteket vagy leadeket, amelyeket hozzá szeretne adni egy szekvenciához. Miután kiválasztotta őket, kattintson az oldal tetején található „Hozzáadás a szekvenciákhoz” gombra.

Látni fogja a most kiválasztott üzleteket vagy leadeket. Ahhoz, hogy hozzáadja őket egy szekvenciához, válassza ki a kívánt szekvenciát a legördülő menüből. Ha nincs beállítva szekvencia az adott entitáshoz, amelyet hozzá szeretne adni, először létre kell hoznia egyet a „Szekvencia hozzáadása” gombra kattintva, ami egy új ablakot nyit meg. Ezután térjen vissza, és válassza ki az újonnan létrehozott szekvenciát.

Miután kiválasztotta a szekvenciát, megtekintheti annak előnézetét. Ezután kattintson a „Hozzáadás” gombra a módosítások mentéséhez.

Sorozathoz hozzáadott ügyletek vagy leadek megtekintése

A sorozathoz hozzáadott összes elemet az „Áttekintés” fülre kattintva tekintheti meg, ahol státusz és tulajdonos szerint is szűrheti az elemeket.

Tételek csoportos törlése a végrehajtási listából

A végrehajtási lista elemeinek csoportos eltávolításához jelölje be őket a jelölőnégyzetekre kattintva.

Miután kiválasztotta, kattintson a „Eltávolítás” gombra.

Szekvenciák kézi befejezése

Előfordulhat, hogy szeretne leállítani vagy kihagyni egy adott szekvenciát egy konkrét kapcsolatra vonatkozóan. Például, ha más csatornán válaszolnak, a folyamaton kívül konvertálják őket, vagy kérik a leiratkozást. Az automatizált szekvenciák egyszerű befejezése vagy kihagyása segít Önnek megtartani az irányítást, miközben biztosítja a megfelelést és a megbízhatóságot.

Egy szekvencia kézi befejezéséhez kattints a ”Mark as completed”.

Megjelenik egy felugró ablak, amelyben megerősítheted a szekvencia befejezését.

Amint bejelölöd a szekvenciát befejezettként, a művelet időbélyegzője megjelenik a szekvenciaépítőben.

Miben különböznek a Sequences az Automations-tól?

Míg Automations különféle feladatokat végez automatikusan (például mezők frissítése vagy üzletek hozzárendelése), addig a Szekvenciák kifejezetten a strukturált kommunikációra összpontosítanak. Ez ideális olyan, személyes kapcsolatra épülő értékesítési folyamatokhoz, ahol számít az időzítés és a személyre szabás.

A Szekvenciák kombinálhatók a Automations-szal, hogy automatikusan beírják az üzleteket vagy leadeket egy szekvenciába, lehetővé téve az értékesítési folyamat skálázását, miközben megőrzi a személyes elköteleződést. Tudjon meg többet az Automations használatával történő automatikus beiratkozásról a dedikált cikkünkben.

Tudjon meg többet az Automations és a Sequences közötti különbségről a ebben a cikkben.