Tudástár

Sorozatok arra lett tervezve, hogy segítsen strukturált, ismételhető lead-nurturing munkafolyamatok létrehozásában manuális e-mailek és követési feladatok segítségével.

Ez lehetővé teszi csapata számára, hogy következetesen kapcsolatba lépjen a potenciális ügyfelekkel, miközben megőrzi a személyes kapcsolatot.

Mit tehetek a Szekvenciákkal és mikor használjam őket?

Szekvenciák segítenek személyre szabott e-mail és feladat munkafolyamatok létrehozásában, hogy idővel ápolják a leadeket.

Ügyletet adhatsz hozzá egy Szekvenciához, amikor elérik a kulcsfontosságú szakaszokat, és hozzárendelhetsz követő feladatokat (mint például hívások vagy ellenőrzések) a megfelelő pillanatokban.

Egy egyszerű építő segítségével lineáris folyamatokat hozhatsz létre, amelyek manuális e-maileket (amelyeket az ügylet tulajdonosa vagy kapcsolattartó küld, nem egy bot) és tevékenységeket tartalmaznak, biztosítva a következetes, emberi kommunikációt a csapatodban.

Használj Szekvenciákat, amikor idővel szeretnél követni a hideg vagy meleg leadeket, fenntartani a következetes megkeresési megközelítést az értékesítési csapatodban, vagy létrehozni ismételhető játékkönyveket, amelyek végigvezetik a csapatodat az elköteleződési folyamat minden lépésén.

Hol találom a Szekvenciákat?

A képernyő bal oldalán található oldalsávon kattintson a Pulse > Szekvenciák lehetőségre.

Hogyan állíthatok be egy szekvenciát?

Először kattints a ”+ Szekvencia” gombra.

Kezdhetsz a nulláról, vagy használhatsz egy sablont.

Ha a szekvenciát a nulláról indítod, az áttekintés szakasz összefoglalja annak aktuális állapotát és a rendelkezésre álló műveleteket.

Ebből a szakaszból:

• Szerkesztheted a szekvenciát
• Törölheted a szekvenciát
• Megtekintheted a szekvenciába hozzáadott üzletek listáját
• Megnézheted az Folyamatban lévő üzletek számát
• Megnézheted a Befejezett üzletek számát
• Új üzleteket adhatsz a Szekvenciához
• Előnézetet készíthetsz a szekvencia folyamatáról

A szekvencia indításához gondolkodnod kell azon, hogy a cél tevékenység hozzáadása vagy e-mail tervezet készítése.

Tevékenység hozzáadása

Látni fogod a tevékenység készítőt, ahol kiválaszthatod a határidőt és kitöltheted a részleteket, mint például a tevékenység típusa, felelős, prioritás és bármilyen releváns megjegyzés.

Miután mentetted a változtatásokat, lehetőséged lesz több üzletet hozzáadni a szekvenciához és több lépést hozzáadni tevékenységek vagy e-mailek tervezetének készítéséhez.

E-mail tervezet készítése

Itt látni fogod az e-mail készítőt, ahol beállíthatsz egy emlékeztetőt az e-mail elküldésére, valamint részleteket, mint például a feladó és a címzett, valamint a szöveg készítő és formázás.

Még a beállított e-mail sablonokat is használhatod, amelyeket a fiókodban létrehoztál.

Miután mentetted a változtatásokat, visszatérsz a szekvencia áttekintéshez.

Üzletek hozzáadása egy szekvenciához

Szekvencia készítő

Üzletek hozzáadásához a szekvenciához kattints a ”Üzletek hozzáadása a szekvenciához” gombra a képernyőd jobb oldalán.

Írd be az üzletet, amelyet hozzá akarsz adni, és mentsd el.

Üzlet részletező nézet

Üzlet közvetlen hozzáadásához a szekvenciához a üzlet részletező nézetből kattints a ”Hozzáadás a szekvenciához” gombra.

Lista nézet

Az üzlet lista nézetéből válaszd ki azokat az üzleteket, amelyeket hozzá szeretnél adni egy szekvenciához. Miután kiválasztottad, kattints a ”Hozzáadás a szekvenciához” gombra az oldal tetején.

Látni fogod az általad kiválasztott üzleteket. Ahhoz, hogy hozzáadd őket egy szekvenciához, válaszd ki a kívánt szekvenciát a legördülő menüből.

Miután kiválasztottad a szekvenciát, látni fogsz egy előnézetet a szekvenciáról. Ezután mentheted a változtatásokat.

Üzletek megtekintése, amelyek hozzá lettek adva egy szekvenciához

Látni fogod az összes üzletet, amelyeket hozzáadtál egy szekvenciához, ha rákattintasz a “Üzletek” fülre, a ”Áttekintés” mellett.

Itt az üzleteket státusz és tulajdonos szerint is szűrheted.

Hogyan különbözik a Sequences az Automations-tól?

Míg az Automations széleskörű feladatokat kezel automatikusan (mint például mezők frissítése vagy üzletek hozzárendelése), a Sequences kifejezetten a strukturált kommunikációra összpontosít. Ez ideális a magas érintésű értékesítési folyamatokhoz, ahol a időzítés és a személyre szabás fontos.

A Sequences kombinálható a Automations-al, hogy skálázni tudja a csatornáját, miközben megőrzi a személyes elköteleződést.

Tudjon meg többet a Automations és a Sequences közötti különbségről ebben a cikkben.