Tudástár

Sequences célja, hogy segítsen strukturált, ismételhető munkafolyamatokat létrehozni lehetőségek és leadek számára manuális e-mailek és utókövetési feladatok használatával.

Lehetővé teszi csapatának, hogy következetesen kapcsolatba lépjen a potenciális ügyfelekkel, miközben megőrzi a személyes jellegét.

Mit tehetek a Szekvenciákkal, és mikor érdemes használnom őket?

Szekvenciák segítenek személyre szabott e-mail- és feladatmunkafolyamatok létrehozásában, hogy idővel gondozd az érdeklődőket.

Egy szekvenciába kétféle elemet adhatsz: ügyletek (az ügyfelekkel folytatott folyamatban lévő tárgyalásaid) vagy érdeklődők (új potenciális ügyfelek, akiket visszatérő ügyféllé szeretnél alakítani). Amikor elérnek fontos állomásokat a munkafolyamatodban, a megfelelő időben hozzárendelhetsz követő feladatokat (például hívásokat, találkozókat vagy látogatásokat).

Egy egyszerű szerkesztővel lineáris folyamatokat hozhatsz létre, amelyek magukban foglalják e-mailek küldését (kézzel és automatikusan egyaránt) és tevékenységek létrehozását, így biztosítva a csapatod egységes megközelítését és kommunikációját.

Használd a Szekvenciákat, amikor idővel szeretnél követni hideg vagy meleg érdeklődőket, fenntartani az értékesítési csapatod egységes megkeresési módszerét, vagy ismételhető útmutatókat létrehozni, amelyek végigvezetik a csapatot a kapcsolatfelvétel minden lépésén.

Hol találom a Sequences funkciót?

A képernyő bal oldalán található oldalsávon kattintson a Pulse > Sequences elemre.

Hogyan hozhatok létre szekvenciát?

Először kattints a “+ Szekvencia” gombra.

Vagy nulláról indulhatsz, vagy használhatsz egy sablont.

Ha nulláról hozol létre szekvenciát, ki kell választanod, hogy az ügyletek vagy a leadek számára készüljön. Ez a beállítás határozza meg, milyen típusú rekordokat tudsz majd felvenni a szekvenciába.

A szekvencia rész összefoglalja a jelenlegi állapotot és az elérhető műveleteket.

Itt a következőket teheted:

• Szerkesztheted a szekvencia beállításait és lépéseit
• Törölheted a szekvenciát
• Hozzáadhatsz elemeket (ügyleteket vagy leadeket) a szekvenciához
• Bekapcsolhatod az automatikus e-mail küldést
• Előnézetet nézhetsz a szekvencia folyamatáról
• Sablonokat böngészhetsz

A áttekintés fülre kattintva megnyílik egy rész, ahol a következőket teheted:

• Megtekintheted a szekvenciához hozzáadott ügyletek vagy leadek listáját

• Ellenőrizheted a Folyamatban, Befejezett vagy Sikertelen ügyletek vagy leadek számát

• Előnézetet láthatsz a szekvencia folyamatáról

• Eltávolíthatsz ügyleteket a szekvenciából

• Hozzáadhatsz elemeket (ügyleteket vagy leadeket) a szekvenciához

A szekvencia elindításához el kell döntened, hogy a célod egy tevékenység hozzáadása vagy egy e-mail megírása.

Tevékenység hozzáadása

Ha a tevékenység hozzáadását választod, megjelenik a tevékenység szerkesztője, ahol kiválaszthatod esedékességi dátumát és kitöltheted az olyan részleteket, mint a tevékenység típusa, a felelős, a prioritás és a vonatkozó megjegyzések.

Miután elmented a változtatásokat, lehetőséged lesz több ügylet hozzáadására a szekvenciához, illetve további lépések felvételére, például más tevékenységekre vagy e-mailek megírására.

E-mail megírása

Ha az e-mail megírását választod, megjelenik az e-mail szerkesztő, ahol beállíthatsz emlékeztetőt az e-mail elküldéséhez. Itt megtekintheted a feladót és a címzettet, a szövegszerkesztőt és a formázási lehetőségeket.

Használhatod a fiókodban már létrehozott e-mail sablonokat is.

Miután elmented a változtatásokat, visszakerülsz a szekvencia áttekintéséhez.

Automatikus e-mailek küldése

A szekvenciádhoz automatikus e-maileket is hozzáadhatsz a manuális küldés mellett. Ezek olyan e-mailek, amelyeket a Pipedrive a nevedben küld el manuális beavatkozás nélkül.

Ezt az opciót bármely szekvenciához hozzáadott e-mail lépésnél bekapcsolhatod a Részletek szakaszban a „Automatikus küldés” kapcsoló átállításával.

Miután az automatikus küldést választod, az üzenetet az e-mail szerkesztőben ugyanúgy szerkesztheted, mint egy tervezet e-mailt, és:

• Beállíthatod a feladót és a címzettet

• Megírhatod az üzenetedet a szövegszerkesztővel vagy az AI e-mail szerkesztővel

• Használhatsz bármilyen, a fiókodban már létrehozott e-mail sablont

A tervezet e-mailekhez hasonlóan ez a lépés is megjelenik a Pulse feedben, de automatikusan végrehajtódik az ütemezett időpontban.

Hozzájárulás szükségessége az automatikus e-mailekhez

A jogi követelményeknek való megfelelés érdekében minden felhasználónak engedélyeznie kell az „Automatizált és delegált küldés engedélyezése” kapcsolót, mielőtt ezt a funkciót használhatná. Az automatikus e-mail hozzájárulás biztosítja, hogy:

• A hozzájárulás felhasználónként történik, nem vállalati szinten

• A hozzájárulás szekvenciánként érvényes, nem globálisan minden szekvenciára

Ezt a kapcsolót a szekvencia készítőben találod, amikor automatikus e-mail lépést állítasz be vagy szerkesztesz a szekvenciában.

Ügyletek vagy leadek hozzáadása egy szekvenciához

A szekvenciaépítőből

Attól függően, melyik entitást választotta a szekvenciához, ügyleteket vagy leadeket kell hozzáadnia. Ehhez kattintson a képernyő jobb oldalán található „Elemek hozzáadása a szekvenciához” gombra.

Kezdjen el gépelni a szekvenciába felvenni kívánt ügylet vagy lead kiválasztásához, majd kattintson a „Hozzáadás” gombra.

Az ügylet vagy lead részletes nézetéből

Ha egy ügyletet közvetlenül az ügylet részletes nézetéből szeretne hozzáadni egy szekvenciához, kattintson a „Ügylet hozzáadása a szekvenciához” gombra.

Ha egy leadet szeretne közvetlenül a lead részletes nézetéből hozzáadni egy szekvenciához, kattintson a „Hozzáadás a szekvenciához” gombra.

Tömeges hozzáadás a listanézetben

Az ügylet listanézetéből vagy a Leads Inbox nézetből válassza ki azokat az ügyleteket vagy leadeket, amelyeket szekvenciához szeretne adni. Miután kiválasztotta őket, kattintson az oldal tetején található „Hozzáadás szekvenciákhoz” gombra.

Megjelennek az imént kiválasztott ügyletek vagy leadek. Ha hozzá szeretné adni őket egy szekvenciához, válassza ki a kívánt szekvenciát a legördülő menüből. Ha még nincs szekvencia beállítva az adott entitáshoz, először kattintson a „Szekvencia hozzáadása” gombra, amely egy új ablakot nyit meg. Ezután térjen vissza, és válassza ki az újonnan létrehozott szekvenciát.

Miután kiválasztotta a szekvenciát, láthat egy előnézetet. Ezután kattintson a „Hozzáadás” gombra a változtatások mentéséhez.

A szekvenciához hozzáadott ügyletek vagy leadek megtekintése

A szekvenciához hozzáadott összes elemet az „Áttekintés” fülre kattintva tekintheti meg, ahol az elemeket státusz és tulajdonos szerint is szűrheti.

Miben különbözik a Sequences az Automations-tól?

Míg Automations különféle feladatokat végez automatikusan (például mezők frissítése vagy üzletek hozzárendelése), a Sequences kifejezetten a strukturált kommunikációra összpontosít. Ez ideális a személyes kapcsolattartást igénylő értékesítési folyamatokhoz, ahol számít az időzítés és a személyre szabás.

Összekapcsolhatja a Sequences-et a Automations-szal, hogy üzleteket vagy leadeket automatikusan feliratkoztasson egy sequence-be, így méretezheti a csővezetékét miközben megőrzi a személyes elköteleződést. További információt az automatikus feliratkozásról Automations használatával a külön cikkünkben talál.

Tudjon meg többet az Automations és a Sequences közötti különbségről ebben a cikkben.