Tudástár

Sequences célja, hogy segítsen felépíteni strukturált, ismételhető munkafolyamatokat a deals és a leads számára manuális e-mailek és követőfeladatok használatával.

Lehetővé teszi a csapat számára, hogy következetesen kapcsolatba lépjen az érdeklődőkkel, miközben megőrzi a személyes hangvételt.

Mit tehetek a Szekvenciákkal, és mikor érdemes használnom őket?

Szekvenciák segítenek személyre szabott e-mail és feladatmunkafolyamatok létrehozásában, hogy idővel ápolja a potenciális ügyfeleket.

Egy szekvenciához kétféle elemet adhat: ügyeket (az ügyfelekkel folytatott folyamatban lévő tárgyalásokat) vagy potenciális ügyfeleket (új érdeklődőket, akiket visszatérő ügyfelekké kíván tenni). Amikor elérik a munkafolyamat kulcsfontosságú szakaszait, a megfelelő időben kioszthat utókövetési feladatokat (például hívásokat, találkozókat vagy látogatásokat).

Egy egyszerű szerkesztővel lineáris folyamatokat hozhat létre, amelyek e-mailek küldését (manuálisan és automatikusan egyaránt) és tevékenységek létrehozását tartalmazzák, biztosítva a csapaton belüli következetes megközelítést és kommunikációt.

Használja a Szekvenciákat akkor, ha hideg vagy meleg potenciális ügyfelekkel szeretne idővel követést végezni, fenntartani az értékesítési csapat egységes megkeresési megközelítését, vagy ismételhető forgatókönyveket szeretne létrehozni, amelyek végigvezetik a csapatot az ügyfélkapcsolat felépítésének minden lépésén.

Hol található a Sequences?

A képernyő bal oldalán található oldalsávban kattints a Pulse > Sequences lehetőségre.

Hogyan állíthatok be egy szekvenciát?

Először kattints a „+ Sequence.” gombra.

Vagy nulláról kezdheted, vagy használhatsz sablont.

Amikor szekvenciát hozol létre nulláról, ki kell választanod, hogy az deals vagy leads számára készüljön. Ez a beállítás meghatározza, hogy milyen típusú rekordokat tudsz majd a szekvenciába felvenni.

A sequence rész összefoglalót nyújt az aktuális állapotáról és a rendelkezésre álló műveletekről.

Ott a következőket teheted:

• Szerkesztheted a szekvencia beállításait és lépéseit
• Törölheted a szekvenciát
• Elemet adhatsz (deals vagy leads) a szekvenciához
• Aktiválhatod az automatizált e-mailek küldését
• Megtekintheted a szekvencia folyamatának előnézetét
• Sablonokat böngészhetsz

Az overview fülre kattintva megnyílik egy rész, ahol a következőket teheted:

• Megtekinteni a szekvenciához hozzáadott deals vagy leads listáját

• Ellenőrizni a In Progress, Completed vagy Failed deals vagy leads számát

• A szekvencia folyamatának előnézetét

• Deals eltávolítása a szekvenciából

• Elemek hozzáadása (deals vagy leads) a szekvenciához

A szekvencia elindításakor el kell döntened, hogy a célod egy tevékenység hozzáadása vagy egy e-mail megírása.

Tevékenység hozzáadása

Ha tevékenység hozzáadását választod, megjelenik az activity composer, ahol beállíthatod a határidőt és kitöltheted a részleteket, például a tevékenység típusát, a felelőst, a prioritást és a releváns megjegyzéseket.

Miután elmented a változtatásokat, lehetőséged lesz további deals-ek hozzáadására a szekvenciához és további lépésekre, például más tevékenységekre vagy e-mailek megírására.

E-mail megírása

Ha e-mail megírását választod, megjelenik az email composer, ahol beállíthatsz emlékeztetőt az e-mail elküldésére. Megtekintheted továbbá az olyan részleteket, mint a feladó és a címzett, a szövegszerkesztő és a formázás.

Használhatod azokat az e-mail sablonokat is, amelyek már be vannak állítva a fiókodban.

Az email composer alján add hozzá a szekvencia tulajdonosának az e-mail aláírását.

Miután elmented a változtatásokat, visszatérsz a szekvencia áttekintéséhez.

Automatizált e-mailek küldése

A manuális e-mailküldés mellett automatizált e-maileket is hozzáadhatsz a szekvenciádhoz. Ezek olyan e-mailek, amelyeket a Pipedrive a nevedben küld el, manuális beavatkozás nélkül.

Bárhol az e-mail lépések között bekapcsolhatod ezt a lehetőséget a szekvenciádban azzal, hogy a Details szakaszban kapcsolod be a „Send automatically” opciót.

Ha az e-mail automatikus küldését választod, a levél tartalmát az email composerben ugyanúgy szerkesztheted, mint egy vázlat e-mailnél, és:

• Beállíthatod a feladót és a címzettet

• Megírhatod üzenetedet a szövegszerkesztővel vagy az AI email composerrel

• Használhatod a fiókodban már beállított e-mail sablonokat

Akárcsak a vázlat e-maileknél, ez a lépés meg fog jelenni a Pulse feedben, de automatikusan végrehajtódik az ütemezett időpontban.

Hozzájárulás szükségessége az automatizált e-mailekhez

A jogi előírásoknak való megfelelés érdekében minden felhasználónak engedélyeznie kell a „Authorize automated and delegated sending” kapcsolót, mielőtt használja ezt a funkciót. Az auto email consent biztosítja, hogy:

• A hozzájárulás felhasználónként történik, nem vállalati szinten

• A hozzájárulás szekvenciánként érvényes, nem globálisan az összes szekvenciára

Ezt a kapcsolót a sequence builderben találod, amikor egy automatizált e-mail lépést tartalmazó szekvenciát hozol létre vagy szerkesztesz.

Ügyletek vagy leadek hozzáadása egy sorozathoz

A sorozatépítőből

A sorozathoz kiválasztott entitástól függően ügyleteket vagy leadeket kell hozzáadnia. Ehhez kattintson a képernyő jobb oldalán található „Elemek hozzáadása a sorozathoz” gombra.

Kezdje el gépelni a sorozatába felvenni kívánt ügyletek vagy leadek kiválasztásához, majd kattintson a „Hozzáadás” gombra.

Az ügylet vagy lead részletes nézetéből

Az ügylet részletes nézetéből közvetlenül egy ügylet sorozathoz adásához kattintson a „Ügylet hozzáadása a sorozathoz” gombra.

A leadet közvetlenül a lead részletes nézetéből úgy adhatja hozzá a sorozathoz, hogy rákattint a „Hozzáadás a sorozathoz” gombra.

Tömeges hozzáadás a listanézetben

Az ügylet listanézetéből vagy a Leads Inbox nézetből válassza ki azokat az ügyleteket vagy leadeket, amelyeket hozzá szeretne adni egy sorozathoz. Miután kiválasztotta őket, kattintson az oldal tetején található „Hozzáadás sorozatokhoz” gombra.

Látni fogja az imént kiválasztott ügyleteket vagy leadeket. Ha hozzá szeretné adni őket egy sorozathoz, válassza ki a kívánt sorozatot a legördülő menüből. Ha nincs létrehozva sorozat az adott entitáshoz, amelyet hozzá szeretne adni, először kattintson a „Sorozat hozzáadása” gombra egy új ablak megnyitásához. Ezután térjen vissza, és válassza ki az imént létrehozott sorozatot.

Ha kiválasztotta a sorozatot, megjelenik a sorozat előnézete. Ezután kattintson a „Hozzáadás” gombra a módosítások mentéséhez.

Sorozathoz hozzáadott ügyletek vagy leadek megtekintése

A sorozathoz hozzáadott összes elemet az „Áttekintés” fülre kattintva tekintheti meg, ahol státusz és tulajdonos szerint is szűrheti az elemeket.

Szekvenciák kézi befejezése

Előfordulhat, hogy egy adott kapcsolathoz tartozó szekvenciát meg szeretnél állítani vagy kihagyni. Például ha a címzett egy másik csatornán válaszol, a folyamaton kívül konvertálódik, vagy leiratkozást kér. Az, hogy könnyen be tudd fejezni vagy kihagyni az automatizált szekvenciákat, segít megőrizni az irányítást, miközben megfelelőséget és megbízhatóságot biztosít.

Egy szekvencia kézi befejezéséhez kattints a ”Mark as completed”.

Megjelenik egy felugró ablak, amelyben megerősítheted a szekvencia befejezését.

Amint bejelölöd a szekvenciát befejezettként, a művelet időbélyegzője megjelenik a szekvenciaépítőben.

Miben különböznek a Sequences az Automations-tól?

Miközben az Automations sokféle feladatot kezel automatikusan (például mezők frissítése vagy üzletek hozzárendelése), a Sequences kifejezetten a strukturált kommunikációra összpontosít. Ez ideális azokhoz az értékesítési folyamatokhoz, amelyek nagy odafigyelést igényelnek, és ahol számít az időzítés és a személyre szabás.

A Sequences kombinálható a Automations-szal, hogy automatikusan felvegye az üzleteket vagy leadeket egy sequence-be, így skálázhatja az értékesítési csővezetékét, miközben megőrzi a személyes elköteleződést. Tudjon meg többet az Automations segítségével történő automatikus felvételről a dedikált cikkünkben.

Tudjon meg többet az Automations és a Sequences közötti különbségről a ebben a cikkben.