Tudástár

Sorozatok úgy lett tervezve, hogy segítsen önnek struktúrált, ismételhető vezetőgondozó munkafolyamatokat létrehozni manuális e-mailek és követő feladatok használatával.

Ez lehetővé teszi csapata számára, hogy folyamatosan kapcsolatba lépjen a potenciális ügyfelekkel, miközben megőrzi a személyes kapcsolatot.

Mit tehetek a Szekvenciákkal és mikor érdemes őket használni?

Szekvenciák segítenek személyre szabott email- és feladatfolyamatok kialakításában, hogy idővel táplálják a potenciális ügyfeleket.

Ügyfeleket adhat hozzá egy Szekvenciához, amikor elérik a kulcsfontosságú szakaszokat, és hozzárendelhet nyomon követési feladatokat (például hívásokat vagy ellenőrzéseket) a megfelelő pillanatokban.

Egy egyszerű tervező használatával lineáris folyamatokat hozhat létre, amelyek manuális emaileket (amelyeket az ügylet tulajdonosa vagy kapcsolattartó küld, nem egy bot) és tevékenységeket tartalmaznak, biztosítva a következetes, emberi kommunikációt a csapatán belül.

Használja a Szekvenciákat, amikor idővel szeretne nyomon követni hideg vagy meleg érdeklődőket, fenntartani a következetes megkeresési megközelítést az értékesítési csapatán belül, vagy ismételhető játékkönyveket létrehozni, amelyek irányítják a csapatát az elköteleződési folyamat minden lépésén.

Hol találhatók a Szekvenciák?

A képernyő bal oldalán található oldalsávon kattintson a Pulzus > Szekvenciák elemre.

Hogyan állíthatok be egy szekvenciát?

Először kattintson a ”+ Szekvencia” gombra.

Kezdheti a nulláról, vagy használhat egy sablont.

Ha szekvenciát a nulláról indít, a áttekintés szakasz összegzést nyújt a jelenlegi állapotáról és a rendelkezésre álló műveletekről.

Ebből a szakaszból:

• Szerkesztheti a szekvenciát
• Törölheti a szekvenciát
• Megtekintheti a szekvenciába hozzáadott üzletek listáját
• Megnézheti az Folyamatban lévő üzletek számát
• Megnézheti a Befejezett üzletek számát
• Új üzleteket adhat hozzá a szekvenciához
• Előnézheti a szekvencia folyamatát

A szekvencia megkezdéséhez gondolkodnia kell arról, hogy a cél aktivitás hozzáadása vagy e-mail tervezése.

Aktivitás hozzáadása

Látni fogja az aktivitás összesítőjét, ahol kiválaszthatja a határidőt, és kitöltheti a részleteket, például az aktivitás típusát, a felelőst, a prioritást és bármilyen releváns megjegyzést.

Miután elmentette a változtatásokat, lehetősége lesz további üzletek hozzáadására a szekvenciához és további lépések hozzáadására aktivitások vagy e-mailek tervezésére.

E-mail tervezése

Itt látni fogja az e-mail szerkesztőt, ahol beállíthatja az e-mail küldésére emlékeztetőt, valamint a küldő és a címzett részleteit, valamint a szöveg íróját és formázását.

Akár bármilyen e-mail sablont is használhat, amit létrehozott a fiókjában.

Miután elmentette a változtatásokat, visszatér a szekvencia áttekintéséhez.

Üzletek hozzáadása a szekvenciához

Szekvencia készítő

Üzletek hozzáadásához a szekvenciához kattintson a ”Üzletek hozzáadása a szekvenciához” gombra a képernyő jobb oldalán.

Írja be az üzlet nevét, amelyet hozzá szeretne adni, és mentse el.

Üzlet részletes nézet

Üzlet közvetlen hozzáadásához a szekvenciához a üzlet részletes nézetéből kattintson a ”Hozzáadás a szekvenciához” gombra.

Lista nézet

Az üzlet lista nézetéből válassza ki azokat az üzleteket, amelyeket egy szekvenciához szeretne hozzáadni. Miután kiválasztotta őket, kattintson az oldal tetején található ”Hozzáadás a szekvenciához” gombra.

Látni fogja az éppen kiválasztott üzleteket. Azok hozzáadásához a szekvenciához válassza ki a kívánt szekvenciát a legördülő menüből.

Miután kiválasztotta a szekvenciát, előnézetet fog látni a szekvenciáról. Ezután elmentheti a változtatásokat.

Az egy szekvenciához hozzáadott üzletek megtekintése

Megtekintheti az összes üzletet, amelyet a szekvenciához adtak, ha rákattint a “Üzletek” fülre, a ”Áttekintés” mellett.

Itt az üzleteket státusz és tulajdonos szerint is szűrheti.

Hogyan különbözik a Sequences az Automations-tól?

Míg az Automations széleskörű feladatokat kezel automatikusan (mint például mezők frissítése vagy üzletek hozzárendelése), a Sequences kifejezetten a strukturált kommunikációra összpontosít. Ez ideális a magas szintű értékesítési folyamatokhoz, ahol a időzítés és a személyre szabás számít.

A Sequences kombinálható a Automations -al, hogy bővíthesse a lehetőségeit, miközben megőrzi a személyes elköteleződést.

Tudjon meg többet a Automations és a Sequences közötti különbségről ebben a cikkben.