Tudástár

Ismerje meg, hogyan szabályozhatja, hogy a felhasználók mit láthatnak és mit tehetnek a fiókjában a láthatósági csoportok, az elemek láthatósága és a jogosultságkészletek segítségével.

Láthatóság és jogosultságok közötti különbség

A Pipedrive-ban a hozzáférés-vezérlés két fő részre oszlik:

• Láthatósági csoportok – meghatározzák, mit láthatnak a felhasználók

• Jogosultságkészletek – meghatározzák, mit tehetnek a felhasználók

Például egy felhasználó láthat egy ügyletet, de nem szerkesztheti vagy törölheti azt.

Jogosultságkészletek

Jogosultságkészletek szabályozzák, milyen műveleteket hajthatnak végre a felhasználók.

Hol kezelheti a jogosultságkészleteket

Menjen a Felhasználók kezelése > Jogosultságkészletek menüpontra.

A jogosultságkészletek típusai

• Admin – teljes hozzáférés (nem szerkeszthető)

• Normál – szerkeszthető

• Egyedi – az Ön igényeihez igazítható

Mit szabályoznak a jogosultságok

A jogosultságok meghatározzák, mit tehetnek a felhasználók a fiókban, például:

• Elemek létrehozása, szerkesztése vagy törlése

• Adatok importálása és exportálása

• Láthatóság megváltoztatása

• Jelentések és statisztikák megtekintése

Jogosultságkészletek szerkesztése

• Nyisson meg egy jogosultságkészletet

• Kattintson a “...” > “Szerkesztés”

• Frissítse a jogosultságokat, majd kattintson a “Mentés”

Csomagkorlátok

• Lite és Growth: nincs lehetőség egyedi készletekre

• Premium: két egyedi készlet

• Ultimate: korlátlan egyedi készletek

Tulajdonjog és hozzáférés

Minden elemnek van tulajdonosa.

• A tulajdonosok mindig megtekinthetik és szerkeszthetik a saját elemeiket

• A tulajdonos részletes nézetben vagy listanézetben is frissíthető

• Az ügylet tulajdonosát írják jóvá megnyert vagy elvesztett ügyleteknél

Láthatósági csoportok

A láthatósági csoportok szabályozzák, hogy a felhasználók milyen adatokhoz férhetnek hozzá a fiókjában.

Hol állíthatók be a láthatósági csoportok

Lépjen a Beállítások > Felhasználók kezelése > Láthatósági csoportok menüpontra.

Hogyan működnek a láthatósági csoportok

Minden felhasználó egy láthatósági csoporthoz van rendelve.

• A felhasználó egyszerre csak egy csoporthoz tartozhat

• A láthatósági szabályok vonatkoznak az elemekre, jelentésekre és irányítópultokra

Láthatósági beállítások csomagonként

Lite és Growth csomagok

• Elem tulajdonosa – látható a tulajdonos számára, a követőknek, adminoknak és a szülő láthatósági csoportnak

• Minden felhasználó – látható minden vállalati felhasználó számára

Ezek a csomagok egy alapértelmezett láthatósági csoportot tartalmaznak.

Premium és Ultimate csomagok

Több láthatósági csoportot és alcsoportot hozhat létre a részletesebb hozzáférés-szabályozás érdekében.

Elérhető opciók:

• Elem tulajdonosa

• Az elem tulajdonosának láthatósági csoportja

• Az elem tulajdonosának láthatósági csoportja és alcsoportjai

• Minden felhasználó

Felhasználók és pipeline-ok kezelése

• Felhasználók hozzárendelése egy csoporthoz a láthatósági beállításokban

• Felhasználók eltávolítása a “X” gombbal (visszatérnek az alapértelmezett csoportba)

A pipeline-ok láthatóságát is szabályozhatja:

• A pipeline-ok alapértelmezés szerint láthatóak

• A rejtett pipeline-ok és az azokhoz tartozó ügyek nem jelennek meg a korlátozott jogosultságú felhasználók számára

Listanézet (egy vagy több elem)

Használja ezt, ha gyorsan szeretne egy vagy több elemet frissíteni a listában.

• Adja hozzá a “Látható” oszlopot

• Szerkesszen egy elemet a ceruza ikon segítségével

Több elem esetén:

• Jelölje ki az elemeket

• Alkalmazzon tömeges láthatósági frissítést

Láthatósági problémák elhárítása

Ha egy felhasználó nem fér hozzá egy elemhez, figyelmeztető üzenetet fog látni.

Ennek megoldásához vegye fel a kapcsolatot egy adminisztrátorral, vagy kérje, hogy vegyék fel követőként.