Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Automatizációk hibaelhárítása GYIK
Hol találom az automatikám által létrehozott elemet?
Ha az automatizációval hoz létre ügyleteket, kontaktokat vagy tevékenységeket, és nem találja őket:
- Először ellenőrizze a listanézetet, szűrjön Mindenki szerint, majd rendezze hozzáadás ideje/üzlet létrehozva/személy létrehozva szerint. Ez megmutatja az adott listanézet legfrissebb elemét, ahol megkeresheti a keresett elemet:
- Ha megtalálja az elemet a listanézetben, de nem látja az ügylet/kapcsolat/tevékenység részén, győződjön meg róla, hogy a Kapcsolt elem jelölőnégyzet be van jelölve:
Létrehozhatok-e automatizációkat a rothadási idő alapján?
Jelenleg nem lehet a lehetőség rothadási idejét automatizációkban használni.
Ennek egy megoldása lehet egy emlékeztető tevékenység létrehozása olyan határidőkkel, amelyek megegyeznek a rothadási időkkel. Így a tevékenység esedékessé válik, amikor a lehetőség rothad.
Most aktiváltam egy automatizálást, de az nem indul el a már létrehozott elemeknél
Az automatizálások nem futnak visszamenőleg a meglévő elemekre; közvetlenül egy esemény után aktiválódnak, ha a kiváltó feltételek teljesülnek.
Mi történik, ha egy automatizálás tulajdonosát deaktiválják?
Ha egy automatizálás tulajdonosa deaktiválva van, az az automatizálás a háttérben tovább fut, ha továbbra is aktív.
Egy globális adminisztrátor letilthatja a deaktivált felhasználók által létrehozott automatizálásokat.
Ha továbbra is kezelni szeretné, az automatizálás tulajdonjogát is áthelyezheti egy deaktivált felhasználóról egy aktív felhasználóra.
Létrehozhatok tevékenységsorozatot automatizációk segítségével?
Igen, megteheti! Először hozzon létre egy automatizmust a sorozat első tevékenységeként. Példa:
Ügylet létrehozva (indító esemény) > Ügylet létrehozója én vagyok (azonnali feltétel) > Tevékenység létrehozása (művelet)
Töltse ki a kötelező mezőket „Tárgy” és „Típus”, és az első rész kész. Ez minden alkalommal létrehoz egy tevékenységet, amikor új ügyletet hoz létre. Miután befejezte a sorozat első automatizmusát, hozzá kell adnia a további tevékenységeket. Ehhez hozzon létre egy másik automatizmust:
Tevékenység frissítve (indító esemény) > Tevékenység állapota átállt kész (azonnali feltétel) > Tevékenység létrehozása (művelet)
Ismét töltse ki a kötelező mezőket „Tárgy” és „Típus”, és most, miután az első automatizmusban létrehozott tevékenységet kész-re jelölték, ez kiváltja a sorozatban a második tevékenység létrehozását.
Kiválthatnak-e automatizációkat az API-val létrehozott vagy importált elemek?
A harmadik fél webes űrlapjaival vagy API-kérésekkel létrehozott elemeket az automatizációs eszközünk bemenetként kezeli, feltéve hogy van olyan automatizáció, amely megfelel az adott kiváltónak és annak feltételeinek.
- Pl. Ha van egy automatizációd, amely címkét ad az ügyleteidhez azok létrehozásakor, és ezután egy API-kéréssel hozol létre egy ügyletet, a címke akkor is hozzáadásra kerül ahhoz az ügylethez.
Az importok azonban nem indítanak automatizációkat.
Tudjon meg többet az értékesítési automatizációkról
Hozzáadhatok termékeket az üzleteimhez automatizációk használatával?
Igen, teheted. Ha termékeket szeretnél hozzáadni egy üzlethez, menj az automatizációs eszközben a deal actions pontra, és válaszd ki a megfelelő eseményt, ahogy az alább látható.
Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre csak egy terméktípust adj hozzá (bár az automatizációs képernyőn megadhatod a mennyiséget és az árat). Ha több terméket szeretnél hozzáadni automatizációval, egyszerűen adj hozzá további action steps minden egyes hozzáadni kívánt termékhez.
Kiváltható-e egy automatizálás e-mail küldésével vagy fogadásával?
Jelenleg nem kínálunk olyan automatizálási kiváltókat, amelyeket e-mailek küldése, fogadása vagy egy elemhez való kapcsolódása indítana.
Bár használhat olyan feltételeket, mint az e-mail üzenetek száma, ez a feltétel passzív, vagyis nem indíthatja el az automatizálást. Ehelyett további műveletet kell végrehajtania.
Miért nem jönnek létre a tevékenységeim az automatizálásokkal?
Amikor automatizálást állítasz be tevékenység létrehozására, győződj meg róla, hogy minél több elemhez kapcsolod azt, például személyhez, szervezethez és üzlethez.
Ha ezeket a mezőket nem adod hozzá a művelethez (tevékenység létrehozása), a tevékenységek nem fognak megjelenni az üzlet vagy a kapcsolat részletes nézetében.
Használhatok integrációkat az automatizálási eszközzel?
A Pipedrive több integrációja használható az automatizálási eszközzel. Ezek közé tartoznak:
Fontos megjegyezni, hogy az automatizált funkciók használatához követni kell a telepítési folyamatot. Ha egy integráció még nincs telepítve, az automatizálási művelet szürkén jelenik meg, és nem lehet rá kattintani.
Ha azonban telepíted az integrációt, ez a művelet elérhetővé válik.
Használhatom a Projektek funkciót az automatizálási eszközben?
Igen, használhatod! Ha engedélyezted és beállítottad a Projektek funkciót, két különböző automatizálási művelethez férhetsz hozzá a Projektekhez: projekt létrehozása és projektmezők frissítése.
Létrehozhatok egy külön verziót egy automatizációból anélkül, hogy az eredetit érinteném?
Igen, használhatod a ”Mentés újként” opciót, hogy létrehozz egy másolatot az automatizációról a módosításokkal.
Az új automatizáció csak neked lesz elérhető, hacsak nem osztod meg kézzel másokkal.
Mi történik, ha megpróbálja elhagyni az oldalt anélkül, hogy mentené a módosításait?
Ha megpróbál elnavigálni az automatizációs szerkesztőből mentés nélkül, egy figyelmeztető párbeszéd jelenik meg, amely megerősítést kér. Ez segít megakadályozni a nem mentett módosítások véletlen elvesztését.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem