Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Automations hibakeresési GYIK
Hol találom az elemet, amelyet az automatizálásom létrehozott?
Ha automatizálást használsz üzletek, kapcsolatok vagy tevékenységek létrehozására, és nem találod:
- Először ellenőrizd a listanézetet, szűrj Mindenki szerint, majd rendezd hozzáadás időpontja/üzlet létrehozása/személy létrehozása szerint. Ez megmutatja a legfrissebb elemet az adott listanézetben, ahol keresheted a kérdéses elemet:
- Ha megtalálod az elemet a listanézetben, de nem az üzletben/kontaktusban/tevékenységben, győződj meg róla, hogy a Kapcsolt elem négyzet be van jelölve:
Létrehozhatok automatizálásokat a romlási idő használatával?
Jelenleg nem használhatja egy üzlet romlási idejét automatizálásokkal.
Ennek megkerülő megoldása lehet egy emlékeztető tevékenység létrehozása olyan határidőkkel, amelyek megfelelnek az Ön romlási idejének. Így a tevékenység esedékes lesz, amikor az üzlet romlik.
Most aktiváltam egy automatizálást, de nem vált be a már létrehozott elemeknél
Az automatizálások nem váltanak ki visszamenőleg a meglévő elemeknél, hanem közvetlenül egy esemény után aktiválódnak, ha a kiváltási feltételek teljesülnek.
Mi történik, amikor egy automatizálás tulajdonosát deaktiválják?
Amikor az automatizálás tulajdonosa deaktiválva van, az automatizálás a háttérben továbbra is fut, ha még mindig aktív állapotban van.
Egy globális adminisztrátor letilthatja a deaktivált felhasználók által létrehozott automatizálásokat.
Azt is átadhatja az automatizálás tulajdonjogát egy deaktivált felhasználótól egy aktív felhasználónak, ha folytatni szeretné a kezelését.
Létrehozhatok aktivitás-sorozatot automatizálásokon keresztül?
Igen, létrehozhatsz! Először is, létre kell hoznod egy automatizálást, mint az első aktivitást a sorozatodban. Egy példa erre:
Ügylet létrehozva (trigger) > Az ügylet létrehozója én vagyok (azonnali feltétel) > Aktivitás létrehozása (akció)
Töltsd ki a kötelező mezőket “Tárgy” és “Típus,” és az első rész kész is van. Ez minden alkalommal létrehoz egy aktivitást, amikor új ügyletet hozol létre. Miután befejezted az első automatizálást a sorozatodban, hozzá kell adnod a követő aktivitásokat. Ehhez hozz létre egy másik automatizálást:
Aktivitás frissítve (trigger) > Az aktivitás állapota megváltozott készre (azonnali feltétel) > Aktivitás létrehozása (akció)
Ismét töltsd ki a kötelező mezőket “Tárgy” és “Típus,” és most, miután az első automatizálásban létrehozott aktivitás kész státuszra van jelölve, ez kiváltja a második aktivitás létrehozását a sorozatban.
Indíthatnak-e az API-n vagy importokon keresztül létrehozott elemek automatizálásokat?
A harmadik fél webformáin vagy API-kéréseken keresztül létrehozott elemeket az automatizáló eszközünk bemenetként fogja kezelni, amennyiben van olyan automatizálás, amely megfelel a megfelelő kiváltónak és annak feltételeinek.
- Például, ha van egy automatizálás, amely címkét ad a megállapodásaidhoz, amikor létrehozzák őket, és ezután egy API-kéréssel létrehozol egy megállapodást, a címke akkor is hozzá lesz adva ahhoz a megállapodáshoz.
Az importok azonban nem indítanak automatizálásokat.
Tudd meg többet a értékesítési automatizálásokról
Hozzáadhatok termékeket az ajánlataimhoz automatizálások segítségével?
Igen, hozzáadhat. A termékek ajánlathoz való hozzáadásához lépjen a ajánlat műveletek menüpontra az automatizálási eszközben, és válassza ki a megfelelő eseményt, ahogy az alább látható.
Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre egyféle terméket adjon hozzá (bár az automatizálási képernyőn eldöntheti a mennyiséget és az árat). Ha több terméket szeretne hozzáadni automatizálás segítségével, egyszerűen adjon hozzá további műveleti lépéseket minden egyes termékhez, amelyet hozzá szeretne adni.
Indítható-e automatizálás e-mail küldésével vagy fogadásával?
Jelenleg nem kínálunk olyan automatizálási indítékokat, amelyekre hatással vannak az e-mailek küldése, fogadása vagy egy tételhez való kapcsolódás.
Bár használhat olyan feltételeket, mint a e-mail üzenet szám, egy ilyen feltétel passzív, ami azt jelenti, hogy nem tudja elindítani az automatizálást. Ehelyett további lépést kell tennie.
Miért nem jönnek létre az aktivitásaim automatizálásokkal?
Amikor automatizálást állít be egy aktivitás létrehozásához, győződjön meg róla, hogy a lehető legtöbb elemhez, például személyhez, szervezethez és üzlethez kapcsolja.
Ha ezeket a mezőket nem adja hozzá a művelethez (aktivitás létrehozása), akkor az aktivitások nem fognak megjelenni az üzlet vagy a kapcsolattartó részletes nézetében.
Használhatok integrációkat az automatizálási eszközzel?
A Pipedrive több integrációja is használható az automatizálási eszközzel. Ezek közé tartozik:
Ne feledd, hogy követned kell a telepítési folyamatot az automatizált funkciók használatához. Ha egy integráció még nincs telepítve, az automatizálási művelet szürkére lesz állítva, és rákattintani lehetetlen lesz.
Azonban, miután telepítetted az integrációt, ez a művelet elérhetővé válik.
Használhatom a Projektek funkciót az automatizálási eszközben?
Igen, használhatod! Ha engedélyezted és beállítottad a Projektek funkciót, akkor két különböző automatizálási művelethez lesz hozzáférésed a Projektekhez: projekt létrehozása és projektmezők frissítése.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem